- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 06 July 2016 15:40
- Hits: 784
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทรงยืนบวกเล็กน้อย ก่อนที่จะค่อย ๆ แกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มแบงก์ สื่อสาร และขนส่งที่นำโดย KBANK, THAI, BBL จนมีจุดสูงสุดของวันที่ 1459.80 จุด เพิ่มขึ้น 5.24 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายจากกลุ่มพลังงานและพาณิชย์ กดดัชนีปรับตัวลงจนเข้าสู่แดนลบอย่างต่อเนื่องจนมีจุดต่ำสุดของวันที่ 1447.69 จุด ลดลง 6.87 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 12.11 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1450.07 จุด ลดลง 4.49 จุด (-0.31%) มูลค่าการซื้อขาย 52,020 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้เริ่มมีทิศทางที่แกว่งตัวผันผวนมากขึ้น โดยแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้าด้วยการทำ High ใหม่ที่ 1459 จุด เข้าใกล้แนวต้าน 1460 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายกดดัชนีไหลกลับลงมาทำจุดต่ำที่ 1447 จุด ถึงแม้จะกลับขึ้นมาทำปิดยืนเหนือ 1450 จุดได้ แต่ภาพของกราฟแท่งเทียนที่แสดงส่งสัญญาณในเชิงลบ ที่อยู่บริเวณ Peak Zone ประกอบกับสัญญาณ Bearish Divergence ทำให้ดัชนีมีแนวโน้มที่จะพักตัวได้ โดยมองแนวต้านที่ไม่น่าจะสามารถผ่านได้ง่ายนัก 1460-1468 จุด ขณะที่แนวรับ 1430-1440 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน –มีโอกาสพักตัว
Support 1420 // 1400 // 1380 จุด Resistance 1450-1460//1468 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) K : ผู้นำด้าน Interior Design แบบครบวงจรณ์
(+) กลุ่ม รับเหมาฯ: รฟม.เริ่มขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สายสีเหลืองพรุ่งนี้ เล็งเซ็นสัญญาจ้างใน เม.ย.60
(+) news comment: TU ประกาศเข้าซื้อกิจการกุ้งลอบสเตอร์ในแคนาดา หนุนการเติบโตต่อเนื่อง
(+) News comment: PS ยอด presales เริ่มมีทิศทางดีขึ้นทั้ง QoQ และ Yoyo
(0) KTB: 2Q16 NPL พุ่งต่อเนื่อง... สวนทางสินเชื่อหดตัวขาดงานภาครัฐหนุน
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ความกังวลในเรื่อง BRExit กลับเข้ามาในตลาด หลังมีการประเมินผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวของหลายๆสำนักฯ และวานนี้ธนาคารกลางอังกฤษแสดงท่าทีว่ามีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ หลังสหราชอาณาจักรต้องออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มอียู พร้อมกันนี้ ได้ปรับลดอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์ จาก 0.5% เหลือ 0.0% เป็นสัญญาณว่าอังกฤษอาจกำลังประสบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวหลังผลประชามติให้ออกจากอียู จึงกลายเป็นปัจจัยลบหลักๆที่ส่งต่อมาถึงวันนี้ ค่าเงินปอนด์ที่ร่วงต่ำกว่าระดับ 1.30 ดอลล่าร์/ปอนด์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของหลายประเทศปรับตัวลดลงและตำกว่า 0% ในบางตัว ราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันหรือตลาดหุ้น เป็นลบ .................... ปัจจัยในประเทศ ผลของราคาน้ำมัน จะเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันต่อเป็นวันที่สอง ซึ่งจะมีผลตรงต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม นอกจากนี้ รายงานการประชุม กนง.ของไทย ที่จะออกในช่วงเช้าของวันนี้ จะเป็นการแสดงมุมมองของ ธปท.ต่อภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมีผลต่อหุ้นที่เป็น Domestic Play มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ........ เราคาดการณ์ว่า ด้วยน้ำหนักของความกังวลในเรื่อง BRExit จะมีผลมากกว่าปัจจัยอื่นๆ จะเป็นตัวกดดันให้ดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลงต่อในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน ด้วยกระบวนการของ BRExit ที่ดูเป็นรูปธรรมมากขึ้น คือมีการดำเนินการหรือเตรียมพร้อม แต่วันนี้ ภาพออกมาในทางที่เป็นลบต่อตลาด จึงเป็นตัวถ่วงตลาด และทำให้ตลาดผันผวน ............ กลยุทธ์การลงทุน ตลาดอาจแผ่วและเห็นแรงขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามา เราแนะนำให้ wait and see หรือถือเพื่อรอดูทิศทางตลาด หรืออาจเลือกขายหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมามากโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรองรับ ขณะที่นักลงทุนที่รอเก็บหุ้น เราแนะให้เป็นหุ้นที่เป็น Domestic Play หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลงวดกลางปีที่ให้ Dividend yield สูง โดยรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมา ....... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ UNIQ , BANPU , ANAN , S11
