- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 05 August 2016 16:04
- Hits: 6650
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1540 แนวรับสำคัญ 1500
SET Index: 1519.52 ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงตามการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน และหุ้นในกลุ่มพลังงานมากกว่าที่คาดไว้ไปทดสอบแนวต้านที่ 1520 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางต่อเนื่อง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้น น่าจะอยู่ในกรอบจำกัดที่บริเวณ 1520 จุด เพื่อรอผลการทำประชามติในสัปดาห์นี้ แต่เรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1544-1550 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1515 จุด
แนวต้าน : 1520 และ 1524
แนวรับ : 1518 และ 1515
ADVANC = 178 / 180, BEM = 8.00 / 8.10, TRUE = 8.60 / 8.70, AAV = 6.90 / 7.00, KBANK = 188 / 190
Interlink Communication (ILINK TB; THB 23.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 24.00 และ 24.80
แนวรับ : 23.20 และ 23.00 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ILINK โดยมีแนวรับที่ 23.20 และ 23.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 24.00 และ 24.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 22.70 ลงไป
Superblock (SUPER TB; THB 1.89) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.00 และ 2.08 / เป้าหมาย 2.58
แนวรับ : 1.89 และ 1.88
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น ในขณะที่โครงสร้างหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.08 และเป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ 2.58 MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SUPER โดยมีแนวรับที่ 1.89 และ 1.88 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.00 และ 2.08 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.83 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 950 หลังจากฟื้นตัวเหนือระดับ 944 กลับขึ้นมาได้ ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านระดับ 952 ขึ้นไปได้ จะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 970 และมีแนวรับสำคัญที่ 940
แนวต้าน : 955 และ 960
แนวรับ : 952 และ 950
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U16 ต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 952-953 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 960 และ 970
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 944 ลงไป
AAVU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.10 ก่อนที่จะอ่อนตัวลงจากแรงขายทำกำไร ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.15-7.20 น่าจะเป็นเป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น จึงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายทำกำไรสถานะ Long เพื่อรอจังหวะในการ Open Short
แนวต้าน : 7.10 และ 7.15
แนวรับ : 6.80 และ 6.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Long ใน AAVU16 ที่แนวต้าน 7.10-7.15 และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 6.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า AAVU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 6.75 ลงไป
BEMU16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.15-8.20 หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญที่ 8.00 ลงไป ทำให้ราคาหุ้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 7.50-7.60 อีกครั้ง แต่แนวโน้มในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.00
แนวต้าน : 8.10 และ 8.20**
แนวรับ : 7.80 และ 7.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน BEMU16 ที่แนวต้าน 8.10 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 8.00 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 7.60
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า BEMU16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 8.20 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET….แกว่งกรอบแคบ
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ลงมติที่ประชุม ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการปรับลดดอกเบี้ยและการเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตร ซึ่งตลาดหุ้นอังกฤษบวกขึ้นตอบรับดีแต่ในตลาดอื่นๆของยุโรป บวกรับข่าวไม่มาก ส่วนในวันศุกร์ทางสหรัฐจะประกาศตัวเลขการจ้างงานประจำเดือน ก.ค. ซึ่งจากการสำรวจของ Thomson Reuters คาดจะออกมาที่ 180,000 ตำแหน่ง เทียบเดือนที่ผ่านมาที่ 287,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานคาดจะลดลงเหลือ 4.8% จากเดือนทีผ่านมาที่ 4.9%
ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมนับตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. เป็นต้นมา เริ่มแกว่งในกรอบที่แคบลง หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้าตลาด โดยปัจจัยลบที่กำลังกดตลาดคือการอ่อนตัวของราคาน้ำมัน ส่วนสัญญาณการไหลออกของเม็ดเงินมีไหลเข้ามา ยังไม่เห็น ส่วนตลาดหุ้นไทยเองหลังลงไปต่ำกว่า 1500 จุดก็กลับมายืนเหนือ 1500 จุดอีก ดัชนีหลังจากนี้ยังต้องติดตามผลของการลงประชามติในวันอาทิตย์นี้ ว่าจะออกมาอย่างไร เรามองว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร จะส่งผลทั้งเชิงบวกและลบในช่วงสั้น เนื่องจากสุดท้ายจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า
ผลการลงประชามติในวันอาทิตย์นี้ หากออกมาในเชิงบวก น่าจะส่งผลให้เกิดแรงซื้อหุ้นในช่วงสั้นและดันให้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อ ตรงข้ามหากไม่ผ่านดัชนีจะปรับตัวลงในช่วงสั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผลการลงประชามติจะไม่น่าส่งผลต่อทิศทางดัชนี SET มากนัก หากเกิดผลในเชิงบวกกับดัชนี SET เรามองว่าดัชนีน่าจะขึ้นไปแตะจุดสูงสุดเดิม ที่ประมาณ 1530+/- จุด
กลุ่มอุตสาหกรรม ดูเหมือนตอนนี้เกือบจะทุกกลุ่ม แทบไม่มีแรงซื้อ หลังแรงซื้อต่างชาติเริ่มแผ่ว โดยตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. หุ้นกลุ่มใหญ่มีแรงขายมากที่สุด (รูปด้านซ้าย) กลุ่มที่ยังพอเห็นแรงซื้อในตอนนี้คือ กลุ่มพลังงาน โดยดัชนีกลุ่มที่เล่นกันตอนนี้เป็นแบบ Premium คือ ราคาน้ำมันในระดับ 40+ ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีกลุ่มน่าจะลงมาต่ำกว่าที่เทรดกันในปัจจุบัน แต่กลับปรากฏว่าดัชนีกลุ่มขึ้นไปเล่นเหนือจุดเหมาะสม สะท้อนนักลงทุนมองหุ้นในกลุ่มนี้ในเชิงบวก แต่อย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันเกิดลื่นไหลลงเร็ว ก็มีความเป็นไปได้ที่ดัชนีกลุ่มพลังงานจะปรับตัวลงมากกว่าที่เป็นอยู่
ภาพตลาดโดยรวม คาดยังอยู่ในสภาพประคับประคองตัวหรือแกว่งในกรอบแคบเพื่อรอผลการลงประชามติในวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายๆ ตลาด ดัชนีอาจจะแกว่งในกรอบที่กว้างขึ้น จากแรงซื้อ-ขายในการเก็งผลประชามติ ส่วนดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมัน ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ วันนี้มองแนวต้านที่ 1,512-1,517 จุดและแนวรับที่ 1,500-1,495 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ SVI AOT BA โดยราคาหุ้นในกลุ่มการบินส่วนใหญ่ยังวิ่งได้น้อยกว่า SET นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ดูรูปด้านขวา
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,519.52 จุด เพิ่มขึ้น 11.59 จุด (+0.77%) มูลค่าการซื้อขาย 26,252.05 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นบวก โดยมีแรงหนุนหลัง BoE มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% และราคาน้ำมันปรับขึ้นหนุนกลุ่มพลังงาน ขณะที่ตลาดยังรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้) ส่วนบ้านเรายังคงติดตามการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์นี้
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ภาพรวมนักลงทุนรับรู้ความกังวลปัจจัยเรื่องการทาประชามติ หลังตลาดมีการปรับฐานไปในช่วงต้นสัปดาห์แล้วโดยมองว่าไม่ว่าผลการลงมติออกมาอย่างไร ตลาดก็ยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้ในระยะยาว เนื่องจากสภาพคล่องทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูง โดยกรณีที่ผลออกมารับร่าง SET น่าจะดีดตัวขึ้นแรง โดยมองกรอบทึ่ประมาณ1535-1550จุดหุ้นใหญ่นำตลาดอย่าง KBANK SCB SCC PTT ADVANC AOT CPALL BJC CK จะดีดตัวแรง ส่วนกรณีออกมาไม่รับร่างก็อาจจะเกิด Panic sell คล้ายๆกรณี BREXIT คือ SET ลงแรงแล้วคงค่อยๆดีดตัวกลับ กรณีนี้น่าจะเห็นปรับตัวลงมาบริเวณ 1465-1480 จุด ซึ่งเราก็มองเป็นจุดเข้าซื้อสะสม เพราะเชื่อว่าเม็ดเงินต่างชาติจะยังไหลเข้าต่อ จนกว่าจะมีประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดกลับมากดดันตลาดอีกรอบ
Technical Pick (PM) ...
Interlink Communication (ILINK TB; THB 23.20) - ซื้อ
Superblock (SUPER TB; THB 1.89) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
