- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 30 June 2016 18:16
- Hits: 803
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: เสี่ยงลงทดสอบ 1400 จุด
SET Index: 1440.63 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1440 จุด หลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1450 จุด ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มในระยะยาวของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1444 จุดแล้วไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ การปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1440 จุด จึงทำให้อิทธิพลของแนวโน้มขาลงเริ่มกลับมามีความแข็งแกร่งมากขึ้น จึงแนะนำให้รอความชัดเจนของทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ
แนวต้าน : 1442 และ 1444
แนวรับ : 1440 และ 1436
IVL = 28.00 / 29.00, BANPU = 14.40 / 14.80, ADVANC = 158 / 160, KBANK = 170 / 172, PTT = 312 / 314
CP All (CPALL TB; THB 50.25) - ซื้อ
แนวต้าน : 51.00 และ 52.00
แนวรับ : 50.25 และ 50.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ CPALL โดยมีแนวรับที่ 50.25 และ 50.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 51.00 และ 52.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 48.00 ลงไป
Fortune Parts Industry (FPI TB; THB 5.65) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.90 และ 6.00
แนวรับ : 5.65 และ 5.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ FPI โดยมีแนวรับที่ 5.65 และ 5.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.90 และ 6.00 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 5.50 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 5.25 เป็นแนวรับสำคัญ
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวที่บริเวณ 900 หลงจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมง และแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 907 ทาให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับถัดไปที่ 890 และ 880 ตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีจุด STOP LOSS ถ้าทะลุผ่าน 908 ขึ้นไป
แนวต้าน : 902 และ 904
แนวรับ : 895 และ 890
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน S50U16 ต่อเนื่องที่แนวต้าน 902 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 890 และ 880
STOP LOSS สถานะ Short ใน S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 908 ขึ้นไป
BLANDU16
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนที่บริเวณแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่ 1.67 แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเมื่อวาน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1.72 และ 1.80
แนวต้าน : 1.70 และ 1.72
แนวรับ : 1.60 และ 1.58
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BLANDU16 ที่แนวรับ 1.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.70-1.72 และมีแนวต้านถัดไปที่ 1.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BLANDU16 ปรับตัวลดลงหลุด 1.56 ลงไป
TMBU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 2.20-2.24 กลับขึ้นไป ซึ่งเราแนะนำให้ Open Short ไว้ที่บริเวณ 2.16-2.20 เนื่องจากเป็นแนวต้านสำคัญของการฟื้นตัวในระยะสั้น แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักที่กลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงเดิม ทำให้การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 2.20 ควรใช้เป็นจังหวะในการ Open Long
แนวต้าน : 2.28 และ 2.30
แนวรับ : 2.20 และ 2.18
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TMBU16 ที่แนวรับ 2.20 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 2.30-2.32
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TMBU16 ปรับตัวลดลงหลุด 2.16 ลงไปอีกครั้ง
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy
Investment Strategy
กลยุทธ์: แม้ดัชนีจะเริ่มคลายความกังวลเรื่อง Brexit แต่แนวโน้มที่ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกจะขึ้นไปมากกว่านี้ ยังมีข้อจำกัด เพราะปัญหา Brexit คาดยังกดดันภาวะเศรษฐกิจ อังกฤษ ยุโรปและสหรัฐ รวมทั้งโลก ในส่วนของตลาดหุ้นไทยที่สามารถดีดตัวกลับได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นความแข็งแกร่งของตลาด แต่การที่ดัชนีดีดขึ้นมาใกล้ 1450+/- จุด ตลาดจะเริ่มมีแรงกดจากการ Valuation คือ เล่นกันที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าแพง แต่หากมาดูว่าอัตราการทำกำไรของตลาดในปีนี้จะพบว่าตอนนี้ขยายตัวได้ที่ 7.5% แต่กลุ่มที่มีอัตราการทำกำไรลดลง คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ตอนนี้ขยายตัวเพียง 0.58 % ลดลงจากการประเมินเดือนก่อนที่ 1.82% สะท้อนการฟื้นตัวยังเปราะบาง ส่วนกลุ่มพลังงาน คาดเริ่มฟื้นตัวแต่การขยายตัวยังต่ำ ดัชนี SET วันนี้มองจะดีดตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาคจากแรงหนุนของหุ้นพลังงานแต่จะเป็นลักษณะเปิดสูงปิดต่ำ โดยดัชนีจะขึ้นไปเหนือ 1450 จุด แต่สุดท้ายจะเผชิญกับแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงหยุดยาวทั้งของไทยและสหรัฐ กลุ่มที่ยังน่าสนใจในตลาดหุ้นไทย คือ รับเหมา โดยแนวต้านที่ 1450-1454 จุด ส่วนแนวรับที่ 1436-1432 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SPALI และ TCAP
Themes play :
เก็งกำไรกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอย่าง PTT PTTEP TOP IVL PTTGC SPRC IRPC BCP หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 2.03 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ +4.2% ปิดที่ 49.88 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานสต๊อกน้ำมันดิบลดลง 4.1 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ สอดคล้องกับที่สถาบันปิโตรเลียมสหรัฐ (API) รายงานสต๊อกน้ำมันดิบออกมาลดลง 3.9 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล บวกกับตลาดเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit หลังมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางชั้นนำของโลกจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบจาก Brexit นอกจากนั้นค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและน้ำมันอีกด้วย
ประเด็นในสัปดาห์
1 ก.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Markit U.S. Manufacturing PMI เดือนมิ.ย. โดยตลาดคาด 51.4 จากเดือนก่อนหน้าที่ 51.4
1 ก.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข ISM Manufacturing เดือนมิ.ย. โดยตลาดคาด 51.4 จากเดือนก่อนหน้าที่ 51.3
1 ก.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Construction spending MoM เดือนพ.ค. โดยตลาดคาด +0.6% จากเดือนก่อนหน้าที่ -1.8%
Fundamental Stock :
KBANK : Company Note (คำแนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย 160บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1440 จุดเป็นจุดสังเกต
CH. Karnchang (CK TB; THB 29.25) - ซื้อ
Thoresen Thai Agencies (TTA TB; THB 9.05) - ซื้อ
SET Index : แนวรับสำคัญ 1440 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย
Retail Research Team
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,440.63 จุด ลดลง 2.03 จุด(-0.14%) มูลค่าการซื้อขาย 25,837.69 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง โดยมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง หลังดัชนีเปิดดีดขึ้นทดสอบแนวต้าน 1450 จุด ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ตามตลาดหุ้นสหรัฐ หลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางชั้นนำทั่วโลกจะออกมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจาก Brexit
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้าไม่ต่ำกว่ากว่า 1438 จุด ตลาดก็ยังมีโอกาสรีบาวน์กลับขึ้นมาได้ โดยแรงขายในช่วงเช้าถือว่าเป็นไปตามปกติของช่วงสิ้นรอบไตรมาสที่มักจะมีแรงขายทากำไรปิดรอบ อย่างไรก็ตาม เรามองการรีบาวน์อาจจะลงไปที่หุ้นขนาดกลางเล็กๆเป็นหลัก เพราะหุ้นใหญ่ยังต้องรอเม็ดเงินต่างชาติเข้ามากลับอีกครั้ง โดยเราชอบ BCP SGP VNG ASIAN
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
CP All (CPALL TB; THB 50.25) - ซื้อ
Fortune Parts Industry (FPI TB; THB 5.65) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : PSTC, PSTC-W1 (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
