- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 July 2016 17:35
- Hits: 669
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -1.07 จุด แกว่งไซด์เวย์ รอข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ
SET แกว่งในกรอบ 1449-59 โดยอิงแดนลบเป็นส่วนใหญ่ จากแรงกดดันหุ้นพลังงานที่ปรับลงตามราคาน้ำมัน และหุ้นเช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อย วิตกภาครัฐจะควบคุมการคิดดบ. ภาพโดยรวมนลท.รอติดตามข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 520 ลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 7,744 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ขึ้นทดสอบ 1465+/- ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ แกร่งเกินคาด
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (8 ก.ค.) ขึ้นยกแผง โดยหุ้นสหรัฐฯ กลับมาสูงกว่าช่วงก่อน Brexit แล้ว นลท.คลายกังวลการเติบโตศก.โลก หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ มิ.ย. แกร่งเกินคาด +287,000 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้นรายเดือนสูงสุดในรอบ 8 เดือน ดีกว่าตลาดคาดที่ +175,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้มีการปรับปรุงตัวเลขจ้างงานในเดือน พ.ค. ก่อนหน้า จากเดิม +38,000 ตำแหน่ง เป็น +11,000 ตำแหน่ง มอง SET ขยับขึ้นตามหุ้นตปท. ทดสอบแนวต้าน 1465+/- แต่โอกาสขึ้นปิดทะลุแนวต้านนี้ยังเป็นไปได้ยากในระยะสั้น จากแรงกดดันหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดว่าจะถ่วงตลาด หลังแนวโน้มราคาน้ำมันแกว่งซิกแซกลงในระยะสั้น แนวรับ 1450 อนึ่ง CKP, CKP-W1, GENCO, GENCO-W1 ติด Cash Balance 11 ก.ค. - 19 ส.ค. / ACAP, MAX, SUPER, SUPER-W3 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 29 ก.ค. ส่วน SCI รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร-รอย่อซื้อคืน, Stop Loss ที่ 1440-45
จากความไม่แน่นอน Brexit ยังสูง ยังแนะนำเลี่ยงหุ้นเกี่ยวข้องกับตปท. แต่แนะนำเลือกหุ้นอิงศก.ในปท. โดยเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังปรับขึ้นช้า มองเป็นเป้าเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าในระยะถัดไป, หุ้นงบ Q2 ดีการประเมินมูลค่าถูก, หุ้นรับเหมารับการลงทุนภาครัฐ โดยการลงทุนเป็นรอบ หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้ง ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร-รอย่อซื้อคืน โดยใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1440-45
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks STPI - ราคาหุ้นสะท้อนความกังวลได้งานใหม่ช้าไปมากแล้ว เทรดเพียง PER 7.5x ปีนี้ และ 9.5x ปีหน้า, ปันผล 3-4% ช่วง 2 ปีข้างหน้า คุ้มค่ารอลุ้นงานใหม่, เป้าพื้นฐาน 13.6 บ. / BTW เริ่มเทรด mai วันนี้ ให้บริการโมดูลเหล็กขนาดใหญ่ (เช่นเดียวกับ BJCHI STPI) IPO 156m @ 3.75 บ., เราประเมินมูลค่าเหมาะสม 4.25 บ. (ทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจำหน่าย) / SMT-W1, TNPC-W1 เทรดวันนี้ 1:1@ 8 บ., 1:1@ 2.25 บ., อายุ 3 ปีเหมือนกัน, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 2.35 บ., 0.33 บ. ตามลำดับ / รัฐบาลชะลอแผนเก็บภาษีน้ำหวานอย่างไม่มีกำหนด หวั่นกระทบหลายด้าน เป็นผลดีต่อ ICHI, MALEE, SAPPE / เม็ดเงินกำลังไหลเก็งหุ้น mai มากขึ้น หุ้นงบ Q2 คาดดีและยัง Laggards AF, BGT, CPR, FOCUS / สหรัฐฯ ปรับอันดับปัญหาค้ามนุษย์ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2 ดีต่อ CPF TUF / หุ้นอิงศก.ในปท.น่าทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ และลงทุนเขตศก.ภาคตะวันออก 3 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC, AMATA, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ MC (เป้าสั้น 16 บ.), SPCG (22 บ.), STPI (10.8 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.), INTUCH (57.5 บ.) / ถึงเป้าขาย BBL (+3.8%), UNIQ (+6.5%) / ขายเปลี่ยนตัว BH (+0.0%)
หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
11 ก.ค. JP การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน มิ.ย., คำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นใน พ.ค.
