- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 27 June 2016 17:39
- Hits: 611
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ขายที่แนวต้าน 1420-1425
SET Index: 1419.48 ปรบตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับ 1400 จุด แต่เมื่อพิจารณการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1420 จุดบริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิม ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร และมีแนวรับที่ 1400 จุดเป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 1420 และ 1424
แนวรับ : 1414 และ 1410
PTT = 308 / 310, PTTEP = 79.50 / 80.50, THAI = 24.50 / 25.50, CPALL = 48.50 / 49.50, BANPU = 14.20 / 14.50
Vibhavadi Medical Center (VIBHA TB; THB 2.88) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.00 และ 3.12
แนวรับ : 2.88 และ 2.84
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างที่แนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทาให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ VIBHA โดยมีแนวรับที่ 2.88 และ 2.84 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.00 และ 3.12 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.76 ลงไป
Singer Thailand (SINGER TB; THB 10.30) - ซื้อ
แนวต้าน : 11.00 และ 11.20 / แนวต้านสำคัญ 12.90
แนวรับ : 10.30 และ 10.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ SINGER โดยมีแนวรับที่ 10.30 และ 10.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 11.00 และ 11.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.85 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปเข้าใกล้แนวต้านที่ 895 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 880 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 868-870 ซึ่งเราคาดว่า การฟื้นตัวในระยะสั้น น่าจะมีแนวต้านสำคัญที่ 900 เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงของโครงสร้างนะรยะยาว
แนวต้าน : 895 และ 900
แนวรับ : 890 และ 886
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Long ใน S50M16 และ Open Short ที่บริเวณแนวต้าน 895-900 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 880
STOP LOSS สถานะ Short ใน S50M16 ถ้าฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 904
SIRIU16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งต่อเนื่องไปยืนเหนือะดับ 1.80 ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างในระยะยาวมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 1.90 และ 2.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 1.75 ถ้าหลุดจะมีโอกาสลงต่อทดสอบ 1.70 จึงแนะนำให้เน้นการ Open Long ต่อเนื่อง
แนวต้าน : 1.85 และ 1.88
แนวรับ : 1.82 และ 1.80
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน SIRIU16 ที่แนวรับ 1.82 และ 1.80 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 1.90
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า SIRIU16 ปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่า 1.74 ลงไป
TMBU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 2.04 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 2.16 ลงไป ทำให้การฟื้นตัวในระยะสั้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.14-2.16 น่าจะมีแรงขายออกมาต่อเนื่อง และมีแนวรับที่ 2.00-2.04
แนวต้าน : 2.14 และ 2.16
แนวรับ : 2.06 และ 2.02
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน TMBU16 ที่แนวต้าน 2.14-2.16 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 2.02 พร้อมกลับเข้าไป Open Long
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า TMBU16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 2.20 กลับขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...สัปดาห์นี้ยังเต็มไปด้วยความผันผวน
ผลนับคะแนนเสียงในอังกฤษ ปรากฏว่า คะแนนที่โหวต ออก นำห่าง ที่จะ อยู่ ด้วยสัดส่วน 52:48% หลังจากนี้คาดความผันผวนจะยังเกิดขึ้นกับตลาดเงิน ทุน และอัตราแลกเปลี่ยน ไปจนกว่าจะเห็นภาพว่าสุดท้ายว่าอังกฤษจะรับมืออย่างไรกับผลดังกล่าวหลัง รัฐบาลประกาศลาออก และจะมีมาตรการอะไรที่จะออกมารองรับผลที่จะเกิดในอนาคต แม้ผลประชามติที่ออกมาจะยังไม่ส่งผลให้อังกฤษ ต้องออกจากอียูภายใน 2 ปีแต่ที่เห็นได้ชัดมากของผลด้านลบ คือความเชื่อมั่นของธุรกิจ ค่าเงินปอนด์ ราคาหุ้นธนาคารในยุโรปและอังกฤษต่างดิ่งลงอย่างแรง รวมทั้งการออกมาขู่ของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ว่ามีแนวโน้มจะปรับลดความน่าเชื่อถืออังกฤษ ส่วนความผันผวนที่เกิดกับตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐ คาดจะยังดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ หลังดัชนี VIX พุ่งขึ้นทะลุ 25
