- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 June 2016 16:51
- Hits: 1610
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เก็งกำไรสูง เน้นทยอยขายตามแนวต้าน
- ตลาดสหรัฐแกว่งตัวอิงทางบวก: ตลาดตีความถ้อยแถลงของนางเยเลน ปธ.เฟด ต่อสภาคองเกรสอิงทางบวก หลังปธ. เฟดแสดงความกังวลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งน่าจะช่วยคลายกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะต่อไป ทั้งนี้ ล่าสุดพบว่า จากราคา Future Fed Fund rate ตลาดคาดว่ามีโอกาสไม่ถึง 10% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า อย่างไรก็ดี ในรายงานของเฟดมีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเร่งตัวขึ้น และ มูลค่าตลาดหุ้นในเชิง Forward P/E ที่ค่อนข้างสูง ทำให้ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่าง Brexit เพิ่มขึ้น ดังนั้น น่าติดตามข้อมูลภาคอสังหาฯ ที่จะรายงานในสัปดาห์นี้
- ประชุมกนง.วันนี้ คาดยังไม่ขยับดอกเบี้ย: การประชุมกนง.ของไทยในวันนี้ คาดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 1.5% ขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อจะขยับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งยังต้องจับตาภาวะการเงินต่างประเทศใกล้ชิดมากขึ้นก่อนปรับนโยบาย อาทิ การทำประชามติ Brexit ในวันพรุ่งนี้
- ตลาดหุ้นไทย เก็งกำไรสูง: เห็นแรงเก็งกำไรสูง ขณะที่ด้าน Valuation อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มแพงแล้ว หลัง Forward P/E สูงเกิน 15 เท่า มองว่าหากไม่เกิด Brexit ขึ้นจริง น่าจะทำให้ตลาดปรับขึ้นได้ไม่ไกล และอาจทำให้เกิดการ Sell on fact ตามมาได้ วันนี้มองกรอบ 1420-1440 จุด เน้นขายเมื่อใกล้แนวต้าน ตั้งจุดถอยของรอบที่ 1395 จุด
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ขึ้นยังน่าทยอยขายก่อน แต่ซื้อลงทุนให้รอช่วงปรับฐาน
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว:AOT
2) Selective trading: ถือ TK,PTTGC และ Short THAI
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: อ่อนแรงท้ายตลาด
ดัชนี 1,430.80 เปลี่ยนแปลง +8.81 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,148 ลบ.
ทำ High ที่ต่ำลง ขณะที่ Modi. Sto. ในกราฟ 60 นาทีย่อตัวลงเหมือนเตรียมส่งสัญญาณขายในเขต Overbought แรงส่งวันนี้จึงดูไม่ดีนัก ดัชนีพร้อมอ่อนตัวตลาดเวลา ควรรอดูสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้ง แนวต้าน 1432-1436 แนวรับ 1425-1420 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 เปิดLong ได้ที่ 907 จุด ถือรอกำไร 915 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 904 จุด / 905 - 915 จุด
SIRIM16 Long เปิดได้ที่ 1.78 บาท รอทำกำไร 1.90 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 1.73 บาท / 1.76 - 1.81 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
ตามเดิม
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), TK (10.70), PTTGC (63)
Short THAI (16.50)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: BWG - W4
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*:NETBAY, ACC - W1, RML - W4
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
CPALL Trading 48.50 50.00-50.75 47.75
IVL Trading 32.00 34.00-34.50 31.25
CPR Trading 7.00 7.30, 7.50 6.85
ปัจจัยน่าติดตาม
22 มิ.ย. ไทย: กนง.แถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ: ประธานเฟด ปาฐกถา Economic outlook ที่วอชิงตันฯ, ยอดขายบ้านมือสอง, ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ
23 มิ.ย. ลงประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) สหรัฐ: ยอดขายบ้านใหม่
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
