- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 21 July 2016 18:18
- Hits: 2335
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +18.03 จุด ทะลุ 1500, อานิสงส์เงินทุนตปท.ไหลเข้า
SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1499-1510 โดยปิดเหนือระดับ 1500 ครั้งแรกในรอบ 1 ปี จากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้าต่อเนื่อง และบรรยากาศเชิงบวกในหุ้นกลุ่ม TIP ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 5.04 พันลบ. เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน แต่ Short S50 Futures 4,689 สัญญา 3 วันติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้: ไต่ขึ้น บรรยากาศหุ้นโลกและเงินทุนไหลเข้าเป็นบวกต่อเนื่อง
หุ้นโลกเมื่อคืน (20 ก.ค.) ปรับขึ้น โดย DJIA ขึ้น 9 วันติด ได้แรงหนุนจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นยุโรป นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Microsoft มีกำไรดีกว่าคาด) และกลุ่มการเงิน (Morgan Stanley มีกำไรดีกว่าคาด) มอง SET มีโอกาสแกว่งขึ้นต่อ ตามกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า อย่างไรก็ดี การประชุม ECB วันนี้ เราเชื่อว่ายังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการเงินเพิ่มเติม อาจก่อให้แรงขายทำกำไรระยะสั้นได้ง่าย ประกอบกับ SET ขึ้น 4 สัปดาห์ติด และต่อเนื่อง 6 วันติดต่อกัน เครื่องชี้ทางเทคนิค "ซื้อมากเกินไป" ดังนั้นเสี่ยงผันผวนในระยะสั้นมากขึ้น แนวต้าน 1520-25 แนวรับ 1500
กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้นเน้นขาย รอย่อซื้อคืน, ขยับ Stop Loss ขึ้นเป็น 1490
ลงทุนเป็นรอบ ยังหาจังหวะสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร รอย่อซื้อคืน และใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1490 โดยขยับขึ้นจาก 1470 ตามภาวะตลาด
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SCC - ราคาเพิ่งขึ้นหลัง Laggard มานาน, มองเป็นเป้าเงินนอกไหลเข้าถัดไป, ได้ประโยชน์โครงการลงทุนภาครัฐ, งบ Q2 ดีมีปันผล, เป้าพื้นฐาน 570 บ. / ปรับเป้าพื้นฐานหุ้น BEAUTY (ซื้อ), KAMART (ซื้อ), PTG (ถือ) ไปเป็นปีหน้าที่ 10.3 บ., 14 บ., 24 บ. ตามลำดับ / BEC ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ถือ" เป้าพื้นฐาน 25.5 บ. หลังราคาหุ้นตกต่ำจนเทรดที่ -1std PER และ -2std PBV ซึบซับข่าวร้ายไปมากแล้ว แนวโน้มครึ่งปีหลังดีขึ้นตามดัชนีชี้ภาวะศก.เริ่มฟื้นตัว / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, BIG, BSBM, CENTEL, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, WHA กลุ่มกำไรเพิ่มทั้ง YoY และ QoQ - BEAUTY, MALEE, MTLS, QH, RATCH, UNIQ, VNG กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - ANAN, ASEFA, BA, CPALL, CPN, LH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ ASP (เป้าสั้น 3.7 บ.), BBL (180 บ.), LH (10 บ.), TWPC (9.3 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.) / ถึงเป้าขาย INTUCH (+4.5%), SPCG (+7.6%) / ขายเปลี่ยนตัว MC (+2.7%), STPI (+1.9%)
- หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 ก.ค. TH, JP, EU ยอดขายรถยนต์ไทยใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ค., ประชุม ECB
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน ก.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสัปดาห์