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอังกฤษ คาดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะยังไม่น่าจะมีอะไร จนกว่าอังกฤษจะออกจากกลุ่มอียูภายในระยะเวลา 2 ปี แต่ผลที่เกิดขึ้นแล้วคือ ความเชื่อมั่นของธุรกิจ ค่าเงินปอนด์ ธรุกิจธนาคารของต่างประเทศกำลังพิจารณาย้ายฐานออกจากอังกฤษ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร เราอาจต้องไปดู ตัวเลขการสำรวจของ Ifo business climate indicator ของเยอรมันในวันที่ 25 ก.ค. ซึ่งจะสะท้อนมุมมองภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกยักษ์ใหญ่ของกลุ่ม รวมทั้งการประชุม ECB ในวันที่ 25 ก.ค. ว่าที่ประชุมจะมีมาตรการรองรับความผันผวนอย่างไร
การรีบาวน์ในตลาดหุ้นยุโรป จะมีมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการออกมาตรการรองรับผลกระทบ ทั้งมาตรการการเงิน และการคลัง อย่างไรก็ตามยังเป็นการยากที่จะให้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปหรือทั่วโลก ดีดตัวไปอยู่ในระดับก่อนหน้านี้ เนื่องจาก 1.ดัชนีหุ้นโลก (MSCI All Country) ขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเดือน มี.ค. 2009 มากกว่า 2 เท่า 2. หุ้น Stoxx Europe 600 และหุ้นทั่วโลกกำลังเทรดที่ค่า p/E 12 เดือนล่วงหน้า เหนือค่าเฉลี่ย 10 ปี (รูปด้านซ้าย) และ 3 ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรป
แนวโน้มดัชนี SET ในสัปดาห์นี้คาดจะมีแรงขายต่อ จนส่งผลให้ดัชนี SET รอบนี้หลุด 1400 จุดแล้วซึมลงต่อ จนกว่าจะเกิดความชัดเจนในอังกฤษ รอบนี้แรงขายจะเกิดในหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลัก อย่าง พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร ส่วนหุ้นที่หนุนตลาดมาตลอดอย่าง ค้าปลีกและโยงท่องเที่ยว คาดจะอยู่ในข่ายของการเทขาย แม้ภาพอุตสาหกรรมเริ่มฟื้น แต่ด้วยราคาหุ้นขึ้นมาสูง จุดทยอยรับหุ้นในรอบนี้ เรามองที่กรอบ 1370-1380 จุด กลุ่มที่ให้ทยอยรับในแนวดังกล่าว คือ ธนาคารใหญ่ พลังงาน และสื่อสาร
กลยุทธ์ในช่วงที่ตลาดยังผันผวน อาจจะต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายมากกว่านี้ ส่วนหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลักในตอนนี้ยังมีสิทธิลงต่อ แม้ก่อนหน้านี้ แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติจะไม่มาก แต่แรงซื้อของพอรท์โบรกเกอร์และกองทุน ถือว่ายังมาก ดังนั้นหากดัชนีลงต่อ 2 กลุ่มนี้มีแนวโน้มจะขายหุ้นออกมาอีก ซึ่งคาดกันว่าหุ้นที่พอรท์โบรกเกอร์และกองทุนถืออยู่มาก คือกลุ่มพลังงานใหญ่ โดยแรงขายมาจากการดิ่งลงของราคาน้ำมัน ว่าจะหลุด 45 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือไม่ สำหรับแนวโน้มตลาดในวันนี้ เปิดขึ้นมาน่าจะกลับลงไปเล่นที่ประมาณ 1400+/- จุด สลับมีแรงซื้อคืน โดยการดีดรอบนี้มองแค่ 1420+/- จุด แต่หากทิศทางตลาดในภูมิภาคยังผันผวนแรงและราคาน้ำมันดิ่งลงต่อ ดัชนี SET จะลงไปที่กรอบ 1380-1370 จุด วันนี้ติดตามการแถลงของ รมต. คลังอังกฤษ วันนี้มองแนวรับที่ 1405-1400 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1418-1422 จุด และแนะนำ ซื้อเก็งกำไร MONO
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,419.48 จุด เพิ่มขึ้น 6.29 จุด (+0.44%) มูลค่าการซื้อขาย 20,510.25 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้รีบาวน์ หลังวันศุกร์ผันผวนแรงจากเรื่อง Brexit เช้านี้ SET แกว่งบริเวณ 1410-1420 จุด ติดตามการแถลงของ รมว.คลังอังกฤษ (บ่ายนี้) เพื่อคลายความกังวลให้กับตลาดเงินหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้ตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แม้ว่าตลาดในช่วงเช้าจะเปิดมาปรับตัวลดลง แต่ต่อมาก็มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาเนื่องจากตลาดได้มีการตอบรับกับ Brexit ไปพอสมควรแล้ว ในขณะที่ผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อกรณีดังกล่าวก็มีไม่มากนักเนื่องจากประเทศไทยส่งออกไปยัง EU คิดเป็นแค่ประมาณ 11% ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทิศทางในระยะสั้นเราคาดว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวนสูงจากการปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ (Asset Allocation) ของนักลงทุนทั่วโลก โดยการขายสินทรัพย์เสี่ยง (หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์) ซึ่งได้รับผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น มาพักเงินในทองคำและพันธบัตรในระยะสั้น อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดประเทศไทยคาดว่าจะถูกแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศไม่มากนักเนื่องจากนับจากต้นปีมีการซื้อสุทธิเข้ามาเพียง 29,333 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมาที่มีการขายสุทธิออกไป 4 แสนล้านบาท แต่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานและธนาคาร ก็อาจจะเผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไรระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดมี downside ไม่มากนักเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้นักลงทุนยอมที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นมาลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (High risk, high return) ดังนั้นเราแนะนำ ซื้อเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่าง BA EPG TASCO และหุ้นที่คาดว่ากำไรไตรมาส 2/59 จะออกมาดีอย่าง AP CPALL CPF FSMART PLAT TVO STA
Technical Pick (PM)...
Vibhavadi Medical Center (VIBHA TB; THB 2.88) - ซื้อ
Singer Thailand (SINGER TB; THB 10.30) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
