- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 13 July 2016 16:02
- Hits: 469
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เข้าสู่โซนขายทำกำไร
ดาวน์โจนส์ และ S&P500 ทำ New High: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำราคาสูงสุด ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมายืนเหนือ 45 เหรียญต่อบาร์เรล สองปัจจัยนี้เป็น Sentiment เชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยแต่คาดไม่มากนัก
ต่างชาติกลับมาซื้อ: ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งในเดือนนี้ คาดส่วนหนึ่งเป็นความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งญี่ปุ่นและจีน ขณะที่สหรัฐอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด รวมถึงการเข้ามาซื้อรอเงินปันผลจากภาวะ Search for yield อย่างไรก็ตาม เงินทุนต่างชาติสะสมมาตั้งแต่ต้นปีด้วยต้นทุนที่ต่ำ (ดัชนีประมาณ 1300 จุด) จึงน่าระวังการขายทำกำไรเป็นรอบ โดยเฉพาะหลังจบรอบฤดูประกาศผลประกอบการราว 1 เดือนข้างหน้า ส่วนนักลงทุนสถาบันเริ่มเห็นแรงขายทากำไรออกมา
SET เข้าสู่โซนขายทำกำไร: หลังดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หากนับจาก Brexit ดัชนีบวกมากว่า 60 จุดในระยะเวลาสั้นๆ หากมองปัจจัยพื้นฐาน ถือว่าไม่ได้อยู่ในโซนที่ถูกอีกต่อไปแล้ว โดยทางฝ่ายประเมินจากกำไรสุทธิของตลาดที่ 93 บาท จะได้ค่า Fwd, P/E ที่ 15.8 เท่า ซึ่งเข้าสู่กรอบบนแล้ว มองตลาดวันนี้ขึ้นต่อได้ก็ไม่มากนัก ระวังแรงขายทำกำไรมากกว่า แนวรับ 1450, 1460 แนวต้าน 1485
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำเริ่มทยอยขายทำกำไร หากจะเก็งกำไรให้ "เน้นเล่นสั้น และเลือกหุ้นรายตัว" โดยไม่ไล่ราคา รวมทั้งกำหนดจุดถอยที่ชัดเจน
1.หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2.Selective trading: ถือ MAJOR และ CMR
3.Upside momentum: ถือ PTTGC , ERW , BCH และ SCN
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ลอยตามลม
ดัชนี1,474.92 เปลี่ยนแปลง +6.53 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 68,358 ลบ.
แสดงความแข็งแกร่งโดยวิ่งตาม Trendline ด้านบนขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่หวั่นกับภาวะ Overbought แต่อย่างใด ดังนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้ก็เล่นตามไปเรื่อยๆ อ่อนตัวก่อนก็รอรับได้ โดยยกแนวรับขึ้นมาที่ 1460 และ 1470 แนวต้าน 1480 และ 1490 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Long เดิมรับรู้กำไรไปได้ที่ 924 จุด สถานะใหม่รอเปิด Long ที่ 921 จุด เป้าหมายทำกำไร 928 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า 4 จุด 921 - 928 จุด
IVLU16 เปิด Long ที่ ATO เป้าหมายทำกำไร 32.80 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 30 บาท 30.80 - 32.00 บาท
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), PTTGC (63), ERW (4.76), MAJOR (35.25), BCH (13), SCN (8.2), CMR (6.85)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ALT
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: RPC, TTA-W4, CHO *หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
IVL Trading 30.50 32.50-33.00 30.00
TNP Trading 1.88 1.97-2.00 1.85
PS Trading 25.75 27.00-27.50 25.00
ปัจจัยน่าติดตาม
14 ก.ค. สหรัฐ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
21 ก.ค. สหรัฐ: ตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง
24 ก.ค. ไทย: ตัวเลขส่งออก - นำเข้า
