- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 13 July 2016 16:25
- Hits: 557
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทดสอบแนวต้าน 1480
SET Index: 1480.67 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1480 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงต่อเนื่อง แต่ในระยะสั้น เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าจะอยู่ในกรอบจำกัด และมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านสำคัญก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1500 และ 1530 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1460 จุด เป็นจังหวะของการเข้าซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1480 และ 1484
แนวรับ : 1478 และ 1475
TRUE = 8.60 / 8.70, BDMS = 22.60 / 23.00, ADVANC = 168 / 170, BANPU = 16.50 / 16.80, BEM = 7.10 / 7.20
STP&I (STPI TB; THB 10.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 11.00 / แนวต้านสำคัญ 11.40
แนวรับ : 10.50 และ 10.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือจุดต่ำสุดเดิมแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ STPI โดยมีแนวรับที่ 10.50 และ 10.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 11.00 และ 11.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.80 ลงไป
Syntec Construction (SYNTEC TB; THB 3.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.20 และ 3.30
แนวรับ : 3.10 และ 3.06
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ SYNTEC โดยมีแนวรับที่ 3.10 และ 3.06 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.20 และ 3.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.96 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านที่ 920 ไปทดสอบแนวต้านที่ 927 ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญที่ 930-932 เป็นจังหวะขายทำกำไรสถานะ Long และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 920 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 912 ลงไป ให้เน้นการ Open Short
แนวต้าน : 927 และ 930
แนวรับ : 924 และ 922
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการขายทำกำไรสถานะ Long ใน S50U16 ที่แนวต้าน 930 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 920 ขึ้นมาได้
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 912 ลงไป
TRUEU16X
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 8.20 ขึ้นไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 9.40 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวรับสำคัญที่ 8.20 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 7.80
แนวต้าน : 8.80 และ 9.00
แนวรับ : 8.60 และ 8.50**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEU16X ที่แนวรับ 8.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.00 และ 9.40
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEU16X ปรับตัวลดลงหลุด 8.47 ลงไป
SIRIU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1.74-1.75 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของโครงสร้างแนวโน้มขาลงเดิมหลังจากทะลุผ่านขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.00 และ 2.10-2.14
แนวต้าน : 1.95 และ 1.98
แนวรับ : 1.92 และ 1.90
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน SIRIU16 ที่แนวรับ 1.92 และ 1.90 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า SIRIU16 ปรับตัวลดลงหลุด 1.86 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังมีกรอบขึ้นแต่เริ่มมีความเสี่ยง
หุ้นในเอเชีย ยังคงได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและคาดกันว่าในการประชุม FOMC ในวันที่ 26-27 ก.ค. นี้ ทาง FED จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย นอกจากนั้นตลาดยังจับตามองการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสบดีว่าจะลดดอกเบี้ยหรือการผ่อนคลายทางการเงินอะไรออกมาบ้าง ส่วนในวันศุกร์ที่ 15 จีนจะประกาศตัวเลข GDP Q2/16 ซึ่งคาดกันว่าจะออกมาต่ำกว่า Q1/16 ที่ 6.7%