Stock in Focus
DCC : (ราคาปิด 4.20 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 4.50 บาท) เศรษฐกิจในเขตภูมิภาค ที่มีสัญญาณฟื้นตัวจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญๆที่ปรับตัวสูงขึ้น บวกกับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯและโครงการสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ของภาครัฐ เราคาดว่าจะช่วยหนุนให้ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ (กระเบื้องปูพื้น) ให้เติบโตขึ้นได้ โดยบริษัทฯตั้งเป้ายอดขายปีนี้เติบโต 10% YoY ……... บริษัทฯยังได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระเบื้อง (ก๊าซธรรมชาติ) และราคาน้ำมันที่ยังปรับตัวขึ้นไม่มากนัก คาดว่าจะช่วยให้ความสามารถในการทำกำไร ในงวดไตรมาสที่ 2/59 ยังคงดีอยู่ ............. DCC เป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ราว 4-5% ........... DCC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระเบื้องที่ผลการดำเนินงานออกมาดีในช่วงปีที่ผ่านมา โดยกำไรสุทธิงวด Q1/59 อยู่ที่ 439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% QoQ และ 14.6% YoY ........... บริษัทฯจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มอีกเดือนละ 12 ล้านตารางเมตรต่อปี เพิ่มขึ้น 17% จากกำลังการผลิตเดิมของ 2 โรงงานรวมกันที่ 69 ล้าน โดยกำหนดแล้วเสร็จ ปี 2560 เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม AEC ........... จากกลยุทธ์การขายเชิงรุกต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มเห็นผลบวกชัดเจนแล้วใน 4Q58 โดยในปี 2559 DCC มีแผนเปิด outlet เพิ่มขึ้นอีกราว 3-5 สาขา จากสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวนเกือบ 200 สาขา โดยมีการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าพรีเมี่ยมมากขึ้น
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (05 ก.ค.) - SET Index ปิดตัว 1,450.07 จุด ลดลง 4.49 จุด หรือ -0.31% มูลค่าการซื้อขาย 52,019.79 ล้านบาท ตลาดฯมีการพักตัวหลังจากปรับตัวขึ้นมาหลายวันติดต่อกัน โดยตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีความกังวลต่อเรื่อง Brexit อยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยด้วย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,840.62 จุด ร่วงลง 108.75 จุด หรือ -0.61% ตลาดได้รับแรงกดดันจากการรายงานเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ และราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงแรง เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -1.70% ปิดที่ 324.17 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 2.39 ดอลลาร์ หรือ -4.9% ปิดที่ 46.60 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวล Brexit ที่ยังคงมีอยู่และแรงกดดันจากรายงานที่ว่าไนจีเรียและซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจยุโรป - มาร์กิต อิโคโนมิคส์ เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนอยู่ที่ 53.1 ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบกับตัวเลขเบื้องต้นที่ 52.8 และตัวเลขเดือนพ.ค.ที่ 53.1
เศรษฐกิจยุโรป - รายงานของ BoE หรือธนาคารกลางอังกฤษ ระบุว่า ความเสี่ยงจาก Brexit เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว และสถานการณ์ด้านเสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจักรในขณะนี้ ก็กำลังเผชิญภาวะท้าทาย พร้อมกันนี้ ประกาศลดอัตราเงินทุนสำรองของธนาคารพาณิชย์ จาก 0.5% เหลือ 0.0% เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารปล่อยกู้ได้มากขึ้น
เศรษฐกิจไทย - มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) ครม.อนุมัติปรับเงื่อนไขโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร 2) ครม.อนุมัติใช้งบ 3.5 หมื่นลบ.ช่วยชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้งในปี 59 3) ครม.อนุมัติ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการหน้าใหม่และนวัตกรรม วงเงิน 1 หมื่นลบ.
