- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 12 July 2016 17:45
- Hits: 1614
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Test 1,475
Stock of the town : SST KCM
หุ้นแนะนำพิเศษ : SCB
หุ้นมีข่าว : PTTEP TISCO
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงตอบรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯพุ่งขึ้นเกินคาด รวมถึงการประชุม BOE มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,468.39 จุด (+12.74 จุด) Vol. 5.9 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +611 ลบ. , Net TFEX +9,705 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวขึ้นจากการคาดการณ์ญี่ปุ่นเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจาพรรค LDP ชนะเลือกตั้งวุฒิสภาญี่ปุ่น
+ การประชุม BOE 14 ก.ค. Bloomberg Consensus คาดมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงสู่ 0.25% (จาก 0.5%) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจาก BREXIT
+ การทยอยประกาศงบ Q2/59 ของกลุ่มธนาคารในช่วง 11 – 25 ก.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีกำไรเติบโตขึ้น QoQ
+ ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าของตลท. +12% มาอยู่ที่ 104.46
+ Foreign net buy 3 วันต่อเนื่องราว 2.9 พันลบ.
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 44.8 US/Barrel จากความกังวล Oversupply หลังจากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 10 แท่น สู่ 351 แท่น รวมถึงว่าไนจีเรียและซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน
- EC ชี้ Brexit ฉุด GDP อังกฤษลดลง 2.5% ในปีหน้า
ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ญี่ปุ่นจะใช้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ,การประชุม BOE มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อรับมือผลกระทบ BREXIT รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลครึ่งปีเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,475 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มธนาคาร พลังงาน คาดว่ากำไร Q2/59 จะขึ้น QoQ
- กลุ่มเดินเรือ TTA PSL ค่าระวางปรับตัวขึ้นล่าสุด 704 จุด
- BANPU LANNA EARTH ราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 1ปี ล่าสุด 59.6 US/Tons หลังจีนลดกำลังการผลิตลง
- IVL ราคาฝ้ายทำ High ในรอบ 22 เดือนล่าสุด 68.4 US/Tons
- ICHI SAPPE คลังล้มแผนรีดภาษีน้ำหวาน
- ILINK ลุ้นประมูลงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะสมุย วงเงินลงทุน 2,130 ล้านบาทหลังคนร.อนุมัติโครงการ
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
หุ้นแนะนำพิเศษ
SCB ราคาปิด 148.5 ราคาเหมาะสม 151 บาท แนะนำ ถือ
ฝ่ายวิจัยคาดกำไรในช่วง 2Q59 ราว 1.22 หมื่นลบ. ลดลง 8%YoY จากผลกระทบในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ บนสมติฐานอัตราการเติบโตของสินเชื่อราว 1.32%YTD คาดค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลดลงเล็กน้อยจาก 2Q58 แต่ใกล้เคียงกับไตรมาสแรก กำไรเพิ่มขึ้น16%QoQ เนื่องจากไม่มีผลกระทบจากการตั้งสำรองประกันชีวิตส่วนเพิ่มในไตรมาสนี้หลังจากตั้งสำรองพิเศษสูงมากในไตรมาสแรก ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น 12.5% จากบทวิเคราะห์ครั้งก่อนเมื่อ 26 เม.ย. 59 ทำให้เราปรับคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ”
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก PTTEP (ราคาปิด 81.75 ถือ ราคาเหมาะสม 85 บาท) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Oman Oil Company Exploration and Production LLC (OOCEP) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและโอกาสการลงทุน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองบริษัท
TISCO (ราคาปิด 53 ถือ ราคาเหมาะสม 50 บาท) แจ้งในช่วง 2Q59 มีกำไรสุทธิ 1,208 ลบ. +20%YoY เนื่องจาก NIM ปรับดีขึ้นจากต้นทุนเงินฝากที่ลดลง ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลดลงตาม NPL ที่ลดลงต่อเนื่อง ในช่วง 1H59 มีกำไรสุทธิ 2,463 ลบ. +12% คิดเป็น 51% ของประมาณการทั้งปีที่ 4.8 พันล้านบาท
STAR จะซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 2.28 พันลบ.ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนหุ้น โดยจะเพิ่มทุน 1.75 พันล้านหุ้นให้ผถห.ของ TFEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แทนชำระค่าซื้อกิจการ หลังแลกเปลี่ยนหุ้นแล้วผถห.TFEH จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ 91.18% มีหน้าที่ต้องทำเทนเดอร์ฯ
PSTC เตรียมลงทุนไม่เกิน 425 ลบ.ในโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 2 แห่ง รวม 10 MW เล็งออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.
CHO ชวดงานจัดซื้อรถเมล์ NGV 489 คัน หลัง ขสมก. เผย "เบสท์ริน" เสนอราคาต่ำสุด 3,389.71 ล้านบาท
WHA ร่วมทุนกลุ่มเซ็นทรัลทำคลัง-ศูนย์กระจายสินค้า,ให้เครือ HEMRAJ ทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
CI อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการลงทุนศูนย์การค้าบนที่ดินถนนเพชรเกษม ติดชายหาดชะอำ จำนวน 20 ไร่ ติดโครงการทิวทะเล โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มลงทุนได้ภายในปี 60 (อินโฟเควสท์)
LPH คาดว่าจะสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมและการเจรจาเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเดชาภายในกลางเดือน ก.ค.นี้ จากที่เจ้าของกิจการเสนอขายมาในช่วงราคา 500-700 ล้านบาท ขณะนี้มีคู่แข่ง 2-3 รายซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (อินโฟเควสท์)
OTO จัดตั้งบริษัทร่วมทุนถือหุ้น 60% ภายใต้ชื่อ บริษัท เมียนวัน จำกัด เพื่อให้บริการศูนย์บริการข้อมูล คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งได้ภายในเดือนพ.ย.59 (อินโฟเควสท์)
TPOLY ได้งานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 654.5 ลบ.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +80.19 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,226.93 จุด เพิ่มขึ้น 80.19 จุด หรือ +0.44% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,988.64 จุด เพิ่มขึ้น 31.88 จุด หรือ +0.64% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,137.16 จุด เพิ่มขึ้น 7.26 จุด หรือ +0.34% เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ญี่ปุ่นจะเดินหน้าใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป หลังจากพรรครัฐบาลสามารถชนะการเลือกตั้งวุฒิสภา
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.65 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ลดลง 65 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 44.76 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่า ไนจีเรียและซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน และรายงานของเบเกอร์ ฮิวจ์ซึ่งระบุว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