ทิศทางดัชนี SET ที่ยังพยายามขึ้นมาเรื่อยๆ จากปัจจัยหนุนภายนอกและแรงเก็งกำไรผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่คาดว่าจะออกมาหมดในปลายอาทิตย์นี้ แม้ยังไม่เห็นปัจจัยในเชิงลบ แต่แรงขับเคลื่อนที่จะให้ดัชนีขึ้นไปแรงๆ หลังจากนี้ เรามองเริ่มมีกรอบจำกัดแม้จะแรงซื้อของต่างชาติมากขึ้น เรามองว่าการขึ้นของดัชนี SET ยังถูกจำกัดจากแนวโน้มการทำกำไรของตลาด 12 เดือนล่วงหน้า(EPS Weighted) หรือค่า Earning momentum ratio ที่ยังไม่เห็นสัญญาณดีขึ้น (รูปด้านซ้าย) ขณะที่ผลการดำเนินงาน Q2/16 โดยรวมของตลาดคาดยังประคับประคองตัว
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยหนุนตลาด อย่าง พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร เรามองเป็นการสลับเล่นรายกลุ่ม โดยก่อนหน้านี้จะเล่นพลังงาน สลับมาธนาคารและตอนนี้คือ สื่อสาร นอกนั้นจะเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอื่นๆ ส่วนแนวโน้มการเล่นในวันนี้อาจจะสลับมาเล่นกลุ่มพลังงานหรือปิโตรเคมีใหม่อีกครั้ง หลังราคาน้ำมันดีดตัวกลับ หรือแม้แต่ อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน
แม้จะมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มหลักๆ เข้ามา เรายังมองว่าการขึ้นของดัชนี SET จะเริ่มมีกรอบจำกัดขึ้นเรื่อยๆ เพราะดัชนีหุ้นในกลุ่มใหญ่ๆ ต่างปรับตัวขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้ว เพียงแต่ตอนนี้ตลาดยังไม่เห็นปัจจัยลบที่จะทำให้ดัชนีปรับตัวลง การปรับตัวลงของดัชนี SET ในรอบนี้จะเกิดจากการ Valuation คือ พื้นฐานโดยเฉพาะอัตราการทำกำไรของตลาดยังไม่สูงพอที่จะหนุนดัชนีให้ไปต่อ หรือ อ่อนตัวตามดัชนีในต่างประเทศ หลังแต่ละตลาดต่างขึ้นสร้างสถิติสูงสุด กลยุทร์การลงทุนในช่วงที่ตลาดยัง Sideway ขึ้นได้ต่อ คือ เน้นเล่นหุ้นรายตัวที่นักวิเคราะห์มีการปรับกำไรต่อหุ้น(EPS) เพิ่มสูงขึ้น อย่าง LH CPF และ PTTGC
วันนี้มองดัชนี SET น่าจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรหุ้นออกมา หลังขึ้นมาอยู่ในกรอบ ซื้อมากเกินไป หรือดัชนีกำลังขึ้นไปเล่นที่ค่า +2SD หากขึ้นต่อ จะต้องมีแรงซื้อค่อนข้างสูงมากๆ (จากรูปด้านขวา) วันนี้มองดัชนี SET ยังได้รับแรงหนุนจากดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาครวมทั้งหุ้นพลังงาน โดยดัชนีมีแนวต้านที่ 1480-1485 จุด แนวรับที่ 1468-1463 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,480.67 จุด เพิ่มขึ้น 5.75 จุด (+0.39%) มูลค่าการซื้อขาย 39,860.71 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวก แม้จะมีแรงขายทำกำไรออกมา หลัง SET ดีดเปิดเหนือระดับ 1480 จุด การซื้อขายช่วงเช้ามีแรงหนุนจากกลุ่มรับเหมา วัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ และกลุ่มพลังงาน ด้านตลาดภูมิภาคปรับขึ้น หลังมีกระแสคาดการณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคากลางของญี่ปุ่น และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ ติดตามผลการประชุม BoE (พรุ่งนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งตัวผันผวน เราคาดว่าตลาดน่าจะเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรออกมาเพิ่ม โดยเฉพาะแรงขายในหุ้นกลุ่ม Domestic play ที่ขึ้นนำตลาดมาก่อนหน้า โดยทิศทางตลาดหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กลับการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มพลังงาน และปิโตรเคมี หากดีดตัวขึ้นต่อก็จะช่วยให้ SET สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1485 จุดไปได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่ผ่านแนวต้าน 1485 จุด เราแนะนำให้ทยอยขายทำกำไรเล่นรอบออกโดยมีกรอบรับกลับที่บริเวณ 1458 - 1465 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
STP&I (STPI TB; THB 10.50) - ซื้อ
Syntec Construction (SYNTEC TB; THB 3.10) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : RPC, ALT*, CHO* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