เศรษฐกิจไทย - ที่ประชุม กกร.เห็นควรปรับลดประมาณการมูลค่าการส่งออกในปี 59 ลงมาเป็น -2.0% ถึง 0.0% จากเดิมที่ 0.0-2.0% แต่น่าจะยังเป็นอัตราการหดตัวที่น้อยกว่าอีกหลายประเทศในภูมิภาค
กลุ่มรับเหมาฯ - รฟม.เริ่มขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สายสีเหลืองพรุ่งนี้ เล็งเซ็นสัญญาจ้างใน เม.ย.60 และกระทรวงคมนาคมคาด คมนาคมคาดรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าสายสีแดงจะเสนอครม.ในก.ย ส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก-สีเขียวต่อขยายส่งปี 60
กลุ่มรถยนต์ : "โตโยต้า" รับ "ลดกำลังการผลิต" เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน ตลาดไทยยังชะลอตัว เปิด โครงการ "จากด้วยใจ" เลิกจ้างพนักงานรับเหมาช่วง
News Release :
TRUEวันนี้ราคาย่อตัว รับลูกหุ้นเข้าเทรด30% มึนบริษัทในเครือซื้อ TRUE-T1 ในกระดาน เพื่อแปลงสิทธิ 10.71%
+ จับตา TRUE ราคาย่อตัวรับลูกหุ้นเพิ่มทุน 8,391 ล้านหุ้นเข้าเทรดวันนี้ วงการชี้มีสิทธิกดดันราคาหุ้นในกระดาน เชื่อหลังจำนวนหุ้นจดทะเบียนสูงกว่า 33,000 ล้านหุ้น ส่งผลทำให้ราคาหุ้น TRUE มีการเคลื่อนไหวขึ้น-ลงช้ากว่าเดิม วงการหุ้นมึนพบข้อมูล "Orient Glory Group Limited" บริษัทเครือซีพีกรุ๊ปกว้านซื้อ TRUE-T1 ในกระดานเพื่อแปลงสิทธิ 3,574.82 ล้านหุ้น หรือมากกว่า 10% (ข่าวหุ้น)
KKP ยกซดกำไร จากฟิวเจอร์ฟันด์ Q2พุงกางเพิ่ม
+ แบงก์เกียรตินาคิน(KKP) รับอานิสงส์ กลุ่มภัทร เป็นที่ปรึกษาการเงินไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ด้าน "อภิศักดิ์" เตรียมชงเข้าครม. โบรกฯ มอง มีนัยสำคัญต่อกำไรของ KKP ส่วนไตรมาส 2 คาดกำไรสุทธิเพิ่ม 34% พร้อมยังคงแนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 52.75 บาท(ข่าวหุ้น)
AREEYA-SPALIชิงดำบ้านธนารักษ์ฯ 7ก.ค.นี้
+ บิ๊กอสังหาฯ "ศุภาลัย", "อารียา พรอพเพอร์ตี้" และ China Construction ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาฯ จากประเทศจีน ร่วมชิงดำโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ วันที่ 7 ก.ค.นี้ เปิดซองประมูล ก่อนประกาศผลภายในเดือนนี้ ทำคอนโดฯราคาประหยัดป้อนตลาดฯข้าราชการ ส่วน PS LPN ITD ขอบายไม่ร่วมประมูลครั้งนี้(ข่าวหุ้น)
BCH ลุ้นงบQ2โตแกร่ง กำไรสุทธิพุ่ง157ล้าน โบรกฯย้ำคำแนะนำซื้อ
+ BCH ลุ้นกำไรไตรมาส 2 พุ่ง 157 ล้านบาท โตเฉียด 60% จากปีก่อน โบรกฯ แนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 14.70 บาท มองบวกงบปี 59 ฟาดกำไรพุ่ง 683 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
CHG เร่งเครื่องขยายฐาน ลุยปั๊มยอดงบ Q3ทุบสถิติ
+ CHG ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลัง 2559 โตก้าวกระโดด รับช่วงไฮซีซันดันไตรมาส 3/2559 พีคสุดหลังทยอยรับรู้รายได้จากการเพิ่มขยายเตียงและห้องตรวจรองรับลูกค้าที่มีมากขึ้น มั่นใจอัตราการเข้าใช้บริการโดยรวมอยู่ที่ 70-80% ฟากโบรกเชียร์ "ซื้อ" เคาะราคาเป้า 3.70 บาท(ทันหุ้น)
AKRส่องประมูล3พันล้าน ส่งหม้อแปลงบุกตลาดนอก
+ AKR ลุยประมูลงานหม้อแปลงภาครัฐ มูลค่า 3,000 ล้านบาท หวังได้งาน 10-15% แถมลุ้นรับงาน EPC โซลาร์สหกรณ์มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท หนุนรายได้ปี 2559 โตตามนัด 2,500 ล้านบาท "ดนุชา น้อยใจบุญ" สั่งลุยขายหม้อแปลงเจาะตลาดอินโดนีเซียและเวียดนาม เพิ่มขึ้น(ทันหุ้น)
DCONออเดอร์ทะลักอื้อ หนุนผลงานครึ่งแรกแจ่ม
+ DCON ดีเวลล็อปเปอร์ป้อนออเดอร์เพียบ หนุนผลงานครึ่งแรกปี 2559 อลังการ บิ๊ก "วิทวัส พรกุล" มั่นใจปี 2559 รายได้ตามนัด 1.1 พันล้านบาท อานิสงส์ก่อสร้างหวนคึกคัก หนุนดีมานด์ทะลักอื้อซ่า ฟากโบรกเกอร์ ชี้แววเด่นเข้าตากลุ่มทุนสนร่วมธุรกิจอสังหา อัพฐานรับทรัพย์เพิ่ม แถมชูปันผลเด่นยั่วใจ แนะ "เก็งกำไร" อนาคตไกล 1.00 บาท(ทันหุ้น)
'CK-ITD' ชิงเค้กก้อนโต พัฒนาถนน-มอเตอร์เวย์
+ กรมทางหลวง สั่งลุยเซ็นสัญญาก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 2 เส้น สายบางปะอิน-นครราชสีมา มูลค่า 7.66 หมื่นล้านบาท และ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่า 4.91 หมื่นล้านบาท ก่อนเดือนตุลาคม 2559 นี้แถมชงงบปี 2560 อีก 9.7 หมื่นล้านบาท หวังลุยพัฒนาถนนเต็มสูบ โบรกชี้ CK-ITD เบียดไหล่ฮุบงาน เลือก CK เป็นหุ้น Top Picks แย้มปี 2559 โชว์กำไร 2.4 พันล้านบาท เคาะราคา 35 บาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
