บล.เคทีบี : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน7-7-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 07 July 2016 16:39; Hits: 940

บล.เคทีบี : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

Index 1,452.59จุด +2.52(+0.17%)
มูลค่าการซื้อขาย 49,775.17 ล้านบาท
Big Lot 489.04 ล้านบาท
P/E 22.04 เท่า
P/BV 1.87 เท่า
Dividend Yield 3.28 %

Stock Market Indices
DJIA 17918.6 78 / 0.4 %
NASDAQ 4859.2 36.3 / 0.8 %
FTSE 6463.6 -81.8 / -1.2 %
NIKKEI 15379.0 -290.3 / -1.9 %
HANG SENG 20495.3 -255.4 / -1.2 %
SSE COMPOSITE 3017.3 10.9 / 0.4 %
KOSPI 1953.1 -36.7 / -1.8 %

Trading Value by Investor Net Position
(Million Baht)
Institution -1,065
Propietary +1,306
Foreign -1,231
Customer +990

Today KTBSTs Technical
SAMART FSMART GCAP
TRUE IVL THAI
หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)
SET GENCO
MAI -
WARRANT GENCO-W1
หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข CTW, DIMET,KOOL
หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
US FOMC Meeting Minutes
US ADP Employment Change
US Initial Jobless Claims

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม
Sector Value(Mbt) Last %Change
FIN 1,294.73 2,601.05 2.12
PETRO 3,065.25 891.08 1.79
ICT 9,672.73 152.46 1.09
FOOD 2,700.16 12,626.37 0.84
CONMAT 1,567.53 12,833.09 0.77
SET 49,775.17 1,452.59 0.17
ENERG 8,231.37 18,234.45 0.15
COMM 2,638.79 31,909.36 -0.07
CONS 1,869.51 132.14 -0.21
TRANS 3,618.75 282.36 -0.25
PROP 1,941.68 275.4 -0.67

Company Update & News Comment
(+) News comment: CK - มาแล้ว! งานเพิ่มไซยะบุรี หนุนรายได้โตกว่าหมื่นล้านบาท

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย การพลิกฟื้นของตลาดหุ้นต่างประเทศในคืนที่ผ่านมา เรามองว่าเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยได้ไม่มากนัก เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนต่อเรื่อง BRExit ยังมีอยู่ แต่การสูงขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายๆตัวในช่วงหลายวันที่ผ่านมา น่าจะเป็นปัจจัยที่ดูเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยมากกว่า ...... ราคาน้ำมัน ที่ดีดกลับขึ้นมาหลังตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯปรับตัวลดลง พร้อมกับการอ่อนค่าของเงินดอลล่าร์ ..... ด้านปัจจัยในประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายและลงทุนของทั้งภาครัฐ-เอกชน ที่คาดว่าจะสูงขึ้น อาจถูกกลบด้วยการขายหุ้นและ short Futures ของนักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศในวันที่ผ่านมา จเราจึงประเมินว่า ดัชนีฯในวันนี้ แม้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อ แต่จะได้ไม่แรงนัก กรอบการเคลื่อนไหว จะเป็นในลักษณะ sideway มากกว่า

กลยุทธ์การลงทุน เรายังมองทิศทางตลาดว่ายังเป็นบวก แต่จะผันผวนจากเรื่องของ BRExit กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ ยังเป็นหุ้นกลุ่ม Domestic Play หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลงวดกลางปีที่ให้ Dividend yield สูง และหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์(บางตัว) ....... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ UNIQ , BANPU , PSL , TPCH

