- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 June 2016 17:02
- Hits: 2543
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1418 แนวต้าน 1430 ยังคงแข็งแกร่ง
SET Index: 1430.36 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1430 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคค่อนข้างแข็งแกร่งเหนือแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1414 จุด ซึ่งเรากำหนดให้เป็นจุดสังเกต ถ้าหากปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1418 จุดลงไป จะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1400 และ 1380 จุด แต่การฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1430 จุด ทำให้แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1450 และ 1470 จุด
แนวต้าน : 1430 และ 1434
แนวรับ : 1428 และ 1425
THAI = 21.50 / 22.50, SCB = 130 / 132, BANPU = 13.60 / 14.00, JAS = 5.60 / 5.80, THCOM = 22.00 / 22.80
Bangkok Expressway and Metro (BEM TB; THB 6.55) – ซื้อ
แนวต้าน : 6.80 และ 7.00
แนวรับ : 6.55 และ 6.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดสูงสุดเดิม ในขณะที่แนวโน้มหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BEM โดยมีแนวรับที่ 6.55 และ 6.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.80 และ 7.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.30 ลงไป
Forth Corporation (FORTH TB; THB 7.55) – ซื้อ
แนวต้าน : 7.80 และ 8.00
แนวรับ : 7.55 และ 7.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ FORTH โดยมีแนวรับที่ 7.55 และ 7.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.80 และ 8.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.25 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 910 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ 905 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่เรากำหนดให้เป็นจุด STOP LOSS สถานะ Shortไปก่อนหน้านี้ ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับ 904 ลงไปอีกครั้ง จะเป็นจังหวะกลับเข้าไป Open Short
แนวต้าน : 907 และ 910
แนวรับ : 904** และ 900
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Short ใน S50M16 ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 904 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 900 และ 890
STOP LOSS สถานะ Short ใน S50M16 ถ้าฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 910
TRUEU16X
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ และมีแนวต้านสำคัญที่ 7.90-8.00 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และมีแนวรับสำคัญที่ 7.15
แนวต้าน : 7.50 และ 7.60
แนวรับ : 7.30 และ 7.25
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEU16X ที่แนวรับ 7.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.60 และ 7.80
STOP LOSS สถานะ Long ใน TRUEU16X ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 7.15 ลงไป
BEMU16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคหลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้าง เพื่อสร้างฐานเหนือจุดสุงสุดเดิม ในขณะที่โครงสร้างหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 6.80 และ 7.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 6.30 ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 6.00 และ 5.80
แนวต้าน : 6.70 และ 6.80
แนวรับ : 6.55 และ 6.50
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BEMU16 ที่แนวรับ 6.55 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.80 และ 7.00
STOP LOSS สถานะ Long ใน BEMU16 ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 6.30 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...Sideway
ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เป็นต้นมา ปรากฏว่าสามารถปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่มาก อันเป็นผลมาจากโพลส์สำรวจในอังกฤษ ว่าคะแนนที่อังกฤษจะอยู่ในอียู กำลังแซงหน้าที่จะออก อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีผู้ที่ยังไม่ตัดสินว่าจะลงคะแนนไปทางไหน มีสัดส่วนหลายเปอร์เซ็น ส่งผลให้ภาพการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก ยังแกว่งตัวตามโพลส์ รวมทั้งตลาดหุ้นไทย
สำหรับการแถลงของประธาน FED ต่อกรรมาธิการการธนาคารสหรัฐเมื่อคืนนี้ ยังมองภาพในเชิงบวกกับเศรษฐกิจสหรัฐ และบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะเข้าสู่ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยย้ำว่าทาง FED จะยังปรับขึ้นเดอกเบี้ย เพียงแต่รอให้ตลาดแรงงานกระเตื้องขึ้นมากกว่านี้ นอกจากนั้นยังบอกว่าหากอังกฤษ ออกมาจากอียู จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประธาน FED ออกมาเตือน คือ ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มแพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี โดย S&P 500 ปัจจุบันเทรดกันที่ 16.5 เท่าเทียบค่าเฉลี่ย P/E 30 ปีที่ 14.6 เท่า
ทิศทางราคาน้ำมันหลังสามารถขึ้นไปยืนที่ 50 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ก็เริ่มทรงๆตัว แม้ปริมาณสต๊อกน้ำมันในสหรัฐที่รายงานโดย API จะลดลงมากกว่าที่คาดไว้มาก โดยลดลงถึง 5.2 ล้านบารเรล์ เทียบตลาดคาดจะลดลง 1.7 ล้านบารเรล์ โดยทิศทางราคาน้ำมันจะขึ้นต่อหรือปรับตัวลง ยังขึ้นอยู่กับ ผลโพลส์ในอังกฤษ
ทิศทางตลาดหุ้นไทยเองยังคงแกว่งตามดัชนีในภูมิภาค โดยแนวโน้มในสัปดาห์นี้ คาดยังแกว่งตัวตามดัชนีในภูมิภาคและโพลส์สำรวจในอังกฤษ หากผลโพลส์ ของการอยู่ในอียู ยังนำ ที่จะออก ดัชนีตลาดหุ้นจะยัง Sideway up จนกว่าผลโพลส์ที่แท้จริงจะประกาศ แต่หากผลโพลส์ยังสูสีคาดดัชนีในวันนี้หรือพรุ่งนี้จะยังแกว่งทั้งแดนบวกและลบ
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะเริ่มแกว่งในกรอบที่แคบลงหลังดัชนีในภูมิภาคและราคาน้ำมันเริ่มนิ่ง โดยคาดจะแกว่งทั้งแดนบวกและลบ จนกว่าจะเห็นสัญญาณทั้งเชิงบวกและลบ ของผลโพลส์ในอังกฤษ โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1435-1440 จุดและแนวรับที่ 1425-1420 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร MINT เนื่องจากค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้ายังไม่สูงขณะที่ราคาหุ้นที่เทรดกันปัจจุบันยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,430.36 จุด ลดลง 0.44 จุด (-0.03%) มูลค่าการซื้อขาย 21,485.27 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ ตามตลาดต่างประเทศ โดยตลาดยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนผลโหวต Brexit (23 มิ.ย.) ติดตามการประชุมกนง.(วันนี้) ตลาดคาดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบต่อเนื่อง นักลงทุนหันไปเน้นเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ยังไม่ปรับตัวขึ้นมาเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม เพราะมองว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากประเด็นเรื่อง Brexit ที่น้อยกว่าหุ้นใหญ่ ในกรณีถ้าผลมติออกมาให้ออกจากกลุ่มยุโร อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการดีดตัวขึ้นดังกล่าวเป็นจังหวะของการเล่นรอบเก็งกำไรเท่านั้น โดยปัจจัยลบเรื่อง Brexit ยังคงอยู่ ทำให้การรีบาวน์รอบนี้น่าจะเกิดแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งในช่วงวันพฤหัสบดี ระยะสั้นมองการดีดตัวขึ้นเป็นจังหวะให้ขายหุ้นออกก่อน
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Bangkok Expressway and Metro (BEM TB; THB 6.55) - ซื้อ
Forth Corporation (FORTH TB; THB 7.55) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
