- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 13 June 2016 17:14
- Hits: 848
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน:
SET พักฐานต่อ -0.45% ปิดที่ 1,429.21 จุด จากแรงขายทำกำไรกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 85 ล้านบาท
เรามองอย่างไร:
การปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ Brent -2.7% หลังคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตจาก Shale Oil ในสหรัฐฯ จะเริ่มกลับมาผลิตน้ำมันอีกครั้งเมื่อราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นกว่า US$50/bbl และความกังวลจากการทำประชามติ UK ออกจากสมาชิก EU ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ กดดันตลาดหุ้น Dow Jones -0.67% และคาดว่าจะกดดันตลาดหุ้นโลก รวมไปถึง SET วันนี้ ยังมอง SET อยู่ในช่วงการ “พักฐาน” ระยะสั้น ประเมินแนวรับ 1,420 จุด (แนวรับหลักที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะกลางอยู่ที่ 1,400 จุด)
ทำอะไรดี:
กลุ่มหุ้นที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ, ผลตอบแทนปันผลสูง, Beta ต่ำ, ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ที่ปรับลดลง ล่าสุด Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 1.63% มีแนวโน้ม Outperform ตลาด แนะนำ “ซื้อ” Infrastructure Fund อย่าง JASIF (ปันผล 9.4%) DIF (ปันผล 6.7%), BTSGIF (ปันผล 5.8%) รวมไปถึงบัตรเครดิตอย่าง KTC (ปันผล 4% พื้นฐาน 110 บาท)
Tactical Portfolio (1-3 months): (หน้า 2)
แนะนำ AOT CK IRPC KBANK KTB SCC SGP และ UNIQ ต่อเนื่อง...ขณะที่ “ซื้อ” JASIF ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 9.3-10.2% คาดว่าจะ Outperform ในช่วงที่ 1) SET พักฐานก่อนการทำประชามติ Brexit วันที่ 23 มิ.ย.นี้ และ 2) Bond Yield ต่ำ ล่าสุด Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ปรับลดลงที่ 1.63% และ “ขาย” MINT ออกจากพอร์ตเนื่องจากมองว่ากลุ่มโรงแรมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลังใช้ภาษีที่ดินใหม่
Fundamental: (หน้า 5)
PTTEP: “ขาย” เป้าหมายพื้นฐาน 70 บาท (เดิม 65 บาท)...แม้ปรับเป้าหมายพื้นฐานขึ้นเป็น 70 บาท และกำไรเพิ่มขึ้น 177-35% ในปี 2016-17 แต่แนวโน้มกำไรที่อ่อนแอลงใน 2Q-3Q16 จากราคาก๊าซที่ลดลงจะเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้น
Today’s News:
Brexit: การทำประชามติ UK ออกจากสมาชิก EU ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ โพลเบื้องต้นมองโอกาส 50/50 เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นโลก และ SET ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทั้งนี้ในกรณีที่ UK ออกจาก EU แม้ทำให้ตลาดหุ้นโลกผันผวนระยะสั้น แต่จะทำให้ Fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไป และ ECB อาจต้องใช้ QE ยาวนานขึ้นกว่าเดิม (ดูรายละเอียดในรายงาน T-Wealth เดือน มิ.ย.)
Technical Story:
แกว่งระยะสั้น ซิกแซกระยะกลาง: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET แกว่งถอยลงมาหลังทดสอบด่าน 1,450 จุด หากหลุด 1,429 จุด อาจถอยลงไป 1,422-1,424 และ/หรือ 1,416 จุด กรณีตั้งหลักได้ มีด่านที่ 1,438 จุด ทะลุได้มีลุ้นขึ้นทดสอบ 1,445 จุดอีกครั้ง
หุ้นแนะนำ:
PACE เข้าซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 3.60 และ 3.70 บาท
PLAT เข้าซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 7.50 บาท
EGCO เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 185.50 บาท เป้าหมาย 192 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“ปิด” สถานะ Long S50M16 และ “รอเปิด” Short หากหลุด 905
“Short” Block Trade PTTEP เป้าหมาย 78 บาท…StopLoss 83.5
TradeCode: Buy > BAY, PACE, PLAT
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
