- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 15 July 2016 17:48
- Hits: 1724
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Target 1,500
Stock of the town : MTLS BTW
หุ้นแนะนำพิเศษ : KBANK
หุ้นมีข่าว : PTT TRC KTB AQ
SET ยังคงปรับตัวขึ้นตอบรับกระแสความคาดหวัง BOE และ BOJ จะใช้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่งผล Fund Flow ไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง หนุนให้ SET ปิดที่ 1,488.69 จุด (+11.08 จุด) Vol. 6.8 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +3,999 ลบ. , Net TFEX -1,860 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- BoE คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% และคงวงเงิน QE ที่ 3.75 แสนล้านปอนด์ แต่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายในการประชุมเดือนหน้า
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้น จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. + 0.5% MoM และตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกทรงตัวที่ระดับ 254,000 ต่ำสุดในรอบเกือบ 43 ปี
+ Foreign net buy 6 วันต่อเนื่องราว 1.5 หมื่นลบ.
+/- ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 45.1 US/Barrel จากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี
- เหตุคนร้ายขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนผู้คนที่กำลังเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสที่เมืองนีซ มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 80 คน
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงได้ปัจจัยบวกจาก Fund Flow ต่างชาติที่ไหลเข้าลงทุนโดย Net Buy 6 วันราว 1.5 หมื่นลบ. รวมถึงแรงซื้อดักผลประกอบและเงินปันผล Q2/59 ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,495 - 1,500 จุด อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายช่วงท้ายตลาดเนื่องจากตลท.จะหยุด Long weekend ยาว 4 วัน
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- BANPU LANNA EARTH AGE ราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 1ปี ล่าสุด 61.1 US/Tons หลังจีนลดกำลังการผลิตลง
- IVL ราคาฝ้ายทำ High ในรอบ 2 ปีล่าสุด 73.3 US/Tons
- กลุ่มเดินเรือ TTA PSL ค่าระวางปรับตัวขึ้นล่าสุด 738 จุด
- กลุ่มค้าปลีก ได้อานิสงส์ครม.อนุมัติช็อปสินค้า OTOP หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท เริ่ม 1-31 ส.ค.59
- กลุ่มรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ได้ประโยชน์จากกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์มูลค่า 1 แสนลบ.
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
- TVD เผยบ.ต่างชาติแจ้งจะเข้าถือหุ้น 15% พร้อมยืนยันไม่กระทบต่อโครงสร้างบริหาร (อินโฟเควสท์)
- TRC ลุ้นงาน PTT สร้างท่อก๊าซฯไปนครราชสีมาเฟส2 มูลค่า 7 พันลบ.
หุ้นแนะนำพิเศษ
KBANK ราคาปิด 178.50 บาท ราคาพื้นฐาน 182 บาท
- คาดกำไรสุทธิ 2Q59 ราว 1.01 หมื่นล้านบาท (-12%YoY แต่ + 17%QoQ ) เนื่องจากสินเชื่อเติบโตขึ้นราว 3.7%YTD ดีขึ้นจากที่เติบโตเพียง 0.2%YTD ช่วง Q1/59 credit cost ลดลงจาก Q1 ที่สูงถึง 280 bps รวมถึง NPL เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรทั้งปีที่ 3.75 หมื่นลบ.
หุ้นมีข่าว
- ประเด็นบวก TRC - PTT เลือกผู้รับเหมาสร้างท่อก๊าซฯ ไปนครราชสีมาเฟส 2 กว่า 7 พันลบ.-โครงการเครื่องเพิ่มความดันฯวังน้อย 4.8 พันลบ.
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดว่า TRC จะมีโอกาสได้งานเนื่องจาก TRC มีความชำนาญในการวางท่อก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งเคยวางท่อก๊าซฯ ให้แก่ PTT หลายเส้นทางทำให้ TRC มีโอกาสได้งานดังกล่าว โดยแนะนำ "ซื้อ" TRC ที่ราคาเหมาะสม 1.95 บาท
- ประเด็นบวก PTT เตรียมประกาศลดราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ลงราว 2 สต./กก. จาก 12.55 บาท/กก. ในช่วงกลางเดือนก.ค.นี้
- ความเห็น การปรับลดราคา NGV ให้เป็นไปตามกลไกราคา ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นผลบวกต่อ PTT เนื่องจากมีการปล่อยลอยตัวตามราคาตลาดส่งผลให้ PTT สามารถลดขาดทุนได้ราว 1-2 พันล้านบาทจากในอดีตที่มีการตรึงราคา NGV
- ประเด็นบวกรับเหมา - "ร.ฟ.ท." จ่อเปิดขายซองประมูลรถไฟทางคู่ ประจวบฯ-ชุมพร วงเงิน 1.72 หมื่นล้านบาท ปลายเดือนก.ค.นี้ ส่วนอีก 3 เส้นทางที่เหลือยังอยู่ระหว่างปรับ TOR และขออนุมัติ EIA ที่มาข่าวหุ้น
- KTB เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายคืนหนี้วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ของ AQ (ชื่อเดิม KMC) ล่าสุด AQ ยังไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวให้แก่ธนาคาร เนื่องจากยังไม่สามารถขายที่ดินจำนวน 4,300 ไร่ ที่เป็นหลักประกันได้ และทำให้ไม่มีเงินมาชำระหนี้ได้ตามกำหนดภายในไตรมาส 2 ปีนี้ ดังนั้นธนาคารจึงได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อศาลฎีกา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันดังกล่าว และให้อำนาจแก่ธนาคารสามารถนำมาขายทอดตลาดได้ เพื่อนำเงินมาหักชำระคืนหนี้ของธนาคาร
- ความเห็น : KTB ได้ตั้งสำรองหนี้สูญแล้ว 100% หากสามารถขายหลักประกันได้และได้รับชำระคืนหนี้ถือเป็น upside จากประมาณการของฝ่ายวิจัย แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 19 บาท
- CPF ซื้อกิจการ"Norfolk"มูลค่า 141 ลบ.เพื่อขยายธุรกิจอาหารในศรีลังกา
- ORI เปิดคอนโดฯ 2 โครงการใหม่ย่านเจริญกรุง-เกษตรฯ ในก.ค.นี้ มูลค่ารวม 1.45 พันลบ.
- DTAC - ฟิทช์ เรทติ้งส์ ระบุว่า DTAC กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการกู้ส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาและทำให้รายได้มีเสถียรภาพซึ่งจะส่งผลต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในระยะกลาง
- TVD เผยบ.ต่างชาติแจ้งจะเข้าถือหุ้น 15% พร้อมยืนยันไม่กระทบต่อโครงสร้างบริหาร
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +134.29 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,506.41 จุด พุ่งขึ้น 134.29 จุด หรือ +0.73% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,034.06 จุด เพิ่มขึ้น 28.33 จุด หรือ +0.57% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,163.75 จุด เพิ่มขึ้น 11.32 จุด หรือ +0.53% โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเจพีมอร์แกน เชส นอกจากนี้ ตลาดยังขานรับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.93 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 93 เซนต์ หรือ 2.1% ปิดที่ 45.68 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.ที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายเดือน
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