12 ก.ค. JP ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
BTS : เล็งสอยงานรถไฟฟ้า อสังหารุ่งบุ๊กรายได้ยาว
BTS เตรียมเซ็นสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เหนือ-ใต้ ภายในเดือนธันวาคม 2559 ตั้งเป้าผู้โดยสารเพิ่ม 5-6% ลุยสอยงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง-ส้ม ขณะที่ธุรกิจอสังหายังไปได้สวย ล่าสุดสะสม Backlog 10,642 ล้านบาท รับรู้รายได้ถึงปี 2562 (ทันหุ้น)
IVL : ครึ่งปีโตเกิน 50% ลุ้นกำไร 8.5 พันล้าน
IVL ลุ้นผลงานครึ่งปีแรก ฟาดกำไรท่วม 8,500 ล้านบาท โตสนั่น 52% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ผลบวกบันทึกกำไรซื้อกิจการเข้าไตรมาส 2 ท่วม 2,000 ล้านบาท โบรกฯ ขานรับข่าวดี สั่งอัพกำไรปี 59 สูงทะลุ12,000 ล้านบาททันที (ข่าวหุ้น)
KTIS : ส้มหล่นรับโชค 2 เด้ง ดันครึ่งแรกฟอร์มอลังการ
KTIS โดดรับน้ำตาลทะยาน-บุ๊กไฟฟ้าพุ่งเกือบเท่าตัว หนุนงบครึ่งแรกปี 2559 สุดอลังการ พร้อมยืนเป้าปี 2559 รายได้แตะ 2 หมื่นล้านบาท รับออเดอร์น้ำตาลขยายตัว แถมดีเดย์เปิดโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 50 เมกะวัตต์ช่วงไตรมาส 3 นี้ เสริมพอร์ตรับทรัพย์เพิ่ม (ทันหุ้น)
MC : เดินเกมรุกตลาดตปท. ไฮซีซันหนุนยอดขายบูม
MC อวดผลงาน Q2/2559 เติบโตต่อเนื่อง "สุณี เสรีภาณุ" มั่นใจรายได้ตามเป้าไม่ต่ำกว่า 15% ลุ้นครึ่งหลังปีมีเฮรับไฮซีซัน รับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัว พร้อมปรับแผนเชิงรุกเกาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนสร้างแบรนด์ เดินเกมบุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง (ทันหุ้น)
MJD : โชว์แบ็กล็อกหมื่นล้าน ปีนี้รายได้-ยอดขายตามนัด
MJD โชว์แบ็กล็อกกว่า 10,000 ล้านบาท มั่นใจปั๊มรายได้-ยอดขายปีนี้มาตามนัด 2,000-3,000 ล้านบาท เล็งเปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ 1-2 โครงการ ในช่วงครึ่งปีหลัง คาดกำลังซื้อในช่วงที่เหลือปีนี้ฟื้นตัว (ข่าวหุ้น)
MTLS : ปัจจัยบวกหนุน ซดยอดสินเชื่อโตสนั่น เข้าเป้า 3 หมื่นล้านบ.
