- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 August 2016 17:28
- Hits: 4625
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รูปกราฟ V shape มีลุ้นไปต่อ
Stock of the town : TIPCO K
หุ้นแนะนำพิเศษ : BCP
หุ้นมีข่าว : BEM GPSC BIZ SC
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นตอบรับข่าว BOE ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.25% และใช้ QE 6 หมื่นล้านปอนด์ ระยะเวลา 6 เดือน ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,518.69 จุด (+10.76 จุด) Vol. 5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +984 ลบ., Net TFEX -508 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ผลโหวตประชามติรับร่างรธน. 61% ต่อ 39% และเห็นชอบคำถามพ่วง 58% ต่อ 42% คาดเลือกตั้งได้ช่วงปลายปี 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้
>> นายกฯทูลเกล้าฯร่างรธน.ภายใน 30 วัน
>> กรธ.จัดทำร่างพรบ.ประกอบรธน. 4 ฉบับ ภายใน 240 วัน
>> สนช.พิจารณาพรบ.ประกอบรธน. 4 ฉบับ ภายใน 60 วัน
>> จัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร ภายใน 150 วัน
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวขึ้นตอบรับ BOE ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.25% และใช้ QE วงเงิน 6 หมื่นล้านปอนด์ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.พุ่งขึ้น255,000 ตำแหน่ง (มากกว่าคาด)และอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.9%
+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 42 US/Barrel จากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้งานในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 7 แห่ง เป็น 381 แห่ง
+ TPCH, BCP, กลุ่มร่วมทุน ECF-FPI ผ่านเทคนิคโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดชายแดนใต้ 36 Mw
ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากผลโหวตรับร่างรธน.และคำถามพ่วง รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯพุ่งขึ้นและอัตราการว่างงานทรงตัวระดับต่ำ ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อภาวะการลงทุน ดังนั้นประเมินว่า SET จะขึ้นทดสอบ High เดิมบริเวณ 1,530 - 1,535 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- กลุ่มธนาคาร ค้าปลีก รับเหมาก่อสร้าง ผลโหวตรับร่างรธน.ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชนเพิ่มขึ้น
- IVL ราคาฝ้ายทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 76.3 US/Tons
- BJC TASCO มีโอกาสเข้า MSCI Thailand รอบใหม่ ที่จะประกาศวันที่ 11 สิงหาคม (ทันหุ้น)
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตขึ้น GFPT SPALI PTG SYNTEC COM7 BCP BANPU KCE SGP TFG ACAP KOOL FSMART MONO ERW SENA
หุ้นแนะนำพิเศษ
BCP ราคาปิด 36 บาท ราคาพื้นฐาน 36 บาท (Consensus สูงสุด 41 บาท)
คาดกำไรปี 59 ที่ 4,716 ล้านบาท +13% และคาดกำไร Q2/59 ที่ 1.7 พันล้านบาท (+3,573%QoQ) เพราะไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น รวมถึงค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นราว 1 เหรียญฯ เป็น 6-6.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากต้นทุนน้ำมันดิบของบริษัทลดลง และมี Stock Gain ราว 900 ล้านบาท
นำ BCPG เข้าจดทะเบียนในช่วงเดือน ต.ค. โดยผู้ถือหุ้น BCP จะได้รับสัดส่วนการจอง 20 หุ้น BCP ต่อ 1 หุ้น BCPG XB 16 ส.ค.
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก BEM - รฟม.เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางไผ่-เตาปูน)อย่างเป็นทางการ 6 ส.ค. ค่าโดยสาร 14-42 บาท
GPSC (ราคาปิด 37 ราคา Consensus เฉลี่ย 37.88)
- รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 686 ล้านบาทเติบโต 45%YoY แต่ลดลง 21%QoQ โดยกำไรปรับตัวลงรายไตรมาสเพราะไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรีพาวเวอร์ จำนวน 180 ล้านบาท ขณะที่โรงไฟฟ้า SPP ที่ระยองมีปริมาณจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าศรีราชารายได้ลดลงตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติแม้ว่าจะส่งไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
- ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มปรับประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรไตรมาส 2 ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็น 70% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา โดยฝ่ายวิจัยจะเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่ 15 ส.ค. เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
BIZ (ราคาปิด 4.48 ราคาเหมาะสม 3.75) รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 8.09 ล้านบาทเติบโต 1118%YoY และ 1,991%QoQ ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตในครึ่งปีหลังจากการทยอยส่งมอบงานในมือที่มีกว่า 640 ล้านบาท
** Globlex Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย**
SC (ราคาปิด 3.48 ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.40 บาท) มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 15,000 ลบ. หลังครึ่งปีแรกมีรายได้เกินกว่า 50% ของเป้า พร้อมตุนแบ็กล็อกกว่า 5,000 ลบ. ขณะที่ครึ่งปีหลังเดินหน้าเปิดใหม่ 6 โครงการ มูลค่ารวม 14,000 ลบ. (ที่มา : ข่าวหุ้น)
ความเห็น : ฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็กประมาณการรายได้และกำไรที่ 1.5 หมื่นล้านบาทและ 2 พันล้านบาทซึ่งเติบโต 8% สำหรับ 2Q59 กำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกและทำ new high รายไตรมาสต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่มีกำไร 469 ลบ. โดย consensus คาดการณ์กำไร 2Q59 ราว 800 ลบ.
