- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 21 June 2016 18:28
- Hits: 1394
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Selective Buy รายกลุ่ม
Stock of the town : WAVE KOOL
Analyst Meeting : BIG
หุ้นมีข่าว : BCP BEM THCOM
SET วานนี้ปิดบวกเล็กน้อยหลังจากโพล BREXIT มีแนวโน้มที่ชาวอังกฤษจะโหวตอยู่ต่อในยูโรโซน อย่างไรก็ตามมีแรงขายกลุ่มธนาคารจากความกังวลรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง กดดันให้ SET ปิดที่ 1,421.99 จุด (+0.67 จุด) Vol. 4.2หมื่นลบ. โดย Foreign Net +1,182 ลบ. Net TFEX +815 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาด DJ +129.71 จุด ตอบรับผลโพล BREXIT โดยหนังสือพิมพ์เดอะ เทเลกราฟ ชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนให้อังกฤษยังคงอยู่ใน EU ต่อมีคะแนน 53% ส่วนฝ่ายสนับสนุนให้แยกตัวออกจาก EU มีคะแนน 46%
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 49.7 USD/Barrel เนื่องจากคลายความกังวลผล BREXIT
+ รฟม. พร้อมขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม 7.6 หมื่นล้านบาท 1 ก.ค.
- ยูโรสแตท เปิดเผยอัตราว่างงานในยูโรโซน Q1/59 ปรับตัวขึ้นสู่ 1.7% จาก 1.6% ใน Q4/58
- มอร์แกนสแตนลีย์ เตือนเศรษฐกิจโลกเสี่ยง ภาวะถดถอยรุนแรง หลังเริ่มเห็นสัญญาณปริมาณหนี้สูงขึ้น ปัญหาเงินฝืด ขณะผลตอบแทนลดลง ชี้สภาพโดยรวมคล้ายวิกฤติปี 2480
- กสทช.เล็งรื้อสัญญา'ไทยคม''ประจิน'ให้แนวทางกลับไปใช้สัมปทาน เก็บค่าธรรมเนียม 20.5%จากที่จ่ายอยู่ 5.75%พร้อมทำสัญญาฉบับใหม่ Deep of Agreement เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ไม่ให้รัฐเสียเปรียบ
*** 21 มิ.ย. FED แถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อวุฒิสภา
*** 22 มิ.ย. การประชุมนโยบายการเงินกนง.(คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50%)
*** 23 มิ.ย. ประชามติอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)หรือไม่
ผลโพล BREXIT ที่ฝ่ายสนับสนุนให้อังกฤษอยู่ใน EU ต่อไปมีคะแนนนำ ส่งผลดีต่อการลงทุนใน Risk Asset ทั้งตลาดหุ้นและราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามแรงขายกลุ่มธนาคารจากความกังวลค่า FEE บริการที่ลดลงเป็นแรงกดดันดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,410 - 1,430 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร แบบ Selective Buy
- BANPU LANNA EARTH AGE ราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 1 ปี ล่าสุด 56.2 US/Tons
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ได้ประโยชน์จากรฟม.ขายซองประมูลสีส้ม 7.6 หมื่นล้านบาท 1 ก.ค.
- กลุ่มพลังงานทดแทน ยื่นซองประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดภาคใต้ 36 Mw ในวันที่ 15-30 มิ.ย. และประมูล PPA โรงไฟฟ้าขยะ 50 MW 22 สค.
