บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily22-6-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 22 June 2016 17:08; Hits: 3112

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนทรงตัวในแดนบวกเล็กน้อย เหวี่ยงลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1421.36 จุด ลดลง 0.63 จุด ก่อนที่จะแกว่งตัวขึ้นมาใหม่และปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้แรงซื้อนำจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร พลังงาน และขนส่ง จนมีจุดสูงสุดของวันที่ 1433.52 จุด เพิ่มขึ้น 11.53 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 12.16 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1430.80 จุด เพิ่มขึ้น 8.81จุด (+0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 48,148 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้สามารถฟื้นตัวขึ้นมาจนสามารถเบรกแนวโน้มย่อยที่เป็นขาลง จากยอด 1450 จุด พร้อมกับทำปิดที่ใกล้จุดสูงสุดของวันทำให้กราฟแท่งเทียนที่แสดงเป็น Positive บวกกับการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5/10 วัน ส่งผลให้ดึงค่าของสัญญาณบ่งชี้กลับมาเป็นบวกอีกครั้ง โดยเฉพาะ RSI ที่ตัดค่าเฉลี่ยขึ้นมา ทำให้แนวโน้มของดัชนีมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1435-1440 จุด ขณะที่แนวรับ 1418-1424 // 1410 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1420 // 1400 // 1380 จุด Resistance 1440 // 1455-1460 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(+) กลุ่มยานยนต์: ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.2559 มีสัญญาณฟื้นตัว กลับมาเติบโตทั้ง QoQ และ YoY
(+) กลุ่มสายการบิน: EASA ยังให้สายการบินของไทยบินผ่านน่านฟ้ายุโรปได้เหมือนเดิม
(-) กลุ่มรับเหมาฯ : รมว.คมนาคม ยังไม่นำโครงการรถไฟสายสีแดง เข้า ครม.วานนี้

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย เข้าสู่ช่วงสองวันสุดท้ายก่อนการทำประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากอียู (ปิดรับลงคะแนน เวลาประมาณ ตี 5 ของวันที่ 24 มิ.ย.) แม้คะแนนของฝั่งขออยู่ต่อจากการสำรวจ จะกลับมานำ 45/44 แต่เนื่องจากผลที่ออกมาอาจเป็นได้ทั้งสองทาง ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่จะชะลอการลงทุน ตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงสองวันที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้คาดว่าจะไม่ต่างกันคือบวกอ่อนๆ ขณะที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯในคืนที่ผ่านมา ไม่ได้มีความกังวลต่อภาวะเศรษบฐกิจสหรัฐฯมากนัก โดยหวังว่าจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 2 และยังใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำไปอีกระยะหนึ่ง ........ สำหรับตลาดหุ้นไทย เนื่องจากนักลงทุนไม่ได้รับรู้กับเรื่อง BRExit มากนัก อาจมีแรงซื้อเก็งกำไรหากผลออกมาในเชิงบวกของตลาด ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อในวันนี้ ......... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ความคืบหน้าหรือข่าวสารในเรื่อง BRExit ที่จะมีเข้ามาในระหว่างวัน และผลการประชุม กนง.ของไทย ที่จะทราบผลประมาณ 14.00 น. เราคาดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% (เป็นบวกต่อหุ้นธนาคาร)
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมๆ จะยังเป็นการชะลอการลงทุน แต่แรงซื้อเก็งกำไรผล BRExit จะเป็นการเล่นแบบเจาะเป็นรายตัว หุ้นกลุ่มธนาคารที่ถูกขายก่อนหน้านี้ อาจเป็นกลุ่มนำตลาดต่อ ทำให้เราแนะนำให้เล่นแบบเก็งกำไรช่วงสั้นๆ สำหรับหุ้นเพียงบางตัวและบางกลุ่ม ........ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ PTTEP , KBANK , CPALL , SAT , PLANB

