- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 17 June 2016 16:13
- Hits: 410
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: โอกาสทดสอบแนวรับ 1400 ยังคงอยู่
- SELL ON FACT: ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงมาแรง หลังหมดแรงเก็งกำไรผลประชุมการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อีกทั้งยังมีปัจจัยลบจาก Prompt Pay ที่จะส่งผลให้กำไรของกลุ่มธนาคารลดลงทำให้ดัชนีดิ่งหนัก
- ราคาน้ำมันดิบกดดันเพิ่มหลังปรับลงมาอีก 3.8%: จากการเริ่มกลับมาผลิตน้ำมันของแคนาดาหลังจากประสบปัญหาไฟป่า รวมทั้งการเจรจาระหว่างรัฐบาลไนจีเรียและกลุ่มกบฏ ทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นจะกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงาน
- นักลงทุนกลุ่มหลักเลือกชะลอการลงทุน: ภาพรวมในสัปดาห์หน้ายังคงผันผวนในเรื่อง Brexit จนกว่าจะเสร็จสิ้นการลงประชามติ ทางฝ่ายคาดนักลงทุนสถาบัน และต่างชาติน่าจะชะลอการลงทุน สังเกตได้จากยอดซื้อขาย 5 วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่ได้เข้าซื้อ และสถาบันขายหุ้นออกมากว่าหมื่นล้านบาทแล้ว
- แนวรับแรกทางจิตวิทยาที่ 1400 จุด: ในระยะสั้นการปรับขึ้นไปของดัชนีเป็นการเก็งกำไร อีกทั้งตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกนัก (Fwd' P/E 15.17) ยังมีปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้รออยู่ ให้ระวังการขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยง มองกรอบวันนี้ 1390,1400-1420 จุด
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ขึ้นยังน่าทยอยขายก่อน แต่ซื้อลงทุนให้รอช่วงปรับฐาน
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: AOT
2) Selective trading: ถือ TK และ Short THAI เพิ่มไปเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ขณะที่วันนี้ตั้งซื้อ PTTGC เพิ่มเข้ามาในพอร์ตระยะสั้นจากกลยุทธ์การเทรดตาม Upside momentum หลังพบมีการปรับราคาพื้นฐานขึ้นจากนักวิเคราะห์ในตลาด (ข้อมูลจาก Bloomberg Consensus)
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: รอจนกว่าจะแน่ใจ
ดัชนี 1,411.19 เปลี่ยนแปลง -23.70 จุด มูลค่าการซื้อขาย46,764 ลบ.
แม้ Modified Stochastic ตามกราฟ 60 นาทีจะดิ่งลงในเขต Oversold แต่ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัว ระยะสั้นแนะนำ Wait&See โดยควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนค่อยกลับเข้าตลาด ปรับแนวรับลงมาที่ 1405-1400 จุด แนวต้าน 1417-1422 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 เมื่อวาน Short ยังเปิดไม่ได้ รอเข้าใหม่ที่ 900 จุด เป้าหมายทำกำไร 890 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 4 จุด / 890 - 904 จุด
IVLM16 Long ที่เปิดไว้ 31.51 บาท รอทำกำไร 32.80 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 31 บาท / 31.28 - 32.60 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN THAI Short @ 18.3 ST target @ 16.5
IN PTTGC Buy @ 59.5 ST target @ 63
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), TK (10.70)
Short THAI (16.50)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: ASN, EE
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*:
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SCI Trading 9.85 10.50-10.70 9.70
SEAFCO Trading 10.80 11.40, 11.70 10.60
CPNRF Trading 19.00 19.50, 19.80 18.80
ปัจจัยน่าติดตาม
22 มิ.ย. ไทย: กนง.แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
23 มิ.ย. ลงประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจาก สหภาพยุโรป (Brexit)
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
