บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily12-7-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 12 July 2016 17:02; Hits: 534

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวแรงกระโดดขึ้นทันที 8.77 จุด ยืน 1464 จุด พร้อมกับแกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงซื้อหลักจากหุ้นในกลุ่มสื่อสารและแบงก์ นำโดย TRUE, ADVANC, INTUCH, KBANK, SCB, BBL ด้วยการทำจุดสูงสุดของวันที่ 1470.57 จุด เพิ่มขึ้น 14.92 จุด ขณะที่จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1463.15 จุด เพิ่มขึ้น 7.50 จุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 7.42 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1468.39 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด (+0.88%) มูลค่าการซื้อขาย 59,594 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังคงเดินหน้าต่อทำ New High ด้วยการเปิดตัวแรงกระโดดข้าม 1464 จุด และสร้าง Gap ขาขึ้นที่มีความกว้าง 3.94 จุด (1459.21-1463.15) พร้อมกับทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 1470 จุด รูปแบบการแกว่งตัวแคบ ๆ ทั้งวันเพียง 7 จุด จะเห็นว่าดัชนีพยายามเดินหน้าทำ High อย่างต่อเนื่องโดยไม่พักจากจุดต่ำ 1393 ขณะที่สัญญาณ Overbought ยังคงเดินหน้าต่อ และสัญญาณ Bearish Divergence ยังไม่ถูกลบล้าง เพราะฉะนั้นยิ่งขึ้นยิ่งต้องระมัดระวังต่อการปรับฐาน และ Gap ที่เพิ่งเปิดไว้มีโอกาสถูกปิดเช่นกัน โดยมองแนวต้าน 1470-1474 // 1485 และแนวรับขยับขึ้น 1450-1460 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1440 // 1430 // 1410 จุด Resistance 1470-1486 // 1500 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]

บล.เคทีบี : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

Company Update & News Comment
(+) SCC: คาดกำไรสุทธิยังเติบโตแข็งแกร่ง เตรียมรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
(+) KOOL: ปรับเป้ารายได้ปีนี้โตเพิ่มเป็น 50% จากเดิม 40% ปรับอัตรากำไรสุทธิสูงขึ้นเป็น 10%
(-) TISCO: 2Q16 รายได้ลด ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กดกำไร -4%QoQ
(+) Banking Sector: 2Q16 คาดกำไร +9%QoQ +1%YoY Top Pick SCB TMB TCAP

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย การสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดี และผลการเลือกตั้งในสภาสูงญี่ปุ่นวานนี้ ยังคงเป็นสองปัจจัยหลักที่หนุนตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่ ตลาดกำลังเล็งในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรืออังกฤษ และสำคัญที่สุด จะเป็นเรื่องความกังวลที่มีต่อปัจจัยเสี่ยง BRExit นั้น ได้ลดระดับลงไปค่อนข้างมาก จนแทบไม่มีการพูดถึงในวันนี้ ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้มีการเข้ามาซื้อสินทรัพย์เสี่ยงกันต่อ เป็นบวกต่อสินทรัพย์ทางการเงินเกือบทุกตัวในตลาด (ยกเว้นน้ำมัน) ที่มีความกังวลเรื่อง oversupply เข้ามารวมทั้งการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC บางราย ...... ด้านปัจจัยของไทยเอง การลงทุนภาครัฐ กำลังเป็นประเด็นที่ทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวสูงขึ้น เช้าวันนี้ ค่าซื้อประกันความเสี่ยง Credit Default Swap (CDS) ของไทยต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค.58 พร้อมกับค่าของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น บ่งชี้ว่าจะมีเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้น-พันธบัตร ของไทย ....... เรามองทิศทางตลาดหุ้นไทย ยังมีแนวโน้มบวกต่อ โดยเฉพาะเมื่อผ่านแนวต้านสำคัญท่ 1468-1470 ขึ้นไปได้ ............ ปัจจัยที่จะมีผลระหว่างวัน ประกอบด้วย ผลการขายพันธบัตรของ ธปท. วงเงินรวม 6.7 หมื่นล้านบาทในวันนี้ ทิศทางตลาดหุ้นเอเซีย การแถลงของ ธปท. ในเรื่องการโอนเงินในระบบ Prompt Pay และผลการประชุม ครม.