US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน พ.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
22 ก.ค. JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ก.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
AMATA : ผนึกพันธมิตร แตกไลน์ทำโซลาร์รูฟท็อป
AMATA ซุ่มศึกษาร่วมทุนพันธมิตรทำโครงการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงานให้เช่า (โซลาร์รูฟ) ที่มีอยู่กว่า 100 โรงงาน ของอมตะ ซัมมิท คาดชัดเจนภายในปีนี้ พร้อมมีแนวคิดเปลี่ยนพลังงานจากขยะเป็นไฟฟ้าเพิ่มเติม โบรกแนะจับตายอดขายที่ดินครึ่งปีหลังแจ่ม (ทันหุ้น)
BEM : โค้งสองฟอร์มแจ่ม ยอดทางด่วน-รถไฟฟ้าพุ่ง
BEM โดดรับยอดใช้ทางด่วน-รถไฟฟ้าพุ่ง หนุน Q2/2559 ฟอร์มแจ่ม พร้อมย้ำเป้าปี 2559 รายได้ตามนัดพุ่ง 2.1% จากปีก่อน งานเรียงคิวเพียบ-ทางด่วนใหม่หนุน ด้านโบรกเกอร์ ชี้เด่นสตอรี่ แถมจ่อรับทรัพย์ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกช่วงสิงหาคมนี้ (ทันหุ้น)
GPSC : ลุ้น Q2 กำไรทะลุ 473 ล้าน ลั่นเป้ากำลังผลิตไฟฟ้า 1,922 เมกะวัตต์ ปี 62
GPSC คาดกำไร Q2/59 ดีกว่า Q2/58 ที่ 473 ล้านบาท หนุนทั้งปีกำไรโต รับรู้ IRPC-CP รวมถึงโรงไฟฟ้านวนคร พร้อมเดินหน้าลงทุนตามแผนให้ได้ตามเป้าผลิตไฟฟ้า 1,922 MW ภายในปี 62 (ข่าวหุ้น)
KTIS : โชว์ Q2 เพิ่มสายการผลิตเป้าสัดส่วนรายได้บรรจุภัณฑ์ 8%
KTIS ตั้งเป้ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยเพิ่มอีกเท่าตัวภายใน 3 ปี คาดสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 8% หลังมีการเพิ่มสายการผลิตช่วงไตรมาส 2/59 เป็น 2.4 ตันต่อวัน ฟุ้งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ (ข่าวหุ้น)
SAMART : รับงานเพิ่มจากกรมท่าฯ ติดตั้งระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าจาก AOT
SAMART รับงานอีกเด้ง "กรมท่าอากาศยาน" ว่าจ้างติดตั้งระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าต่อจาก AOT ใน 3 ท่าอากาศยาน เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน พร้อมรับส่วนแบ่งรายได้ 30 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (ข่าวหุ้น)
SENA : จ่อนิวไฮ Q2 กำไร 280 ล. โตกระฉูด 600%
SENA ผลงานเด่น! โบรกฯส่องงบไตรมาส 2/59 คาดโชว์ทำนิวไฮโชว์กำไรสุทธิ 280 ล้านบาท โตกระฉูด 691% หนุนครึ่งปีแรกฟาดกำไรสุทธิ 432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 290% เหตุโอนคอนโดฯ เข้ามาต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
TRC : เล็งดึงพันธมิตรไทย-ตปท. ร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง
TRC เตรียมจับมือพันธมิตรในตลาดหลักทรัพย์ฯ-ต่างประเทศ เข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ส่วนกรณีวืดคว้างานท่อส่งก๊าซ PTT ยันไม่กระทบแผนดำเนินงาน เล็งเซ็นงานเหมืองโปแตช 3.8 หมื่นล้านในไตรมาส 3/59 (ข่าวหุ้น)
TVD : ฟุ้งพันธมิตรญี่ปุ่นถือ หนุนลูกค้าเพิ่ม-ลดต้นทุน
TVD คุยฟุ้งได้พันธมิตรใหม่ "ไตร-สเตท" ยักษ์ใหญ่ทีวีช้อปปิ้งอันดับ 1 ในญี่ปุ่นเข้ามาถือหุ้น 15% เชื่อเสริมแกร่งด้านการแข่งขัน มีสินค้าขายเพิ่ม-ขยายฐานลูกค้า แถมลดต้นทุนบริหาร 5-10% ดันกำไรสูงขึ้น ส่วนปีนี้อัพรายได้โต 15-20% (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
จีนเผยเม็ดเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศครึ่งปีแรกพุ่งขึ้น 58.7%