Stock in Focus
PJW-: (ราคาปิด 3.22 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) ธุรกิจหลักของ PJW คือผลิตพลาสติกและชิ้นส่วนฯ (ทำจาก PE และ PP) สัดส่วนรายได้หลักมาจากขวดใส่น้ำมันเครื่องและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมกันอยู่ที่ 77% โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ประเมินว่า แนวโน้มยอดขายรถยนต์ในปี 2559 คาดว่าจะโตขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน... บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2559 อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท และคาดกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมีผลการดำเนินงานช่วง 2H59 ที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าช่วง 1H59 มาช่วยหนุน เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกมีวันหยุดค่อนข้างมาก บวกกับในช่วง 2H59 จะมีการรับรู้รายได้จากสินค้าประเภทกลุ่มยานยนต์เข้ามา รวมทั้งปีนี้เริ่มรับรู้รายได้จากโรงพ่นสีเข้ามา คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนในปี 60 และประเมินยอดขายหากโรงพ่นสีมีกำลังการผลิตเต็มที่อยู่ที่ 500-600 ล้านบาท... ในช่วง 2H59 บริษัทฯรอเข้าประมูลเพื่อรับจ้างผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์หล่อลื่นในจีน มูลค่าราว 500 ล้านบาท คาดว่าจะได้งานราว 30% ของมูลค่างานทั้งหมด... แนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2/59 ผู้บริหารคาดว่าจะปรับตัวลดลงจาก Q1/59 เล็กน้อย โดยกำไรสุทธิ Q1/59 อยู่ที่ 61.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133% YoY จากยอดขายที่เติบโตขึ้น 15.38% YoY และอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนที่ 15.75 มาอยู่ที่ระดับ 18.54%... PJW อยู่ระหว่างศึกษาแผนเทคโอเวอร์ธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุป และยังมีแผนขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ประเทศใน AEC อยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุน คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงต้นปี 2560 ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมด้านเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีเงินสดในมือราว 600 ล้านบาท และมี D/E ratio ในระดับต่ำที่ 1.4 เท่า คาดว่าจะช่วยหนุนสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศให้เติบโตตามเป้าที่บริษัทฯตั้งไว้ที่ 50% ภายในปี 2564 จากปัจจุบันอยู่ที่ 7%

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (06 ก.ค.) - SET Index ปิดตัว 1,452.59 จุด เพิ่มขึ้น 2.57 จุด หรือ +0.17% มูลค่าการซื้อขาย 49,775.17 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นส่วนทางกับตลาดฯภูมิภาค คาดเป็นเพราะเม็ดเงินจากต่างชาติยังคงอยู่ในตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,918.62 จุด เพิ่มขึ้น 78.00 จุด หรือ +0.44%ตลาดได้แรงหนุนจากรายงานเฟดที่จะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์ Brexit เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -1.67% ปิดที่ 318.76 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 83 เซนต์ หรือ +1.8% ปิดที่ 47.43 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงหนุนการคาดการณ์ที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐจะปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - รายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนมิ.ย. ระบุว่า คณะกรรมการเฟดเห็นพ้องกันว่าควรมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป จนกว่าเฟดจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจาก Brexit
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - บริษัทมาร์กิต อีโคโนมิคส์ เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคบริการของสหรัฐ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 51.3 ในเดือนพ.ค.
เศรษฐกิจไทย - สศค. เผยภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 1.79 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 7.84 หมื่นล้านบาท
กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูง แต่ยืนยันว่าภายใน 1 เดือนจากนี้จะได้ข้อสรุปแน่นอน

News Release

PTTขาดทุนNGVลดฮวบ คาดปีนี้ไม่เกิน5พันล้าน สิ้นปีกำไรเริ่ด 7.5 หมื่นล้าน-ลุ้น Q2 โตแกร่ง
+ "ปตท." ยกภูเขาออกจากอก โบรกฯประเมินปี 59 ขาดทุน NGV ลดฮวบไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รับผลบวกลอยตัว NGV หนุนปีนี้เทิร์นอะราวด์ โชว์กำไร 75,000 ล้านบาท โตเฉียด 280% งบไตรมาส 2 แกร่ง ธุรกิจฟื้นยกกลุ่ม ภาครัฐชี้ราคา NGV ปลายปี 59 ต่ำกว่า 12 บาทต่อกิโลกรัม(ข่าวหุ้น)

