- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 August 2016 17:14
- Hits: 742
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดด้วยความสดใสปรับตัวขึ้นทันที 8 จุด พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นลงในกรอบแคบ ๆ ที่อยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน มีจุดสูงสุดของวันที่ 1521.26 จุด เพิ่มขึ้น 13.33 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1513.07 จุด เพิ่มขึ้น 5.14 จุด กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 8.19 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ ADVANC, KBANK, PTT, BJC, SCB, PTTEP, PTTGC ก่อนที่จะทำปิดที่ 1518.69 จุด เพิ่มขึ้น 10.76 จุด (+0.71%) มูลค่าการซื้อขาย 50,386 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีสัปดาห์ที่ผ่านมามีทิศทางชะลอตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุด 1533.75 จุด ลงไปที่ 1493.88 ลงไปเกือบ 40 จุด ก่อนที่จะมีการดีดกลับช่วงท้ายสัปดาห์ ทำให้กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ดูไม่ค่อยสวยนัก แต่อย่างไรก็ตามในภาพของดัชนีวันศุกร์ผ่านที่มาทำให้มีความอุ่นใจขึ้นหลังจากขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน // แนวต้าน 1515-1517 จุด และสัญญาณบวกจาก RSI ที่เริ่มตัดค่าเฉลี่ยขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มของดัชนีน่าจะขยับตัวขึ้นทดสอบ High เดิมได้อีกครั้ง โดยมองแนวต้าน 1525-1530 จุด ขณะที่แนวรับขยับขึ้นที่ 1510-1515 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวนในเชิงบวก
Support 1490 // 1480 // 1470 จุด Resistance 1535-1540 // 1550 // 1562 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) กลุ่มรับเหมาฯ: สรุปซองรถไฟฟ้าสายสีชมพู เข้าร่วม 16 ราย, สายสีเหลือง 17 ราย
(0) PS: ยอด Presales เดือน ก.ค. ลดลง MoM แต่ดีขึ้น YoY รวม 7M16 คิดเป็น 49.6% ของเป้าหมายทั้งปี
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตัวแปรสำคัญของตลาดหุ้นไทยวันนี้ กลับมาเป็นของไทยเอง คือ ผลการออกเสียงประชามติ ที่ผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการว่าผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ "รับ" ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง เรามองว่าตลาดหุ้นหรือนักลงทุนจะตอบรับในทางที่เป็นบวก ด้วยสองเหตุผล คือ การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นปีหน้า และรัฐบาลชุดปัจจุบันยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ การลงทุนภาครัฐฯและการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะเดินได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ การบวกของดัชนีฯ เราประเมินว่าจะไม่รุนแรงนัก เนื่องจากตลาดที่ผ่านมานั้น ไม่ได้กังวลหรือเทขายหุ้นออกมาก่อนหน้านี้ ....... ปัจจัยต่างประเทศ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด (คาด +1.8k ; ตัวเลขจริง +2.55k) และการรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐฯที่สูงเกินคาด เป็นแรงหนุนต่อตลาดหุ้นอื่นๆ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ แม้ ราคาน้ำมันดิบ WTI จะดีดตัวขึ้นมาที่ $41 เหรียญ แต่ด้วยการใช้แท่นผลิตน้ำมันของสหรัฐฯยังคงสูง มีแนวโน้มที่กลุ่ม OPEC จะเปิดสงครามราคาอีกครั้ง หลังปฎิเสธการหารือเรื่องของคงกำลังการผลิตน้ำมันที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการประชุมกันปลายเดือน ก.ย. เรามองหุ้นกลุ่มน้ำมันว่ายังมีความไม่แน่นอนสูง ............ ปัจจัยอื่นๆ ที่จะมีผลต่อตลาดในวันนี้ จะเป็นการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทในตลาดหุ้นไทย (ณ 5 ส.ค. มีการรายงานไปเพียง 53 บริษัท) และตัวเลขส่งออกเดือน ก.ค. ของจีนที่จะมีการรายงานช่วงเช้าของวันนี้ (นักวิเคราะห์ คาด มูลค่าส่งออกที่เป็นเงินดอลล่าร์ ลดลง 3.5% YoY ; เดือนก่อน -4.8%) …….. เราประเมินภาพตลาดหุ้นไทยว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นบวกตลาดตลาดหุ้นสหรัฐฯและผลการออกเสียงประชามติ ที่คาดจะเป็นบวกต่อตลาด