Stock in Focus
GL-: (ราคาปิด 33.75 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 32.17 บาท) ธุรกิจเช่าซื้อ ยังเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ ......... GL มีการปรับโมเดลธุรกิจใหม่เข้าสู่ Digital Finance ในรูปแบบ FinTech เป็นการนำระบบ IT เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ทำให้เข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเทศได้อย่างทั่วถึง ควบคุมต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น และบริษัทฯยังมีการขยายตลาดในอาเซียน ทั้งกัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย รวมทั้งมีแผนขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆเพิ่มเติม เตรียมรุกเข้าสู่เมียนมาร์และเวียดนาม ............ หลังจากประสบความสำเร็จในการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่กัมพูชา และ สปป.ลาว GL จับมือกับ J Trust จากญี่ปุ่น ผ่านบริษัทร่วมทุนในอินโดนีเซีย คือ GLFI ขยายธุรกิจสู่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย GL ถือหุ้น 65%, J Trust Asia (JTA) บริษัทย่อยของ J Trust ถือหุ้น 20% และที่เหลืออีก 15% ถือโดยนักลงทุนท้องถิ่น เน้นปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร แผงโซล่าร์เซลล์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ง GL ให้บริการสินเชื่อเหล่านี้อยู่แล้วโดยใช้ Digital Finance ที่กัมพูชา และ สปป.ลาว คาดว่าจะทำให้ยอดสินเชื่อเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างอัตรากำไรสูง บริษัทฯตั้งเป้ายอดสินเชื่อจะแตะ $1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 และตั้งเป้าสินเชื่อปี 2563 ที่ $4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากอินโดนีเซีย และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 2/59 ............. บริษัทฯตั้งเป้า NPL ปี 2559 ลดลงเหลือ 5% (ณ สิ้น Q1/59 NPL อยู่ที่ 6.5%, กำไรสุทธิอยู่ที่ 222.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101% YoY) โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ ............ ล่าสุด GL ออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่ (GL-W4) อายุ 2 ปี จำนวน 170 ล้านหน่วย แจกให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9:1 ราคาใช้สิทธิ 40 บาท หากผู้ถือหุ้นและ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้ทั้งหมด GL จะได้เงินทุนใหม่รวมกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจครั้งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนในช่วง 2 -3 ปีข้างหน้า

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 มิ.ย.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,430.80 จุด เพิ่มขึ้น 8.81 จุด หรือ +0.62% มูลค่าการซื้อขาย 48,148.17 ล้านบาท แม้ยังไม่มีประเด็นที่สำคัญใหม่เข้ามากระทบตลาดฯแต่ตลาดฯได้รับ sentiment ในเชิงบวกหลังมีผู้สนับสนุนไม่ให้อังกฤษออกจาก EU มากขึ้น
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,829.73 จุด เพิ่มขึ้น 24.86 จุด หรือ +0.14% หลัง นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แม้อังกฤษถอนตัวจาก EU เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.7% ปิดที่ 340.04 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 52 เซนต์ หรือ -1.1% ปิดที่ 48.85 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันพุ่งขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงว่า ศก.สหรัฐยังไม่แน่นอน ส่งผลเฟดใช้ความระมัดระวังปรับขึ้นดบ. และ เชื่อเศรษฐกิจสหรัฐไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แม้อังกฤษถอนตัวจาก EU
เศรษฐกิจไทย - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฤดูกาลผลิตรอบใหม่ วงเงินรวมกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.1%
กลุ่มรับเหมาฯ - รมว.คมนาคม คาดว่าจะนำเสนอโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ต่อ ครม. ภายใน ก.ค.นี้ โดยในเบื้องต้นมูลค่าโครงการไม่เกิน 1.8 แสนล้านบาท
กลุ่มรับเหมาฯ - รมว.คมนาคม เลื่อนการเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเข้ม วงเงิน 3.8 หมื่นล้าน ไปเป็นต้นเดือน ก.ค.

News Release :
JASกระหน่ำปันผลพิเศษ 15สตางค์ขึ้นXD 4ก.ค.นี้ ขึ้นแท่นสุดยอดหุ้น "Shareholders value"
+ JAS สุดยอดหุ้น "Shareholders value" กระจายผลตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นไม่ยั้งมือ ล่าสุดกระหน่ำอีก 890 ล้านบาท จ่ายปันผลพิเศษ 15 สตางค์ ยีลด์ 2.6% ขึ้น XD วันที่ 4 ก.ค.นี้ จับตานำหุ้นซื้อคืนมาลดทุนเหมือนในอดีต ดัน EPS-DPS เพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)