กลยุทธ์การลงทุน การพลิกตลาดขึ้นมาโดยกลุ่ม ICT วานนี้ เป็นสัญญาณว่ากำลังมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดอีกระลอกหนึ่ง ผิดจากที่เราคาดว่าตลาดจะมีการพักตัว (เพื่อเดินหน้าต่อ) ...... กลยุทธ์ในวันนี้ จึงปรับขอ Follow ตามตลาด ในหุ้นที่เป็นเป้าของนักลงทุนระดับสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ และหุ้นในสายของ Commodity ขณะที่หุ้นตัวเล็ก อาจถูกลดระดับความน่าสนใจลงในช่วงนี้ ........ ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ประกอบด้วย TRUE , BBL , SCC , AMATA , MC , HANA และ ILINK

Stock in Focus
KSL-: (ราคาปิด 4.16 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 4.13 บาท) CITI มองว่าราคาน้ำตาลจะปรับตัวสูงขึ้นได้อีก โดยปรับเพิ่มราคาน้ำตาลปี 2559 ขึ้น USD2/lb ขึ้นมาอยู่ที่ USD18/lb และคาดราคาน้ำตาลในปี 2560 จะอยู่ที่ USD22/lb โดยล่าสุด ราคาน้ำตาลในตลาดโลก อยู่ที่ USD20.2/lb ……..... ปัจจุบัน KSL มีสัดส่วนรายได้จากการขายน้ำตาลราว 65% คาดว่าจะได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้สต๊อกน้ำตาลในตลาดโลกขาดแคลน จะช่วยหนุนให้ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้น โดยเรามองว่าราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นจะส่งผลบวกต่อราคาขายในฤดูกาลถัดไป (หากราคาไม่อ่อนตัวลงมาก่อน) เนื่องจาก KSL ได้ทำสัญญาล่วงหน้าไปแล้วที่ราคา 15-16 เซนต์/ปอนด์ (สอดคล้องกับภาพรวมอุตสาหกรรมที่ต้องทำสัญญาล่วงหน้าตาม อนท.) ปัจจุบันราคาน้ำตาลอยู่ที่ 19.57 เซนต์/ปอนด์ ………..… KSL เตรียมยื่นประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาด 300-400 MW อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศความชัดเจนรับซื้อไฟ โดยคาดว่าหากได้งานราว 80-100 MW ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทันที รวมทั้งยังให้ความสนใจในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ... บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปีนี้ใกล้เคียงกับปี 2558 พร้อมทั้งตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 110,000 ตันอ้อย/วัน จากปี 2558/59 อยู่ที่ 100,000 ตันอ้อย/วัน... งวด Q2/59 (ก.พ.-เม.ย. 59) KSL มีกำไรสุทธิ 179 ล้านบาท ลดลง 48.8% QoQ, และ -61.4% YoY ลดลงค่อนข้างมากจากฐานกำไรพิเศษที่หายไปในปีก่อน และกำไรจากธุรกิจเสริมอย่างเอทานอลที่ได้รับแรงกดดันจากราคาขายที่อ่อนตัวลงในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ บวกกับธุรกิจไฟฟ้าที่แย่ลง จากการปรับราคาขายไฟซึ่งลดลงตามค่า Ft และปริมาณหีบอ้อยที่ลดลง ทำให้มีกากอ้อยมาผลิตไฟได้น้อย แม้ว่าราคาน้ำตาลและ white premium ที่สูงขึ้นจะทำให้แนวโน้มกำไรของธุรกิจน้ำตาลดีขึ้น แต่ในไตรมาสนี้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำตาลมายังท่าเรือที่สูงเป็นพิเศษ ทำให้กำไรสุทธิงวด Q2/59 ของ KSL ปรับตัวลดลง

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (11 ก.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,468.39 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด หรือ +0.88% มูลค่าการซื้อขาย 59,594.40 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามตลาดต่างประเทศ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,226.93 จุด เพิ่มขึ้น 80.19 จุด หรือ +0.44%ตลาดฯยังคงได้แรงหนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาดีและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางต่างๆจะดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับขึ้น +1.6% ปิดที่ 332.72 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ลดลง 65 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 44.76 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่า ไนจีเรียและซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน
เศรษฐกิจโลก - แถลงการณ์ในการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ระบุว่า รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จากกลุ่มประเทศสมาชิก เห็นพ้องที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการด้านการค้า เพื่อพลิกฟื้นการค้าโลกที่ชะลอตัว
เศรษฐกิจยุโรป - นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า เขาจะลาออกจากตำแหน่งในวันพุธนี้ เพื่อปูทางให้นางเทเรซา เมย์ รมว.มหาดไทยอังกฤษ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม และนายกรัฐมนตรีคนใหม่
เศรษฐกิจยุโรป - นายเจโรน ดิจเซลโบลม ประธานรมว.คลังยูโรโซน กล่าวว่า ปัญหาทางการเงินของธนาคารอิตาลียังไม่ถือเป็นวิกฤตที่รุนแรง
เศรษฐกิจยุโรป - ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กล่าวว่า การที่อังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของอังกฤษหดหายไปมากถึง 2.5% ในปีหน้า
กลุ่มเหล็ก - สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์กไฟฟ้า เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลังประเมินว่าความต้องการใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กข้ออ้อยในประเทศเพิ่มขึ้น 5% จากเดิมอยู่ที่ 1.4-1.5 ล้านตัน/ปี จากโครงการภาครัฐ
กลุ่มท่องเที่ยว - แหล่งข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ททท.ได้สั่งปรับ เป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยวตลาดในประเทศปี 2560 เหลือ 9.5% หรือเติบโต 10%