กลยุทธ์การลงทุน เราแนะนำหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายในการซื้อคืนของนักลงทุนสถาบันฯ+นักลงทุนต่างประเทศ แต่คงต้องดูจังหวะในการเข้าซื้อ เพราะหากราคาเปิดขึ้นไปแรง ควรรอในจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา ขณะที่หุ้นกลุ่มที่เป็น Domestic Play เป็นผลบวกจากการลงทุนภาครัฐ (กลุ่มรับเหมาฯและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง) หุ้นที่มีฐานรายได้ในเขตภูมิภาค รวมทั้งหุ้นตัวที่ถูกคาดการณ์ว่าผลประกอบการจะออกมาดี จะเป็นกลุ่มที่จะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงนี้ด้วย ......... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ประกอบด้วย BBL , ADVANC , IVL , BA , SVI
Stock in Focus
BA-: (ราคาปิด 23.10 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 30.00 บาท) ราคาหุ้น BA ช่วงที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจาก จากที่บริษัทจะยื่นรายการเสียภาษีเพิ่ม 446.98 ล้านบาท จากความคลาดเคลื่อนการตีความด้านภาษี โดยจะบันทักใน 2Q16 ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทอาจประสบผลขาดทุนในไตรมาสนี้ ……… แต่ถึงกระนั้น คาดผลการดำเนินงานปกติใน 2Q16 ยังทำได้ดี แม้จะอยู่ในช่วง low season โดยเราคาดจะมีกำไรปกติราว 150 - 200 ล้านบาท แม้จะลดลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล แต่คาดว่าจะดีขึ้นมาก YoY เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ขยายตัวได้อย่างโดดเด่น และได้ผลบวกจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ลดลงมาก ……. เราคาดว่าผลการดำเนินงานในงวด 3Q16 จะกลับมามีทิศทางที่โดดเด่น เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วง high season ของการท่องเที่ยวที่เกาะสมุย ซึ่งในงวดเดือน ก.ค.2016 คาด load factor จะอยู่ที่ 74% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 69% ขณะที่ยอด Booking ในงวด 3Q16 ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 14% …….. คาดกำไรสุทธิในปี 2016 - 2017 จะยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากราคาหุ้นมีการปรับตัวลง เรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสม โดยยังคงประเมินราคาเป้าหมายปี 2016 ที่ 30 บาท ................. ปัจจุบันบริษัทฯเป็นพันธมิตรให้บริการกับสายการบินต่างประเทศ หรือ Code Share ทั้งหมด 21 สายการบิน คาดว่าในต้นปี 2560 จะเพิ่มเป็น 25 สายการบิน โดยอยู่ระหว่างเจรจากับสายการบินต่างประเทศอีก 4 สายการบิน .................... บริษัทฯมีแผนขยายฐานลูกค้าชาวจีน โดยใช้สนามบินที่สมุยเป็นศูนย์กลาง (Hub) คาดว่าในปีนี้จะมีการเปิดเส้นทางใหม่จากสมุยไปจีนอย่างน้อย 1 เส้นทาง จาก 3 เส้นทางที่บริษัทฯศึกษา (กว่างโจว, เฉิงตู และฉงชิง) รวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาการขยายเส้นทางจากสมุยไปยังประเทศอื่นๆในกลุ่ม CLMV ด้วย และยังให้ความสนใจที่จะใช้เชียงใหม่ซึ่งเป็น Gate Wayอันดับ 3 ของไทย เป็นศูนย์กลางในการเดินทางสู่กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งปัจจุบัน BA มี 1 เส้นทางสู่ประเทศ CLMV คือ กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (05 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,518.69 จุด เพิ่มขึ้น 10.76 จุด หรือ +0.71% มูลค่าการซื้อขาย 50,385.67 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นในแดนบวกเช่นเดียวกับตลาดฯภูมิภาคจากแรงหนุนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของ BoE
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,543.53 จุด เพิ่มขึ้นถึง 191.48 จุด หรือ +0.86% โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯที่ออกมาดีเกินคาด เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +1.1% ปิดที่ 341.38 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 13 เซนต์ หรือ -0.31% ปิดที่ 41.80 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการแข็งขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์