- สะสมกลุ่มปันผลครึ่งปีเด่น INTUCH ADVANC KKP TCAP SCC QH LH PS LPN
Analyst Meeting
BIG ราคาปิด 4.26 บาท ราคา Consensus 2.50 บาท
- แนะนำซื้อเก็งกำไรตามเทคนิค แนวต้าน 4.30 , 4.50 แนวรับ 4.10 , 4.20
- ผู้บริหารให้มุมมองรายได้ใน Q2-Q3 ชะลอตัวลงตาม Seasonal แต่จะกลับมาเติบโตในช่วงปลายปี โดยบ.ยังคงเน้นในส่วนกล้อง Mirrorless ที่มี Market share อันดับ1 ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมั่นใจว่าจะทำรายได้ปี59ได้ตามเป้า 5.7 พันลบ. , Gross Profit ราว 18-21% หนุนให้กำไรเติบโตขึ้นจากปี 58
- เพิ่มไลน์สินค้าไปสู่การบริการอัดภาพและทำของที่ระลึกซึ่งมี Margin สูงโดยตั้งเป้ารายได้ 100 ล้านบาท อีกทั้งบริการรับประกันกล้อง (สัดส่วนราว 6%ของราคากล้อง) ยังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน
- อยู่ระหว่างการศึกษาเข้าลงทุนในกลุ่มประเทศ AECS
หุ้นมีข่าว
- BCP (ราคาปิด 29.75 ราคาเหมาะสม 36) เผยยอดขายน้ำมัน 5 เดือนแรกของปี 2 พันล้านลิตร มั่นใจทั้งปีฟันยอดขายเข้าเป้า 6 พันล้านลิตร จากแนวโน้มการใช้น้ำมันยังขยายตัว หลังราคาน้ำมันทรงตัวต่ำต่อเนื่องเดินหน้าขยายปั๊มน้ำมันครึ่งปีหลังเต็มสูบ หวังซดรายได้จากธุรกิจนอนออยล์ (ที่มา : ทันหุ้น)
- BEM (ราคาปิด 6.30 ราคาเหมาะสม 5.70) งานล้น หลัง "รฟม." จ่อเทียบเชิญเจรจารับงานพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน ตลอดสายทาง มั่นใจดีกว่าเปิดประมูลหารายใหม่ พร้อมชงบอร์ดตัดสินใจเดือน ก.ค.นี้(ที่มา : ข่าวหุ้น)
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - รฟม.เสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน- ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23 กม. มูลค่างานกว่า 9 หมื่นล้านบาท เข้าครม.ภายในก.ค.-ส.ค. คาดเปิดประมูล Q4/59
- ประเด็นลบ THCOM รัฐบาลจ่อดึง "ดาวเทียมไทยคม 7 และ 8" ที่ให้ไลเซนส์กับ THCOM ไปแล้ว กลับเข้ามาสู่สัมปทานเดิม หวังรีดส่วนแบ่งรายได้ 20.5% หากบีบไม่ได้จะใช้วิธีแก้สัญญาเพิ่มค่าธรรมเนียมอีก (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- SPA เผยบอร์ดอนุมัติ 5 โครงการใหม่ขยายสาขา-ปรับปรุงสปา รองรับปริมาณลูกค้าเพิ่ม
- OTO ได้งานจากธนาคารออมสิน 2 โครงการ มูลค่ารวม 33.48 ลบ.
- ITD คว้างานสร้างอาคารเทียบเครื่องบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ยอมดั๊มพ์ราคาลง 1,370 ล้านบาท เหลือ 12,050 ล้านบาท จากราคากลาง 13,420 ล้านบาท (ที่มาข่าวหุ้น)
- กสทช.เผย ADVANC แจ้งชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz เบื้องต้นวันที่ 28 มิ.ย.นี้
- DEMCO RATCH แจ้งหยุดจ่ายไฟฟ้าจากกังหันลม 45 ต้นในโครงการห้วยบง 3 กำลังการผลิตรวม 103.5 เมกะวัตต์ หลังเกิดเพลิงไหม้อาคารควบคุมสถานีไฟฟ้า ระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายและสาเหตุของเพลิงไหม้ ซึ่งบริษัทได้ทำประกันภัยไว้แล้ว
- EGCO โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 ขนาด 930 Mw เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อ 19 มิ.ย. 59 คาดสร้างรายได้ช่วงครึ่งปีหลัง 500-700 ล้านบาท ส่วนปีหน้าสร้างรายได้ 1,200-1,300 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
- JSP จ่อบุ๊กกำไรพิเศษขายที่ดิน 140 ล้านบาทเข้าพอร์ต ดันกำไร-รายได้ไตรมาส 2/2559 พุ่งกระฉูด ผู้บริหารลั่นผลงานครึ่งปีหลังแจ่ม เตรียมเปิดโครงการใหม่ 4 โครงการมูลค่ารวม 4.4 พันล้านบาท อวดยอดรอโอนอื้อซ่า 5 พันล้านบาท ส่งซิกงบปี 2559 ทุบสถิติใหม่ชัวร์ (ที่มา : ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +129.71 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,804.87 จุด พุ่งขึ้น 129.71 จุด หรือ +0.73% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,083.25 จุด เพิ่มขึ้น 12.03 จุด หรือ +0.58% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,837.21 จุด เพิ่มขึ้น 36.87 จุด หรือ +0.77% หลังจากผลสำรวจระบุว่า ชาวอังกฤษที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปนั้น มีมากกว่าผู้ที่สนับสนุนให้แยกตัวออกจาก EU โดยผลสำรวจดังกล่าวช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณี Brexit ก่อนที่การลงประชามติจะมีขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX +1.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.พุ่งขึ้น 1.39 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 49.37 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการลงประชามติในอังกฤษ หลังจากผลสำรวจระบุว่า ชาวอังกฤษที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปนั้น มีมากกว่าผู้ที่สนับสนุนให้แยกตัวออกจาก EU
ปัจจัยบวก