News Release

COM7 ซื้อเป้า 12.50 บาท ลุ้นงบ Q2 กำไรพุ่ง 80 ล้าน
+ "COM7" ขึ้นแท่นโกรทสต๊อก อัพไซด์บาน-กำไรโตตลอดปี โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 12.50 บาท อัพไซด์ 25% การันตีพื้นฐาน ชี้กำไร Q2 พุ่ง 80 ล้านบาท ผลบวกเปิดตัวไอโฟน-รับบริหารสาขาทรู หนุนปี 59 กำไร 429 ล้านบาท โต 60% (ข่าวหุ้น)

TASCOครึ่งหลัง ออเดอร์ทะลัก! งานยางมะตอย
+ TASCO รอชิงเค้กยางมะตอย ชี้กรมทางหลวงลุยเบิกงบประมาณปี 60 ทะลัก 97,000 ล้านบาท จับตาครึ่งปีหลังทยอยเปิดประกวดราคา-เซ็นสัญญาตั้งแต่ต.ค.นี้ หนุนออเดอร์ยางมะตอยพุ่ง ครึ่งปีหลังฟาดกำไรไตรมาสละ 1 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น)

CPFกำไรQ2จ่อพุ่ง 38% บุ๊คพิเศษขายหุ้นCPALL
+ "ซีพีเอฟ" ลุ้นไตรมาส 2/59 มีกำไรสุทธิ 4,112 ล้านบาท พุ่งทะลัก 38% ธุรกิจในไทยเติบโต-บุ๊คกำไรขายหุ้น CPALL เข้ามากว่า 1,500 ล้านบาท คาดแจ้งงบวันที่ 11 ส.ค.นี้ โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 34 บาท(ข่าวหุ้น)

IFECจับมือ"เน็ตโพซา" เบอร์สามซอฟต์แวร์โลก รุกสมาร์ทโฮม-สมาร์ทซิตี้
+ "IFEC" แจ้งบริษัทย่อย "สมาร์ททรี" จับมือ "เน็ตโพซา" เบอร์ 3 ซอฟต์แวร์โลก รุก "สมาร์ทโฮม-สมาร์ทซิตี้" ในไทย มั่นใจเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างดี ตอบรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล(ข่าวหุ้น)

FORTH หันลุยรถยนต์ไฟฟ้า ติดสปีดกำไรทุบสถิติ 2 ปีซ้อน
+ FORTH เตรียมขยายไลน์ธุรกิจใหม่ "ธุรกิจผลิตระบบชาร์จไฟฟ้ารถยนต์" รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆ นี้ ล่าสุดซุ่มเจรจาพันธมิตรเพื่อลงทุนตั้งสถานีประจุไฟฟ้าแล้ว "ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม" มั่นใจ ปี 2559 รายได้เข้าเป้า 5.8 พันล้านบาท ลุ้นคว้างานใหญ่ภาครัฐ โบรกชี้กำไรทุบสถิติใหม่ 2 ปีซ้อน ชูยิลด์สูง 5.2% เคาะราคา 12 บาท(ทันหุ้น)

ADVANC เดินหน้าทำเงิน 4G ถึงรอบสะสมรับปันผลงาม
+ ADVANC ได้เวลาขาขึ้น หลังซึมซับประเด็นลบเต็มพิกัด กูรูชี้แม้มีภาระต้นทุนสูงจากใบอนุญาต 4G แต่ยังครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมทั้งยังคาดหวัง Dividend Yield ในระดับสูง ลุ้นปันผล 100% ไม่ต่ำกว่า 11 บาทต่อหุ้น ส่วน INTUCH บริษัทแม่ ได้อานิสงส์ตามไปด้วย ล่าสุดประกาศใช้งบ 9 พันล้านบาท พัฒนาคลื่น 900 (ทันหุ้น)

MALEE จ่อขยับเป้ารายได้ ปูพรมอาเซียนดันมาร์จิ้น
+ MALEE เล็งปรับเป้ารายได้ปี 2559 ขึ้นจากเดิม หลังแนวโน้มผลงานไตรมาส 2/2559 ยังเติบโตโดดเด่น รับแรงบวกจากแผนรุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง พร้อมหนุนกำไรขั้นต้นปีนี้สูงกว่า 33% เล็งคลอดโปรดักต์ใหม่ส่งขายตลาดอาเซียน(ทันหุ้น)

PRIN อวดผลงานไต่ระดับ ส่องงบ Q2 ส่งสัญญาณบวก
+ PRIN ผลงานฟื้นตัวแรง "ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย" แย้มตุนยอดโอนเต็มมือ หนุนรายได้ทั้งปีตามเป้า 2,700 ล้านบาท ฟากกูรูส่องไตรมาส 2/2559 คาดโกยกำไร 68 ล้านบาท พลิกบวกจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ติดลบ 39 ล้านบาท โตต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2559 ที่ทำกำไร 43 ล้านบาท เชื่ออนาคตไปได้สวย แนะ "ซื้อ" ปักเป้าราคา 1.62 บาท(ทันหุ้น)