เศรษฐกิจจีน - คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของจีนขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในช่วงครึ่งแรกของปี 2016 โดยเศรษฐกิจของจีนขยายตัว 6.7% ในไตรมาสสอง
เศรษฐกิจไทย - ผลการลงคะแนนประชามติอย่างไม่เป็นทางการระบุว่า ประเด็นที่ 1 ผู้เห็นชอบด้วยคิดเป็น 61.04% ไม่เห็นชอบ 38.60% และ ประเด็นที่ 2 ผู้เห็นชอบด้วย 58.11% ไม่เห็นชอบ 41.89%
เศรษฐกิจไทย - รมว.คลัง คาดเศรษฐกิจไทย Q2/59 โต 3.4% หลังรัฐมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมีลุ้นเศรษฐกิจปีนี้อาจโตพุ่งถึง 4% หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ
กลุ่มรับเหมาฯ - มีเอกชนซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนในรถไฟฟ้าสายสีชมพู จำนวน 16 ราย และซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุนในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีจำนวน 17 ราย โดยมีบริษัทในตลาดฯได้แก่ BEM, STEC, BTS, RATCH, ITD, TRC, PLE, CNT, UNIQ, NWR
News Release :
ประชามติฯผ่านฉลุย หุ้นไทยขึ้นต่อ/ 'รับเหมา-ก่อสร้าง' ตีปีก CK-SCC
+ โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบเกิน 61% คาดเลือกตั้งอย่างเร็วปลายปี 60 หรือไม่เกินต้นปี 61 การเมืองทุกฝ่ายยอมรับผลโหวต ด้านโบรกฯ เผยวันนี้ หุ้นไทยขึ้นต่อ แต่ให้แนวต้านเพียง 1,530 จุด แต่หากวันเลือกตั้งมีความชัดเจน ทะยานทันที 1,600 จุด มองหุ้นกลุ่มรับเหมา ก่อสร้างรับเต็มๆ เช่น CK-ITD-SCC รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์นับเงินรอปล่อยสินชื่ออีก แนะ SCB-KTB (ข่าวหุ้น)
SUPERไตรมาส2เริ่ด จ่อฟาดกำไร132ล้าน
+ "SUPER" มีลุ้นผลงานเยี่ยม โบรกฯ คาดไตรมาส 2/59 ฟันกำไร 132 ล้านบาท หลังทยอย COD ดันกำลังการผลิตสิ้น Q2 แตะ 675.90 MW เชื่อครึ่งปีแรกฟาดกำไร 150 ล้านบาท เพิ่มคำแนะนำเป็น "ทยอยซื้อ" ราคาเป้าหมาย 2.09 บาท/หุ้น(ข่าวหุ้น)
GPSCปลื้มQ2โต45% กำไรทะลัก686ล้าน
+ "GPSC" อวดงบ Q2 ซดกำไรสุทธิ 686 ล้านบาท โตกระฉูด 45% ดันครึ่งปีแรกกำไรสุทธิพุ่ง 55% แตะ 1,557 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนโครงการใหม่ทั้งในไทย-ต่างประเทศ มั่นใจโครงการที่กำลังก่อสร้างอีกเกือบ 550 MW แล้วเสร็จตามแผน(ข่าวหุ้น)
TOPแจ้งไตรมาส2วันนี้ โบรกฯลุ้นกำไร7พันลบ.
+ "ไทยออยล์" ประกาศงบไตรมาส 2 วันนี้ คาดฟาดกำไรท่วม 7,000 ล้านบาท โต 12% โบรกฯ การันตี "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 75 บาท พร้อมผลบวกบุ๊ค "โรงไฟฟ้า SPP-โครงการ LAB" ช่วยปั๊มกำไรครึ่งปีหลังพุ่งต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)
'ADVANC'เด่นครองใจโบรก ใส่เกียร์ห้าเชียร์ซื้อรับปันผล
+ ADVANC โบรกประสานเสียงซื้อสะสมเข้าพอร์ตก่อนขึ้น XD วันที่ 15 สิงหาคม เพื่อรับเงินปันผล 5.79 บาท ขณะที่ยังคงเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งสุดในกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังคงนโยบายปันผล 100% ตามนัด แห่ปรับประมาณการ พร้อมเคาะเป้าหมายสูงสุด 212 บาท(ทันหุ้น)
'STEC'ปูทางความแข็งแกร่ง ครึ่งหลังลุยงาน3.05แสนล.
+ STEC ใส่เกียร์ลุยประมูลงาน 3.05 แสนล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ หวังได้งานอย่างน้อย 20-25% หรือประมาณ 7 หมื่นล้านบาท "ภาคภูมิ ศรีชำนิ" ย้ำรายได้ปีนี้ทำได้ 1.8 หมื่นล้านบาท จ่อรับรู้จาก Backlog ในมือ 5 หมื่นล้านบาท มั่นใจฐานทุนแข็งแกร่งรองรับงานใหญ่ได้สบาย(ทันหุ้น)
'QLT'ตั้งบริษัทย่อยพม่าเด้งรับแผนขยายท่อแก๊ส
+ บิ๊ก QLT "สรรพัชญ์ รัตคาม" เล็งตั้งบริษัทย่อยพม่า พร้อมกางแผนครึ่งปีหลังเร่งขยายฐานลูกค้าเพียบ เด้งรับอานิสงส์ขยายท่อแก๊สภาคเหนือ หวังโกยเงินเข้าพอร์ตอื้อ ตุนงานในมือ 300 ล้านบาท จ่อบุ๊กเข้ากระเป๋าปีนี้ 180 ล้านบาท (ทันหุ้น)
FIREซุ่มดีลเทกโอเวอร์เปิดคลังสินค้าอัพรายได้
+ FIRE เผยอยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการธุรกิจสินค้ากลุ่มวิศวกรรม กอดเงินสดเต็มมือกว่า 200 ล้านบาท กางแผนเล็งผุดคลังสินค้า หวังลดต้นทุน-หนุนฐานรายได้เพิ่ม คาดชัดเจนปีหน้า ส่วนทิศทางครึ่งปีหลังเตรียมคลอดสินค้าใหม่โกยเงินพร้อมติดเครื่องลุยงานใหม่มูลค่า 300 ล้านบาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
