- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 15 June 2016 20:01
- Hits: 1990
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +6.24 จุด สวนทางหุ้นภูมิภาค แรงซื้อคืนหุ้นแบงก์หนุน
SET แกว่งในกรอบ 1421-29 โดยอิงแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ สวนทางหุ้นภูมิภาคที่ปรับลงจากผลลงประชามติ Brexit 23 มิ.ย. มีแรงซื้อคืนหุ้นแบงก์ช่วยหนุนตลาดขยับขึ้น หลังมีโบรกเกอร์ตปท.ปรับเป้าพื้นฐานขึ้น ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 74 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,871 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์ รอผลประชุม FED, MSCI ยังไม่รวมหุ้น A-Shares
หุ้นโลกเมื่อคืน (14 มิ.ย.) ปรับลงต่อ หลังราคาน้ำมันร่วงเป็นวันที่ 4 และกังวลผลลงประชามติ Brexit 23 มิ.ย. นี้ นอกจากนี้ นลท.ยังรอผลประชุม FED ว่าจะส่งสัญญาณอย่างไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นดบ.ในระยะข้างหน้า ด้าน MSCI ตัดสินใจยังไม่นำหุ้น A-Shares เข้าคำนวณใน มิ.ย. 2017 และไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัดว่าจะทบทวนอีกครั้งเมื่อใด โดยจะรอดูประสิทธิภาพของกฎเกณฑ์ใหม่ที่ทางการจีนพยายามแก้ไขปัญหาการเข้าถึงตลาดได้ยากก่อน มอง SET แกว่งไซด์เวย์ บรรยากาศการลงทุนยังถูกปกคลุมจากความกังวลผลลงประชามติ Brexit รวมทั้งรอผลประชุม FED คืนนี้ด้วย แนวรับ 1415-20 แนวต้าน 1430+/-, 1435-38
กลยุทธ์การลงทุน: Wait & See เป็นหลัก, รับความเสี่ยงได้สูง พอเก็งกำไรได้
แม้ SET เริ่มแสดงความแข็งแกร่งให้เห็น แต่ควรรอให้ปิดสูงกว่า 1430 ก่อน จึงจะมองมีโอกาสการเทรดดิ้งสั้น ดังนั้นน่า Wait & See ต่อไป รอประเมินจังหวะช่วงต้น-กลางสัปดาห์หน้าจะปลอดภัยกว่า, แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงมาก อ่อนลงซื้อ เด้งมีกำไรขาย-ไม่หวังส่วนต่างราคามาก และต้องมี Stop Loss เคร่งครัด
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TASCO (มองกำไร Q2 ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องจาก Q1 ที่ทำได้ 1.18 พันลบ. โดยความต้องการดีทั้งตลาดในปท.และส่งออก, PER แค่ 8.0x Div.Yield 3.4%, เป้าพื้นฐาน 44 บ.) / BANPU-W3 เทรดวันนี้ ณ ราคาปิดหุ้นแม่เมื่อวาน เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 6.06 บ. / ตลท.จะเผยรายชื่อ SET50 ชุดใหม่ช่วงกลางสัปดาห์นี้ คาด SET50 เข้า BEM, KCE, MTLS, GPSC ออก BANPU, ITD, JAS, TASCO / ฟุตบอลยูโร 10 มิ.ย. - 10 ก.ค. ชอบ CPALL / รมว.คมนาคมเตรียมเสนอครม.พิจารณา 6 โครงการลงทุน (รถไฟฟ้า-ทางคู่-แอร์พอร์ตลิงก์) มูลค่ารวม 1.2 แสนลบ. ในก.ค. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / การประกาศทบทวนดัชนี FTSE AW ไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออก / ดัชนี FTSE SET - Large Cap ไม่มีเปลี่ยนแปลง, Mid Cap เข้า BEAUTY, IMPACT, PLAT, SPRC, TKN ออก KTIS, THRE, CGD, Small Cap เข้า CPTGF, GVREIT, AMATAV, CGD, TPBI, LPH, CRANE ออก IMPACT, PLAT, BEAUTY, ORI, LHSC, NOBLE, CNT, PAP, LEE, TRU, SE-ED, TGPRO, RICH, CEN มีผล 20 มิ.ย.
หุ้น Weekly GURU ซื้อ APCO (เป้าสั้น 1.67 บ.), HFT (5.6 บ.) / ถือต่อ MTLS (21.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว GFPT (-3.2%), UNIQ (-1.7%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15-17 มิ.ย. TH ตลท.ประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง
15 มิ.ย. US ประชุม FED, ดัชนีราคาผู้ผลิต, ผลผลิตภาคอุตฯ, อัตราใช้กำลังการผลิตสหรัฐฯ ใน พ.ค.
US ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
16 มิ.ย. UK, EU ประชุม BOJ, BOE, ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ค.
US ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB), ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน เม.ย.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดใน 1Q16, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
BEAUTY : เด่นกลุ่มค้าปลีก เดินเกมขยายฐานไม่หยุด
BEAUTY เดินเกมรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศไม่หยุด จ่อเซ็นสัญญาค้าปลีกเครื่องสำอางชั้นนำในฮ่องกงและไต้หวันภายในปีนี้ "นพ.สุวิน ไกรภูเบศ" มั่นใจรายได้ปี 2559 ทะลุเป้า 2.1 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
GENCO : ลุ้นพอร์ตนิวไฮ ซุ่มดีลใหญ่-เทกโรงไฟฟ้า
GENCO ลั่นปี 2559 กำไรทุบสถิติใหม่ หลังธุรกิจทุกภาคส่วนเติบโตได้ดี "รณชัย ตันตระกูล" ชี้งบ Q2/2559 ร้อนแรงขานรับรัฐจัดระเบียบปัญหามลพิษโรงงานหนุนฐานลูกค้าธุรกิจบำบัดกากพุ่งเกิน 1,000 ราย จับตาบุ๊กรายได้อสังหาล็อตใหญ่ "ซี-สเปซ บางใหญ่ บี-ลีฟ คอนโด" ซุ่มผุดบิ๊กโปรเจ็กต์เอกมัย 600 ล้านบาท ลุยเทกโอเวอร์พลังงานเต็มสูบ (ทันหุ้น)
GLOW : อัดฉีดงบ 5 พันล.สร้างโรงไฟฟ้า SPP ใหม่
GLOW ทุ่มงบลงทุน 3-5 พันล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้า SPP ใหม่ทดแทนโรงเก่าที่จะหมดอายุในปี 2561-2564 พร้อมกางแผนลงทุนพลังงานทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน ทุกรูปแบบ ตั้งเป้าเติบโต 5000 เมกะวัตต์ต่อปี เสริมแกร่งอนาคต
(ทันหุ้น)
GUNKUL : จ่ออัพเป้ารายได้ สรุปดีลซื้อโซลาร์ฯ ญี่ปุ่น Q3
GUNKUL เล็งอัพเป้ารายได้ปี 59 จากเดิมคาดไว้ 5.8 พันล้านบาท หลังเตรียมรับงานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มเพิ่ม อีกทั้งครึ่งปีหลังบุ๊ครายได้ขายไฟวินด์ฟาร์มเพิ่มอีก 50 MW จ่อปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น 2 โครงการรวม 100 MW ภายใน Q3 (ข่าวหุ้น)
MC : ชี้ครึ่งปีหลังผลงานเด่น ไฮซีซันหนุน-รายได้โต 15%
MC ลั่นปี 2559 รายได้เข้าเป้าโต 15% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 3.95 พันล้านบาท ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวแรงช่วงครึ่งปีหลัง แถมรับอานิสงส์ไฮซีซันในไตรมาส 4/2559 หนุนยอดขายล้นทะลัก "นฤมล สิงหเสนี" วางหมากขยายสาขาใหม่โกยเงิน 55 สาขา โชว์กลยุทธ์คุมค่าใช้จ่ายหวังอัพฐานแกร่ง ซุ่มเปิดตัวแบรนด์สินค้าในประเทศญี่ปุ่นอีกไม่นานเกินรอ (ทันหุ้น)
TOP : ฟันอีบิทด้า เพิ่มปีละ 2 พันล. ขายไฟ 239 MW
TOP เตรียมฟาดอีบิทด้าเพิ่มอีกปีละ 2,000 ล้านบาท หลังเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าครบ 239 MW แล้ว จับตาปี 59 กำไรพุ่งเกิน 14,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
TPCH : เพิ่มเป้ารายได้โต 200% จ่อเซ็น MOU โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำลาว 90 MW
TPCH เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ใหม่เป็นโต 200% ตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนงบ Q2/59 ยังดีต่อเนื่อง แย้มรอเซ็น MOU โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ สปป.ลาว ขนาด 90 MW ภายใน 2 เดือนนี้ เล็งเข้าประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้ 36 MW
(ข่าวหุ้น)
WORK : ลุ้นงบ Q2 เริ่ด กำไรสุทธิโต 120 ล้าน หลังเรตติ้งพุ่งกระฉูด
WORK ลุ้นไตรมาส 2/59 โตสวนกระแส ฟาดกำไรสุทธิ 120 ล้านบาท หลังเรตติ้งพุ่งกระฉูด ปรับขึ้นค่าอัตราโฆษณาเฉลี่ยเป็น 49,000 บาทต่อนาที แถมบุ๊คส่วนแบ่งกำไร "Dianosaur Planet" กว่า 10-15 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
IMF ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจจีนระยะสั้นยังสดใส เหตุรัฐใช้นโยบายสนับสนุน