MTLS มั่นใจผลงานปีนี้เจิดจรัส "ชูชาติ เพ็ชรอำไพ" เผยอานิสงส์ช่วงเปิดเทอมบวกกับเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก หนุนลูกค้าแห่กู้ คาดทั้งปีโกยสินเชื่อเข้าเป้า 3 หมื่นล้าน ย้ำชัดไม่หวั่น สคบ. เตรียมออกกฎหมายคุมสินเชื่อเช่าซื้อ เหตุคิดดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้ว (ทันหุ้น)
TU : โดดเข้าไฮซีซัน หนุนกำไร Q2 แจ่ม
TU รับไฮซีซัน หนุนกำไร Q2/2559 เจิดจรัส แถมแวว Q3/2559 โตต่อเนื่อง ออเดอร์เรียงคิวเพียบ โบรกเกอร์ฟันธงปีนี้กำไรพอง 21.9% หลังปรับโครงสร้างล็อตใหญ่ (ทันหุ้น)
UNIQ : พร้อมแข่งประมูลสายสีส้ม รายได้ปี 59 เกินหมื่นล้าน-แบ็กล็อก 3 หมื่นล้าน
UNIQ ลั่นพร้อมเข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่ากว่า 79,724 ล้านบาท หวังได้รับงาน 1สัญญา พร้อมปักธงรายได้ปี 59 เกิน 1 หมื่นล้านบาท โชว์แบ็กล็อกรอบุ๊ค 3 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
IMF หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนปีนี้, ปีหน้า จากพิษ Brexit
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า การที่อังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในปีนี้ และปีหน้า ทั้งนี้ ในการเปิดเผยรายงานประจำปีของ IMF เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจยูโรโซน IMF ระบุว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัว 1.6% ในปีนี้ และ 1.4% ในปีหน้า ในช่วงก่อนหน้านี้ ก่อนที่อังกฤษจะจัดประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป IMF คาดว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัว 1.7% ในปีนี้ และปีหน้า การปรับลดคาดการณ์ของ IMF บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความผันผวนในตลาดการเงิน และการส่งออกของอังกฤษที่จะลดลง หลังการทำประชามติ เศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 1.7% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2010 (อินโฟเควสท์)
เฟดนิวยอร์กคาดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.31% ในไตรมาส 3
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 2.31% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการประเมินในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.21% นอกจากนี้ เฟดยังระบุว่า แบบจำลอง Nowcast แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 2.09% ในไตรมาส 2 เทียบกับการประเมินในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.08% (อินโฟเควสท์)
เยอรมนีเกินดุลการค้าลดลงแตะ 2.22 หมื่นล้านยูโรในเดือนพ.ค. หลังส่งออกร่วง
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี เปิดเผยว่า เยอรมนีมียอดเกินดุลการค้า 2.22 หมื่นล้านยูโร (2.46 หมื่นล้านดอลลาร์) ในเดือนพ.ค. ลดลงจากสถิติสูงสุดที่ 2.41 หมื่นล้านยูโรในเดือนเม.ย. ตัวเลขการส่งออกของเยอรมนีปรับตัวลง 1.8% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ยอดเกินดุลการค้าของเยอรมนีที่ลดลงนี้เป็นการสะท้อนว่า แรงกระตุ้นเศรษฐกิจเยอรมนีเริ่มแผ่วในไตรมาส 2 หลังจากปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงต้นปี (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 1.9% ในเดือนมิ.ย.
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 1.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ค.ที่ขยายตัว 2% และเดือนเม.ย.ที่ขยายตัว 2.3% หยู ฉิวเหม่ย นักสถิติของ NBS กล่าวว่า ดัชนี CPI ชะลอตัวลงเนื่องจากราคาอาหาร บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขยายตัวเพียง 3.7% ในเดือนมิ.ย.เมื่อเทียบรายปี ชะลอลงจาก 4.7% ในเดือนพ.ค. สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ดัชนี CPI ขยายตัว 2.1% ส่วนเป้าหมายของทั้งปีอยู่ที่ 3% สำนักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PPI ร่วงลง 2.6% ในเดือนมิ.ย.
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นดัชนีวัดต้นทุนราคาสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ปรับตัวลง 2.6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากที่ร่วงลง 2.8% ในเดือนพ.ค. นับว่าปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 52 ติดต่อกัน สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ดัชนี PPI ร่วงลง 3.9% เมื่อเทียบรายปี ฉู หงปิน หัวหน้านักเศรษศาสตร์จีนจาก HSBC กล่าวว่า แม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมกลับฟื้นตัวไม่มากนัก เพราะอุปสงค์ในประเทศยังอ่อนแอ พร้อมกับเรียกร้องให้ทางการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดยังมีอยู่ สำนักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467
