- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 01 August 2016 17:36
- Hits: 1044
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ย่อตัวบ้างหลังพุ่งชนเป้าระยะสั้นแล้ว
- GDP สหรัฐต่ำกว่าคาด ราคาน้ำมันดิบยังไม่ฟื้น: GDP Q2 ของสหรัฐออกมาขยายตัว 1.2% ซึ่งต่ำกว่าค่าคาดการณ์ที่ 2.6% ทำให้ตลาดพักประเด็น เฟด ขึ้นดอกเบี้ยเอาไว้ชั่วคราว ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ยังไม่ฟื้นตัวเช้านี้อยู่ที่ 41.4 เหรียญต่อบาร์เรล โดยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดลงมากว่า 18% สวนทางกับหุ้นพลังงาน (PTT) ที่ราคาหุ้นปรับสวนขึ้นไปด้วย Fund flow ที่เข้ามาอย่างร้อนแรงในระยะนี้
- จับตา Fund flow อาจชะลอลง: ต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทยเดือน ก.ค. กว่า 44,369 ลบ. ผลักดันดัชนีขึ้นมากว่า 100 จุด แต่ช่วงสัปดาห์ก่อนจะเห็นได้ชัดว่าเม็ดเงินที่เข้ามานั้นเริ่มส่งผลให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ลดลง นักลงทุนควรจับตา Fund flow ที่เข้ามาเร็วและแรงอย่างใกล้ชิด การที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงเกินปัจจัยเชิงพื้นฐาน จะทำให้มีความเปราะบางต่อการปรับฐานได้ทุกเมื่อ ล่าสุดยอดซื้อสุทธิต่างชาติลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเข้าซื้อเพียง 627 ลบ. เมื่อวันศุกร์ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยอดซื้อสุทธิ 10 วัน ที่จะเข้าซื้อวันละประมาณ 3,000 ลบ.
- คงเป้าระยะสั้นที่ 1530: ดัชนีเข้าเป้าหมายระยะสั้นที่ 1530 แล้ว แต่ปัจจุบัน SET Index ซื้อขายกันที่ Fwd' P/E 16.6 เท่า (คาดการณ์ EPS 92 บาท) ซึ่งไม่ถูกนัก จึงน่าระวังการย่อตัวระหว่างทางมากกว่า มองกรอบวันนี้ 1510 - 1530 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: "เน้นเล่นสั้น เลือกหุ้นรายตัว"
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Selective trading: ถือ CPF , ตัดขาดทุน CMR และตั้งซื้อ SPALI เข้าพอร์ตแทน
3. Upside momentum: ถือ SCN และ ทำกำไร ERW เมื่อบ่ายวันศุกร์
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ขึ้นขาย แล้วรอรับ
ดัชนี1,524.07 เปลี่ยนแปลง -0.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 64,861 ลบ.
กราฟ 60 นาที แกว่งตัวออกข้าง เครื่องมือ MACD และ Modified Stochastic ให้สัญญาณขายออกมาบ้างในโซนที่เป็น Bullish ระยะสั้นมองเป็นการพักตัวในกรอบทางขึ้น รอรับเมื่ออ่อนตัว รับ 1520, 1510 จุด แนวต้าน 1530, 1540 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 รอเปิด Long ใหม่อีกครั้งที่ 956 จุด เป้าหมายทำกำไร 964 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า 4 จุด / 956 - 964 จุด
AAVU16 รอเปิด Long ที่ 6.59 บาท เป้าหมายทำกำไร 6.95 ตัดขาดทุนหากหลุด 6.46 บาท / 6.53 - 6.75 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN SPALI Buy @ 24.7 ST target @ 27
OUT ERW Take @ 4.76 P/L @ 7.0%
OUT CMR Cut @ 5.75 P/L @ -6.6%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), SCN (8.2), CPF (30)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: BIZ, NETBAY
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
ANAN Trading 5.30 5.80, 6.00 5.15
APURE Trading 1.69 1.78, 1.83 1.65
MCS Trading 13.00 13.90 12.80
ปัจจัยน่าติดตาม
1 ส.ค. สหรัฐ: ISM Manufacturing PMI
3 ส.ค. สหรัฐ: ISM Non- Manufacturing PMI, การจ้างงาน ADP ไทย: ประชุม กนง.
5 ส.ค. สหรัฐ: Nonfarm payrolls, Unemployment rate
8 ส.ค. จีน: ตัวเลขส่งออก นำเข้า
9 ส.ค. จีน: PPI, CPI *ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