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนในระยะสั้นยังคงสดใส เนื่องจากการสนับสนุนด้านนโยบายจากทางภาครัฐ แต่แนวโน้มระยะกลางเผชิญกับความเสี่ยงสูงขึ้น ท่ามกลางยอดการปล่อยสินเชื่อที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตลอดจนภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ IMF ยังได้แนะให้จีนใช้แผนรับมือกับหนี้สินภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมา ภายหลังจากที่จีนยังไม่สามารถควบคุมหนี้สินที่ขยายตัวได้ (อินโฟเควสท์)
ยูโรสแตทเผยอัตราจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.4% ทั้งในยูโรโซน, EU ในไตรมาสแรก
สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่า จำนวนผู้มีงานทำในสหภาพยุโรป (EU) และยูโรโซนต่างก็เพิ่มขึ้น 0.3% ในช่วงไตรมาสแรก เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ยูโรสแตทระบุว่า อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.4% ทั้งในยูโรโซน และ EU ในไตรมาสแรก หลังจากที่ยูโรโซนเพิ่มขึ้น 1.2% และ EU เพิ่มขึ้น 1.3% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ยูโรสแตทคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสแรก จำนวนคนราว 231.3 ล้านคนมีงานทำใน EU ขณะที่ยูโรโซนมีการจ้างงาน 152.6 ล้านคน ตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2008 สำหรับ EU และระดับสูงสุดนับตั้งแต่ระดับไตรมาส 4 ในปี 2008 สำหรับยูโรโซน (อินโฟเควสท์)
สนง.สถิติอังกฤษเผยเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ทรงตัวที่ 0.3% ต่ำกว่าคาดการณ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษรายงานว่า เงินเฟ้อเดือนพ.ค.อยู่ที่ 0.3% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนเม.ย. เนื่องจากราคาเสื้อผ้าและอาหารที่ปรับตัวลงได้ชดเชยค่าขนส่งที่สูงขึ้น โดยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดนี้ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ 0.4% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ทรงตัวเช่นกันที่ 1.2% ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอังกฤษที่ 2% มาเป็นเวลากว่าสองปีแล้ว และทำให้คาดการณ์กันว่าแบงก์ชาติอังกฤษจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16 มิ.ย.นี้ (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นเดือนที่ 2 ในพ.ค.
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงว่าดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 โดยขยับขึ้น 0.2 จุด สู่ระดับ 93.8 ในเดือนพ.ค. อย่างไรก็ดี ดัชนียังคงปรับตัวต่ำกว่าระดับ 100 ที่เคยทำไว้ในเดือนธ.ค.2014 และต่ำกว่าระดับ 98 ซึ่งเป็นระดับเฉลี่ยในรอบ 42 ปี ทั้งนี้ ภาคธุรกิจมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของยอดขาย ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายทุน และการลงทุนด้านสินค้าคงคลัง NFIB ระบุว่าดัชนีย่อย 4 ด้านร่วงลงในเดือนที่แล้ว ขณะที่ดัชนีย่อยอีก 4 ด้านปรับตัวขึ้น และอีก 2 ด้านทรงตัว (อินโฟเควสท์)
อินเดียเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.พุ่ง 5.76% คาดเปิดทางแบงก์ชาติหั่นดอกเบี้ย
สำนักงานสถิติแห่งชาติอินเดียรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ พุ่งขึ้น 5.76% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI เดือนพ.ค.ขยายตัวรวดเร็วกว่าเดือนเม.ย.ที่ปรับตัวขึ้น 5.47% และขยายตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 5.6% ซึ่งอาจเปิดทางให้ธนาคารกลางอินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ทั้งนี้ ธนาคารกลางอินเดียมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 6.5% ในการประชุมเดือนนี้ หลังจากที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งสิ้น 5 ครั้งนับตั้งแต่เดือนม.ค.2558 (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467