"BEM-BTSC"มาเร็ว ซื้อแพ็กคู่ชมพู-เหลือง
+ "BEM-BTSC" เร็วติดจรวด รุดซื้อซองประมูลรถไฟฟ้าแพ็กคู่ "สายสีชมพู-เหลือง" ตั้งแต่วันแรก พร้อมมีน้องใหม่ "ราชบุรี โฮลดิ้ง" เข้าซื้อซองอีกราย ขณะที่ "รฟม." เปิดขายซองถึงวันที่ 5 สิงหาคมนี้(ข่าวหุ้น)

"SAT"ออเดอร์ส่อวูบหาย โตโยต้าลดผลิตโละพนง.
+ "SAT" อนาคตออเดอร์ส่อวูบหาย หลัง "โตโยต้า" ลดกำลังการผลิต-ปลดพนักงานกว่า 1,000 คน รับผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว เหตุมีสัดส่วนรายได้จากโตโยต้าถึง 30% จากรายได้รวม ฟาก STANLY รับผลกระทบน้อยกว่า(ข่าวหุ้น)

TPCH ฟุ้งงบ Q2 กำไรพุ่ง อัพรายได้ปีนี้ทะลุ 200%
+ "TPCH" ยื่นขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล 36 MW ฟุ้งไตรมาส 2/59 รายได้-กำไรโตต่อเนื่อง ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 30 MW พร้อมเล็งอัพเป้ารายได้ปีนี้ทะลุเกิน 200% หากภาครัฐอนุมัติรับซื้อไฟโรงไฟฟ้าช้างแรกเป็นระบบ FiT (ข่าวหุ้น)

THAI ลุ้น Q2 ลบภาพขาดทุน คุมสต็อกน้ำมัน-กำไรค่าเงิน
+ THAI ได้ประโยชน์จากการสต๊อกน้ำมัน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หนุนผลงานไตรมาส 2/2559 ไม่ขาดทุน เชื่อฟื้นตัวดีอีกครั้งช่วง Q4/2559 รับไฮซีซัน จ่อบุ๊กรายได้ค่าซ่อมอากาศยาน 2,700 ล้านบาท พร้อมอัพสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 50% ภายใน 2 ปี โบรกฟันธงปีนี้กลับมามีกำไรชัวร์(ทันหุ้น)

UNIQ ขอเอี่ยวโปรเจ็กต์รัฐ ลุยประมูล 4.88 แสนล้านบ.
+ UNIQ ขอเอี่ยวโครงการภาครัฐ มูลค่า 4.88 แสนล้านบาท หวังคว้าโครงการละ 1 สัญญามูลค่าเฉลี่ย 1 หมื่นล้านบาทต่อสัญญา เสริมแกร่ง งานในมือเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด "นที พานิชชีวะ" คอนเฟิร์มรายได้ปีนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท ตามเป้า ด้านโบรกเคาะเป้าหมาย 20 บาท (ทันหุ้น)

BANPU-EARTH เด้งแรงถ่านหินพุ่ง-ไฮซีซันหนุน
+ กลุ่มถ่านหินคึกคัก BANPU-LANNA-EARTH-TCC-AGE ขยับรับราคาถ่านหินนิวไฮในรอบ 1 ปี แตะ 57 ดอลลาร์ต่อตัน หลังจีนสั่งลดกำลังการผลิต คาดราคาจะทรงตัวในระดับสูงไปอีกระยะหนึ่ง จากการเข้าสู่ช่วง High Season ฟากกูรูอัพราคาเหมาะสม BANPU ใหม่เป็น 16.80 บาท ส่วน EARTH จัดราคาเร้าใจ 6.40 บาท(ทันหุ้น)

VNG อัพการผลิตรับทรัพย์ เร่งปิดดีลชีวมวล 20 MW
+ VNG ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลัง 2559 เติบโตโดดเด่น ทยอยรับทรัพย์หลังปรับเพิ่มการผลิตแผ่น MDF กว่า 3 แสนลูกบาศก์เมตรต่อปี ยิ้มรับพื้นไม้สำเร็จรูปสุดพีคเดินหน้าทุ่มงบลงทุนโรงงานใหม่ เร่งปิดดีลโรงไฟฟ้าชีวมวล 20 เมกะวัตต์ โบรกเชียร์ "ซื้อเก็งกำไร" เคาะราคา 15 บาท(ทันหุ้น)