- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 29 June 2016 19:15
- Hits: 518
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: เน้นขายต่อเนื่องที่แนวต้านสำคัญ 1444-1450
SET Index: 1446.53 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1444 จุดขึ้นไป พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากระดับ 1400 จุด แต่เรายังคงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายหุ้นออก เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1440 จุดเป็นจุดสังเกต ถ้าหลุดลงไป โครงสร้างในระยะยาวจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงรุนแรง และมีแนวต้านถัดไปที่ 1450 และ 1470 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
แนวต้าน : 1447 และ 1450
แนวรับ : 1444 และ 1440**
BANPU = 15.00 / 15.20, CK = 29.00 / 29.50, SCB = 139 / 140, IVL = 30.00 / 30.50, KBANK = 172 / 174
TRC Construction (TRC TB; THB 1.65) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.72 และ 1.77
แนวรับ : 1.65 และ 1.64
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดเดิมเพื่อสร้างฐาน และเริ่มทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ TRC โดยมีแนวรับที่ 1.65 และ 1.64 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.72 และ 1.77 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.59 ลงไป
Unique Engineering & Construction (UNIQ TB; THB 16.90) – ซื้อ
แนวต้าน : 18.00 และ 18.70
แนวรับ : 16.90 และ 16.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมในระยะสั้น และแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ UNIQ โดยมีแนวรับที่ 16.90 และ 16.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18.00 และ 18.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.00 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 900 ในขณะที่แนวโน้มของ SET50 Index มีแนวต้านสำคัญที่ 915 จุด ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญของการฟื้นตัวในระยะสั้น ซึ่งเราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Short ออกไปก่อนเมื่อวาน เราจึงแนะนำให้กลับเข้าไป Open Short ใน S50U16 ที่แนวต้าน 905-907 อีกครั้ง
แนวต้าน : 905 และ 907
แนวรับ : 900 และ 897
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Short ใน S50U16 ที่แนวต้าน 905-907 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 900 และ 880
STOP LOSS สถานะ Short ใน S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 910 ขึ้นไป
TPIPLU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 2.00 ตามกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว ทำให้แนวโน้มในระยะสั้น ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.30 แต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะทำกำไร และ Open Short และมีแนวรับสำคัญที่ 2.16-2.20
แนวต้าน : 2.30 และ 2.34
แนวรับ : 2.20 และ 2.16
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Long ใน TPIPLU16 ที่แนวต้าน 2.30-2.34 พร้อมด้วย Open Short เพื่อคาดหวังการลดลงไปทดสอบ 2.20
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า TPIPLU16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 2.38 ขึ้นไป
SIRIU16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.80 ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 1.90 และ 2.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 1.75 จึงแนะนำให้เน้นการ Open Long ต่อเนื่อง
แนวต้าน : 1.90 และ 1.94
แนวรับ : 1.84 และ 1.82
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน SIRIU16 ที่แนวรับ 1.84 และ 1.80 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 2.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า SIRIU16 ปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่า 1.74 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แผ่วตัวลง
ดัชนีตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐ เริ่มมีการรีบาวน์กลับ ท่ามกลางยังไม่มีมาตรการหรืออะไร ที่เข้ามาพยุงความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยสาเหตุการรีบาวน์มาจาก ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะรุนแรงไปมากกว่านี้ นอกนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคคอล รีบาวน์ โดยหุ้นสหรัฐรีบาวน์กลับได้ 2 ใน 3 ส่วนยุโรป ถือว่าการรีบาวน์ยังทำได้ไม่มาก ส่วนเอเชียดัชนีดีดกลับเกือบหมดในระดับก่อนวันที่ 24 มิ.ย. ดังนั้นสถานการณ์ตลาดหุ้นในเอเชียหลังจากนี้ การดีดตัวขึ้นต่อน่าจะเริ่มทำได้ลำบากมากขึ้น แต่น่าจะกลับมาซึมตัว รอปัจจัยใหม่ๆ ทั้งเชิงบวกและลบ
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้สามารถดีดตัวกลับได้ 1.57% หลังมีการปรับตัวเลข GDP ใน Q1/16 เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 % เทียบการประมาณการณ์จากเดือนที่แล้ว 0.8% โดยเป็นแรงซื้อหุ้นคืนในกลุ่มสถาบันการเงินและหุ้นพลังงาน โดยราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น 3-4% หลังตัวเลขปริมาณสต๊อกน้ำมันที่รายงานโดย API ลดลงเกือบ 4 ล้านบารเรล์เทียบที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 2.4 ล้านบารเรล์ รวมทั้งผลจากการหยุดประท้วงของคนงานน้ำมันในนอรเวย์ ส่วนในยุโรปก็ดีดตัวขึ้นจากแรงซื้อคืนหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ลงไปลึก
หลังดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถดีดตัวกลับ หลังลงไปลึก สภาพตลาดหุ้นหลังจากนี้ คาดยังคงอยู่ในภาวะที่เปราะบางและยังเผชิญกับความผันผวนได้อีกแต่คงไม่แรง ในตลาดหุ้นเอเชียเองดัชนีตลาดหุ้นสามารถดีดตัวขึ้นได้มากที่สุด หลังมองกันว่าผลที่เกิดจากอังกฤษออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเอเชียในวงจำกัด แต่อย่างไรก็ตามการที่จะดีดตึวขึ้นไปต่อหลังจากนี้ก็ยังมองไม่เห็นปัจจัยหนุนเหมือนกัน จากรูปด้านซ้าย พบว่าหุ้นไทยสามารถดีดตัวขึ้นมาอยู่ในระดับก่อนการโหวตลงประชามติในอังกฤษ ส่วนหุ้นในภูมิภาค (MSCI Asia ex japan) เหลือแค่ 2% สหรัฐประมาณเกือบ 4% และยุโรปอีก 8% กว่า
หุ้นใน SET 50 ที่สามารถดีดตัวขึ้นในแดนบวก ส่วนใหญ่ยังกระจัดกระจายในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสื่อสาร ผลิตไฟฟ้า และ รับเหมา ธนาคาร (ดูรูปด้านขวา) ส่วนพลังงานใหญ่ ยังมีแรงกด เรามองว่าการที่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มหลัก ยังมีแรงกด ดัชนี SET ที่ขึ้นกลับมาที่เดิม น่าจะกลับมีแรงขายออก โดยวันนี้มองดัชนี SET จะแกว่งในกรอบแคบและเผชิญแรงขายหลังดีดตัวขึ้นติดต่อกัน 2 วัน แต่อย่างไรก็ตามหลัง ครม. อนุมัติแผนลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก 3.3 แสนล้านบาท หุ้นในกลุ่ม รับเหมาน่าจะเริ่มเป็นจุดเด่น จึงแนะนำ ซื้อเก็งกำไร STEC CK นอกนั้นยังเป็น CPALL และ CPNRF วันนี้มองแนวต้านที่ 1442-1446 และแนวรับที่ 1430-1425 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,446.53 จุด เพิ่มขึ้น 9.11 จุด(+0.63%) มูลค่าการซื้อขาย 31,524.69 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นต่อเนื่อง ตามตลาดต่างประเทศ เนื่องจากตลาดคลายกังวลเรื่อง Brexit นอกจากนี้มีกระแสคาดการณ์ธนาคารกลางทั่วโลกอาจเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น บ้านเราเช้านี้มีแรงเก็งกำไรกลุ่ม Domestic play อย่างกลุ่มรับเหมา (เปิดขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มในเดือนก.ค.) และกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ลุ้นทดสอบ 1450 จุดต่อ ภาพรวมตลาดมีสัญญาณเก็งกำไรต่อเนื่อง จากปัจจัย 1) เรื่อง Window dressing 2)การไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติเข้า 3) เก็งกำไรผลการดำเนินงาน 2Q กลุ่มธนาคาร ระยะสั้นตลาดเริ่มซึมซับปัจจัยเรื่อง Brexit ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยกลุ่มหุ้นที่จะมาในช่วงหลังน่าจะเป็นกลุ่มพลังงานตัวเล็ก อสังหาริมทรัพย์ และรับเหมา ที่ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาด โดยเรามอง IRpC SGp SIRI Ap น่าสนใจ
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
TRC Construction (TRC TB; THB 1.65) - ซื้อ
Unique Engineering & Construction (UNIQ TB; THB 16.90) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : PSTC, CKP* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