(+) ผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์เดอะ เทเลกราฟ ซึ่งจัดทำเมื่อวานนี้บ่งชี้ว่า ฝ่ายที่สนับสนุนให้อังกฤษยังคงเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปนั้น มีคะแนนอยู่ที่ 53% ในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนให้แยกตัวออกจาก EU มีคะแนนที่ 46%
(+) เยอรมนีเผยราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค. หลังราคาน้ำมันดีดตัว
(+) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเงิน 1.7 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ตลาด เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยดำเนินการผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) อายุ 7 วัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วยข้อตกลงที่จะขายคืนในอนาคต
ปัจจัยลบ
(-) ยูโรสแตทเผยอัตรางานว่างไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.7% ในยูโรโซน
(-) ยอดขายห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นเดือนพ.ค. ร่วง 5.1% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
(-) มอร์แกน สแตนลีย์ เตือนว่า เศรษฐกิจโลกอาจจะเผชิญภาวะถดถอยรุนแรงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1930 ซึ่งมีสาเหตุมาจากหนี้สินที่สูงขึ้น ปัญหาเงินฝืด และอัตราผลตอบแทนที่ลดน้อยลง
(-) "จอร์จ โซรอส"คาดรัสเซียผงาดเป็นมหาอำนาจของโลก ขณะสหภาพยุโรปล่มสลาย
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- 20-21 มิ.ย. ยื่นซองประมูลสุวรรณภูมิเฟส 2
- 21 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- 22 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4/2559 คาดที่ประชุมกนง.มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม 1.5%
- 23 มิ.ย.สนช.จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 60 วงเงิน2.7 ลลบ.
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย / แถลงรายงานนโยบายการเงิน / กรมธนารักษ์เปิดซองประมูลคัดเลือกผู้ก่อสร้างโครงการ"บ้านธนารักษ์ประชารัฐ" / ปิดงวดงบการเงินไตรมาส 2/59
- 1 ก.ค. รฟม.เปิดขายซองโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี คาดได้ผู้รับเหมาดำเนินการต้นปี 2560
- 6 ส.ค. รถไฟฟาสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เปิดให้บริการ
- 7 ส.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำประชามติ จะมี 4 ทางเลือกคือ 1)ร่างรัฐธรรมนูญผ่านและคำถามพ่วงไม่ผ่านก็สามารถประกาศใช้เลย 2) ร่างรัฐธรรมนูญผ่านและคำถามพ่วงผ่าน จะต้องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามคำถามพ่วง 3) หากไม่ผ่านทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ก็ต้องร่างใหม่ 4) รัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วคำถามพ่วงผ่าน จะต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้สอดคล้องกับผลประชามติของคำถามพ่วงที่ผ่าน ซึ่งหากมีการร่างใหม่อีกครั้งก็คงประกาศใช้เลย
ต่างประเทศ
- 21 มิ.ย. "เยลเลน" แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อวุฒิสภาสหรัฐ
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงิน
- สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นมิ.ย.
- อียูเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเบื้องต้น มิ.ย.
- 22 มิ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค./ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- อียูเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมิ.ย.
- 23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (EU) หรือไม่ (Brexit)
- สหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตทั่วประเทศเดือนพ.ค./จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์/ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมิ.ย./ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค./ ดัชนีชี้นำเดือนพ.ค.โดย Conference Board
- อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมิ.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมิ.ย.
- จีนเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเบื้องต้นเดือนมิ.ย.
- 24 มิ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนก.ค./ราคานำเข้าเดือนพ.ค./ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเบื้องต้นเดือนมิ.ย.
- 8 พ.ย. กำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ข้อมูลล่าสุดสำนักข่าวเอพีระบุว่า จำนวนผู้แทนพรรคเดโมแครตที่เลือกนางฮิลารี คลินตัน เป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ถึงระดับที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะปูทางให้นางคลินตันเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการ (ที่มา : อินโฟเควสท์)
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ชัยยศ จิวางกูร
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