THCOM ซัดรัฐบาลโลเล! ทำธุรกิจดาวเทียมลงเหว
+ THCOM ลั่นรัฐบาลต้องชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์กิจการด้าน "ดาวเทียม" หลังท่าทีล่าสุดต้องการให้ดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 กลับสู่ระบบสัมปทานเดิมหรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)

CPF ซื้อเป้าราคา35บาท ลุ้น Q2 กำไรทะลุ 4 พันล้าน
+ "ซีพีเอฟ" มีลุ้นไตรมาส 2/59 ฟันกำไรสุทธิ 4,100 ล้านบาท โตทะลัก 37.50% และคาดมียอดขาย 115,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.57% ได้แนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ปรับเพิ่มขึ้น โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 35 บาท(ข่าวหุ้น)

ILINKล้มยักษ์ คว้างานAOT เกือบ2พันล้าน
+"กลุ่มเอสจี แอนด์ อินเตอร์ลิ้งค์" (ILINK จับมือกลุ่มสามประสิทธิ์) ล้มยักษ์ "ITD-NWR" คว้างาน AOT สร้างระบบสาธารณูปโภคสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ดั๊มพ์ราคาต่ำสุด 1,983 ล้านบาท โดย ILINK แบ่งเค้ก 1,000 ล้านบาท รับทำงานสถานีไฟฟ้า-สายไฟฟ้าลงใต้ดิน(ข่าวหุ้น)

TRUBB รัฐป้อนออเดอร์ใหญ่ เด้งรับราคายางพาราพุ่ง 100%
+TRUBB ยิ้มรับ "กระทรวงคมนาคม" เสนองบประมาณซื้อยางพาราล็อตใหญ่ไปผสมแอสฟัลต์เพื่อทำถนน คาดได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ แย้มกรมทางหลวงชนบทดึงเข้าร่วมประมูล ส่วนปี 2559 พลิกกำไรโตกระโดด รับอานิสงส์ราคายางพารายืนเหนือระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัม หรือ พุ่ง 100% เนื้อหอมทุนใหญ่จีนดอดร่วมหุ้นกูรูเชียร์ซื้อ มองราคายังต่ำบุ๊กแวลูที่ 2.22 บาท(ข่าวหุ้น)

SIRI ปั๊มยอดขายตามเป้า ผุดโปรเจ็กต์อโศก-รัชดา
+ "แสนสิริ" ย้ำยอดขายปีนี้โตตามเป้า 2.8 หมื่นล้านบาทชัวร์ เผยครึ่งปีหลังเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดเพิ่ม 7 แห่ง มูลค่าราว 2.2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดผุดคอนโดมิเนียมแบรนด์ "เดอะไลน์" โครงการแรกของปี "เดอะไลน์ อโศก-รัชดา" มูลค่า 2.8 พันล้านบาท เตรียมแผนเจาะฐานลูกค้าต่างชาติเพิ่ม ฟากโบรกเชียร์ "ซื้อ" (ทันหุ้น)

BIG อวด Q2 ฉายแววเด่น โบรกเชียร์สอยเข้าพอร์ต
+BIG มั่นใจรายได้ปี 2559 มีแววเติบโตสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 10% หลังคาดตลาดกล้องถ่ายภาพปีนี้ขยายตัว 15-20% พร้อมเดินหน้ารักษากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงกว่า 32% ด้านธุรกิจพิมพ์ภาพจากสมาร์ทโฟนหนุนผลงานเติบโตในอนาคตด้านโบรกฉายภาพกำไรไตรมาส 2/2559 โดดเด่นเชียร์ "ซื้อ" เคาะเป้าราคา 4.70 บาท(ทันหุ้น)

WHAราศีจับกองฮ่องกงจ้อง คอนเฟิร์มรายได้ 1.7 หมื่นล.
+ WHA เนื้อหอมกองทุนฮ่องกงสนซื้อหุ้น ระบุพื้นฐานแกร่ง-สตอรี่เด่นคาดชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมปักธงปี 2559 รายได้ทะยาน 1.7 หมื่นล้านบาท ยอดขายพุ่ง-กองทรัตส์หนุน แถมยิ้มรับเขตเศรษฐกิจใหม่ภาคตะวันออก ดันยอดเช่าคลังและโรงงานครึ่งปีหลังอื้อ ฟากนักวิเคราะห์เชียร์สะสม เป้าไกล 4.60 บาท(ทันหุ้น)