ECF-FPI จับมือยื่นขอ PPA โรงไฟฟ้าชีวมวลชายแดนใต้หวังได้ 36 MW ชูจุดเด่นวัตถุดิบพร้อม
TPCH หวังได้ PPA โรงไฟฟ้าชีวมวลชายแดนใต้ครบ 36 MW เจรจาซื้ออีก 2-3 โครงการ
PREB คาด Q2/59 กำไรทำนิวไฮหลังทยอยโอนคอนโดฯหนุน เลื่อนนำ"บิลท์แลนด์"เข้าตลาดหุ้นไปปี 60
PDI ปรับแผนลงทุนโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นเพิ่มมูลค่าลงทุนเล็กน้อย ขายล่วงหน้าโลหะสังกะสีเพิ่ม
SCCC เข้าซื้อหุ้น 65% ในโฮลซิม(เวียดนาม)มูลค่า 1.87 หมื่นลบ.คาดแล้วเสร็จ Q4/59
กกพ.ประกาศผลโรงไฟฟ้าชีวมวลชายแดนใต้สูงกว่าเป้าหมายการรับซื้อที่กำหนดไว้ที่ 36 MW เกือบ 7 เท่า 240.8 MW มีรายชื่อTPCH, BCP, RATCH และกลุ่มร่วมทุน ECF-FPI เข้าป้าย
MAX ใช้เงินไม่เกิน 454.13 ลบ.เข้าถือหุ้นไม่เกิน 21.5% ในโรงไฟฟ้า SPP นิคมฯลาดกระบัง 120 MW
FIRE เผยอยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการธุรกิจสินค้ากลุ่มวิศวกรรม กอดเงินสดเต็มมือกว่า 200 ล้านบาท กางแผนเล็งผุดคลังสินค้า หวังลดต้นทุน-หนุนฐานรายได้เพิ่ม คาดชัดเจนปีหน้า ส่วนทิศทางครึ่งปีหลังเตรียมคลอดสินค้าใหม่โกยเงินพร้อมติดเครื่องลุยงานใหม่มูลค่า 300 ล้านบาท (ที่มา : ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +191.48 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทะยาน 191.48 จุด หรือ 1.04% ปิดที่ 18,543.53 จุด ดัชนี S&P500 บวก 18.62 ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี NASDAQ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐพุ่งขึ้นสูงเกินคาดในเดือนก.ค. จุด หรือ 0.86% ปิดที่ 2,182.87 จุด ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 54.87 จุด หรือ 1.06% ปิดที่ 5,221.12 จุด
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.13 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 13 เซนต์ หรือ 0.31% ปิดที่ 41.80 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้ทำให้สัญญาน้ำมันดิบซึ่งซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์นั้น มีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่นๆ
ส่องหุ้น
TKN แนวรับ 20.10-20.00 บาท แนวต้าน 21.20 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 3 สัปดาห์ และผ่านขึ้นไปปิดนอกกรอบ BollingerTop ได้ โดยมีวอลุ่มซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 20.10-20.00 บาทอีก ระดับราคาจึงจะมีลุ้นขยับขึ้นทำ New high ต่อได้ถึงแถวๆ 21.20 บาทต่อไป
SGP แนวรับ 16.90-17.20 บาท แนวต้าน 16.30-16.10 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์และปิดได้ในระดับสูงสุดของวัน และมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 16.30 บาทซะก่อน หรือเต็มที่ไม่หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันที่ 16.10 บาทอีก จึงจะมีลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้แถวๆ 16.90-17.20 บาทต่ไป
COM7 แนวรับ 11.00-10.90 บาท แนวต้าน 11.30 , 12.00 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันได้อีกครั้ง หลังจากผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันขึ้นมาได้ และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นพอสมควร หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 11.00-10.90 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อผ่าน 11.30 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 12.00 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