นายเฉิน ตันหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยว่า ภาคธุรกิจของจีนยังคงเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก นายเฉินระบุว่า เม็ดเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ของธุรกิจนอกภาคการเงินของจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 58.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 5.8028 แสนล้านหยวน (8.661 หมื่นล้านดอลลาร์) ในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. ส่วนในเดือนมิ.ย.เพียงเดือนเดียวนั้น เม็ดเงิน ODI ของจีนขยายตัว 44.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.0017 แสนล้านหยวน ทั้งนี้ จีนมียอดการลงทุนในภาคการผลิต 1.759 หมื่นล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก ทะยานขึ้น 245.6% จากปีก่อน โดยการลงทุนในการผลิตอุปกรณ์มีสัดส่วน 68.4% ของการลงทุนทั้งหมด มูลค่ารวมของการทำสัญญาของบริษัทจีนอยู่ที่ 5.145 หมื่นล้านดอลลาร์ใน 61 ประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Belt and Road ในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อน สำนักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)
มอร์แกน สแตนลีย์" เผยผลประกอบการไตรมาส 2 พุ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์
มอร์แกน สแตนลีย์ เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส 2 โดยอยู่ในระดับสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ มอร์แกน สแตนลีย์ เปิดเผยว่ามีกำไร 75 เซนต์/หุ้น เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ระดับ 59 เซนต์/หุ้น นอกจากนี้ ทางธนาคารยังรายงานรายได้ที่ระดับ 8.9 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.3 พันล้านดอลลาร์
(อินโฟเควสท์)
มูดี้ส์" อาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือตุรกีสู่ "ขยะ" เหตุการเมืองไม่นิ่ง
บรรดานักวิเคราะห์จากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ได้เตือนว่าอาจจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตุรกีลงสู่สถานะ "ขยะ" โดยปัจจุบันตุรกีอยู่ที่อันดับ Baa3 ซึ่งสูงกว่าระดับ "ขยะ" เพียง 1 ขั้น นักวิเคราะห์เปิดเผยว่า ความพยายามในการก่อรัฐประหารแต่ไม่สำเร็จนั้น อาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจตุรกี จนทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาวะทางการเงินและภูมิศาสตร์การเมืองของตุรกีนั้นยังไม่มีทิศทางแน่นอน ซึ่งอาจทำให้เกิดเงินทุนไหลออก ทุนสำรองหดหาย หรือที่เลวร้ายที่สุดคือ เกิดวิกฤตดุลการชำระเงิน (อินโฟเควสท์)
เยอรมนีเผยดัชนี PPI เดือนมิ.ย.ขยายตัว 0.4% เทียบรายเดือน
สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบรายเดือน ซึ่งมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 0.2% อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบเป็นรายปีแล้ว ดัชนี PPI ปรับตัวลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดไว้ว่าจะหดตัวลง 2.4% หากไม่นับรวมราคาพลังงานที่ผันผวนแล้ว ดัชนี PPI ขยายตัว 0.2% เทียบรายเดือน และหดตัวลง 0.7% เทียบรายปี (อินโฟเควสท์)
สำนักงานสถิติเผยอัตราว่างงานในสหราชอาณาจักรลดลงมากกว่าคาดในเดือนมี.ค.-พ.ค.
สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรร่วงลงในเดือนมี.ค.-พ.ค. แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2005 ทั้งนี้ ONS รายงานว่าอัตราว่างงานดิ่งลงแตะ 4.9% โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.0% นอกจากนี้ ONS ยังเปิดเผยว่ารายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนมี.ค.-พ.ค. ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467
