- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 06 July 2016 15:35
- Hits: 605
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทดสอบแนวรับสำคัญ 1444
SET Index: 1450.52 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1450 จุด หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1444 จุด ซึ่งเรากำหนดให้แนวรับสำคัญที่ 1440 จุดเป็นจุดสังเกตของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ ถ้า SET Index ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1440 จุดลงไป จะทำให้โครงสร้างในระยะยาวกลับมามีมุมมองในเชิงลบ และมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1410 จุด โดยที่ทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศยังคงกดดันให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในกรอบที่จำกัด
แนวต้าน : 1450 และ 1454
แนวรับ : 1447 และ 1444
TRUE = 7.40 / 7.50, ALT = 8.80 / 9.00, THAI = 26.00 / 27.00, BANPU = 15.80 / 16.20, IVL = 29.50 / 30.00
Thai Nondestructive Testing (TNDT TB; THB 13.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 14.20 และ 15.00
แนวรับ : 13.40 และ 13.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TNDT โดยมีแนวรับที่ 13.40 และ 13.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 14.20 และ 15.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 12.80 ลงไป
Thai Solar Energy (TSE TB; THB 4.24) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.40 และ 4.60
แนวรับ : 4.24 และ 4.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือจุดต่ำสุดเดิม ทำให้โครงสร้างของราคาหุ้นมีโอกาสเกิดรูปแบบ Double Bottom
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ TSE โดยมีแนวรับที่ 4.24 และ 4.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.40 และ 4.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.16 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 907 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่ 908 ลงไป ทำให้แนวโน้มขาลงกลับมามีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวอีกครั้ง และมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 900 และ 880 '
แนวต้าน : 907 และ 910**
แนวรับ : 902 และ 900
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับมา Open Short ใน S50U16 โดยมีแนวต้านที่ 907-908 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 900 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 880
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 911 ขึ้นไป
TRUEU16X
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ 7.00 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.80 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 8.00 และ 8.20 เป็นแนวต้านสำคัญ
แนวต้าน : 7.70 และ 7.80**
แนวรับ : 7.50 และ 7.47
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEU16X ที่แนวรับ 7.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEU16X ปรับตัวลดลงหลุด 7.22 ลงไป
THAIU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคค่อนข้างแข็งแกร่งทะลุผ่านแนวต้านที่ 25.00 ขึ้นมาได้ ทำให้โครงสร้างแนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 28.00 และ 30.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 25.00 ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 23.50
แนวต้าน : 27.00 และ 28.00
แนวรับ : 26.00 และ 25.50
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน THAIU16 ที่แนวรับ 25.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 28.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า THAIU16 ปรับตัวลดลงหลุด 23.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...หุ้นธนาคารใหญ่บางตัวกรอบขึ้นเริ่มจำกัด
แรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ยังเข้ามาต่อเนื่อง และมีการสลับตัวเล่น เนื่องจากบางตัวราคาหุ้นขึ้นไปสูง จึงสลับไปซื้อหุ้นที่ยังไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่า อย่างไรก็ตามแรงซื้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ยังต้องติดตามการประกาศผลดำเนินงาน Q2/16 ที่จะทยอยประกาศในอาทิตย์หน้า โดยอัตราการขยายตัวของการทำกำไรต่อหุ้นของ 5 ธนาคารพาณิชย์ในปีนี้ลดลงมาเหลือ 0.58% จึงน่าจะสท้อนให้เห็นกำไรใน Q2/16 น่าจะออกมาในเชิงประคับประคองตัว อย่างไรก็ตามแม้ผลดำเนินงานคาดจะออกมาไม่ดี แต่ดูเหมือนราคาหุ้นจะวิ่งแซงหน้าไปแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นการมองว่ากำไรของกลุ่มธนาคารจะถึงจุดต่ำสุดใน Q2/16 นี้
แม้จะมองว่ากำไรจะถึงจุดต่ำสุด แต่การวิ่งของราคาหุ้นอาจจะยังมีกรอบจำกัด เพราะยังต้องดูกำไรใน Q2/16 และราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ โดยในตอนนี้อาจจะต้องมาพิจารณาถึงราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ เทียบราคาหุ้น เพราะที่ผ่านมา ราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ เป็นตัวที่ดูกรอบการขึ้นสูงสุดของราคาหุ้นได้ พบว่า น้อยมากที่ราคาหุ้นธนาคารใหญ่จะขึ้นไปเหนือ ราคาเป้าเฉลี่ยกลาง (Median target price) ได้ หากดูจากรูปด้านซ้ายและขวา เราเปรียบเทียบราคาหุ้นของ SCB และ KBANK กับราคาเป้าหมายทั้งสูงสุด กลางและต่ำ
หากราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางยังเป็นเป้าที่ราคาหุ้นผ่านได้ยาก เราจึงมองว่าแรงซื้อหุ้นของ SCB และ KBANK จะค่อยๆแผ่วลง จนกว่าจะเห็นผลดำเนินงาน Q2/16 หากราคาหุ้นสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะมาจาก ผลดำเนินงานออกมาดีกว่าคาด จนทำให้เหล่านักวิเคราะห์มีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นไปอีก จนส่งผลให้ราคาเป้าเฉลี่ยกลางเพิ่มขึ้นตาม
ส่วนหุ้นธนาคารขนาดกลางถึงเล็ก ที่ราคาหุ้นขึ้นไปแตะเป้าเฉลี่ยกลางหรือขึ้นเป้าสูงสุด คือ TISCO BAY KKP จะเหลือหุ้นธนาคารใหญ่ 2 และเล็ก 2 ธนาคารคือ KTB BBL TMB และ TCAP ที่ราคาหุ้นตอนนี้ยังเทรดกันต่ำกว่าราคาเป้าเฉลี่ยกลาง การที่ราคาหุ้นบางธนาคารยังขึ้นไปไม่ถึงเป้าเฉลี่ยกลาง อาจไม่ได้หมายความว่า ราคาหุ้นจะถูก เนื่องจากทั้ง BBL และ KTB ราคาหุ้นแทบไม่เคยขึ้นไปถึงราคาเป้าเฉลี่ยกลางเลยซึ่งน่าจะเกิดจากเป็นหุ้นที่อยู่ในเชิงอนุรักษ์นิยมไม่เชิงรุกเหมือน SCB และ KBANK ส่วนหุ้น TCAP บางช่วงขึ้นไปถึงราคาเป้าเฉลี่ยกลาง ดังนั้นเราจึงมองว่า TCAP ยังมีช่องให้เล่นเก็งกำไรได้
ทิศทางตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐกลับมาผันผวนหลังมีโพลส์สำรวจ ที่บ่งชี้ถึงความกังวนของภาคธุรกิจและผู้บริโภคหลัง Brexit ที่จะกระทบกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจในยุโรปและอังกฤษ ที่เห็นได้ชัดคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกกำลังสร้างสถิติต่ำสุด ค่าเงินปอนด์อ่อนตัวรอบ 31 ปี และราคาน้ำมันเริ่มดิ่งลงแรง วันนี้มองดัชนี SET จะเปิดร่วงลงต่ำกว่า 1450 จุด จากแรงขายหุ้นพลังงาน โดยมองแนวรับที่ 1440-1435 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1454-1459 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร AAV THAI และ BDMS
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM) 06/07/59
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,450.52 จุด เพิ่มขึ้น 0.45 จุด (+0.03%) มูลค่าการซื้อขาย 24,496.07 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบ หลังรอปัจจัยใหม่เข้ามา ขณะที่มีแรงขายในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันปรับลง ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ติดลบ เนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลผลกระทบจาก Brexit อีกครั้ง
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดคงจะแกว่ง Sideway Down ในลักษณะปรับฐานลง เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าตลาดหุ้นคงไม่ปรับตัวลงไปมาก เพราะปัจจุบันผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังน่าสนใจ เพราะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า บ่ายมองแนวรับ 1,440 จุด แนวต้าน 1,450 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Thai Nondestructive Testing (TNDT TB; THB 13.40) - ซื้อ
Thai Solar Energy (TSE TB; THB 4.24) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : GENCO, CTW*, DIMET*, KOOL*, TCC* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
