- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 13 June 2016 17:11
- Hits: 834
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : น้ำมันทรุดแรง
Stock of the town : SUSCO UTP
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : LH ADVANC
SET วันก่อนปรับตัวลงจากแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง รวมถึงนลท.ลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 14 – 15 มิ.ย. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,429.21 จุด (-6.44 จุด) Vol. 3.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -85 ลบ. Net TFEX +4,361 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาด DJ -134.26 จุด จากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง ,ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 94.3 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 94.7 ในเดือนพ.ค. รวมถึงความกังวลผลประชามติอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่ในวันที่ 23 มิ.ย.
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงแรงล่าสุด 48.2 USD/Barrel จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตือนว่า หากอังกฤษถอนตัวออกจาก EU จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงอยู่ราว 4,300 ปอนด์ (6,200 ดอลลาร์) และจะไม่สามารถแก้ปัญหาการอพยพเข้าเมืองของคนต่างถิ่น
+ การประมูลรถไฟฟ้า 3 เส้นทางเดือนมิ.ย.รวมกว่า 2 แสนล้านบาท ได้แก่ สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้มตะวันออก
*** 14 – 15 มิ.ย. ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน FOMC
*** 16 มิ.ย. ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน BOJ
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรงหลุด 50 US/Barrel ,ความกังวลผล Brexit รวมถึงการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุมนโยบายการเงิน FOMC และ BOJ ในสัปดาห์นี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับลงทดสอบ 1,410 – 1,420 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว แบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 19.6 USD/Ton
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง งานประมูลกว่า 2 แสนลบ.ในเดือนมิ.ย.
- กลุ่มพลังงานทดแทน กำหนดยื่นซองประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดภาคใต้ 36 Mw ในวันที่ 15-30 มิย.
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 12.10 บาท ราคาพื้นฐาน 13.3 บาท
คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย
ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59
หุ้นมีข่าว
โฟกัสหุ้นกลุ่มอสังหา LH (ราคาปิด 9.05 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.30 บาท) สร้างผลงานโดดเด่นเข้าตา Backlog นิวไฮสูงสุดกว่า 2.04 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้-กำไรเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าโกยรายได้ปีนี้ 2.8 หมื่นล้านบาท จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ 1.4 พันล้านบาท จากดีล LHBANK (ที่มา : ทันหุ้น)
ความเห็น : ปลายเดือนมี.ค.59 มียอดขายรอโอน (backlog) รวม 1.9 หมื่นล้านบาท ส่วนที่จะโอนภายในปีนี้ราว 7.8 พันล้านบาทรวมคิดเป็น 54% ของประมาณการที่ราว 2.71 หมื่นล้านบาท สำหรับแนวโน้มกำไรในช่วง 2Q59 น่าจะทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสแรกในการโอนคอนโดฯต่อเนื่องจากไตรมาสแรก และน่าจะปรับดีขึ้นในช่วง 3Q59 ที่เริ่มโอนโครงการเดอะรูม สาธร 11 มูลค่า 1.9 พันล้านบาท และน่าจะสูงสุดรายไตรมาสใน 4Q59 ที่เริ่มโอนโครงการ 333 Riverside มูลค่า 7 พันล้านบาท โดยจะมีอัพไซต์จากรายการพิเศษที่เป็นกำไรจากการขายโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ เทอมินัล 21 ในการจัดตั้งกอง REIT และกำไรจากดีล LHBANK LH มี yield ราว 6-7% ต่อปี เหมาะซื้อลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล
ADVANC (ราคาปิด 161.50 บาท ราคาเหมาะสมเฉลี่ย consensus 187 บาท) เล็งหั่นเป้าผลประกอบการปีนี้ลง หลังชนะประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz มูลค่า 75,654 ล้านบาท คาดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่มั่นใจจ่ายค่าใบอนุญาตงวดแรก 8,000 ล้านบาท พร้อมแบงก์การันตี 20 มิ.ย. ส่วนฐานะการเงินแกร่งกอดเงินสดในมือ 60,000 ล้านบาท ทุ่มงบ 40,000 ล้านบาทลงทุนขยายโครงข่าย ย้ำจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
ITD ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการขยายท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ระยะที่ 4 จ.ชลบุรี มูลค่า 1.83 พันลบ.
SUPER เผยโซลาร์ฟาร์มของบริษัทย่อย COD อีก 5 โครงการ รวม 25.95 MW กำลังการผลิตรวม 675.90 เมกะวัตต์
TLUXE เผยโรงไฟฟ้าพลังานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น COD แล้ว 2 แห่งรวม 250 KW
BTS ปรับลดนโยบายจ่ายปันผลหลังเปลี่ยนเป็น Growth stock เตรียมพร้อมประมูลรถไฟฟ้า 5 สาย
TPOLY จับมือ SOLAR ได้งาน Tesco Thailand Roof Top Solar Project มูลค่า 419.5 ลบ.
BJCHI ลงนามสัญญาจ้างออกแบบ-จัดหา-ประกอบโมดูล สำหรับเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมในบราซิล มูลค่าราว 2.78 พันลบ
IFEC ยื่นศาลล้มละลายกลาง นำ "ดาราเทวี" พ้นแผนฟื้นฟูฯ เรียบร้อยแล้ว เตรียมบุ๊คกำไรปรับโครงสร้างหนี้ 740 ล้านบาทใน Q2 เดินหน้าธุรกิจโครงการพลังงานแสงอาทิตย์-พลังงานลม คาดครึ่งปีหลังกำลังผลิตเพิ่มมากกว่า 50 MW (ข่าวหุ้น)
กลุ่มนลท.ใหม่ตกลงเข้าซื้อหุ้น PP ของ QTC ครบทั้ง 70 ล้านหุ้น เตรียมประกาศทำเทนเดอร์ฯเร็ว ๆ นี้
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -134.26 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,865.34 จุด ร่วงลง 134.26 จุด หรือ -0.67% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,894.55 จุด ลดลง 64.07 จุด หรือ -1.29% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,096.07 จุด ลดลง 19.41 จุด หรือ -0.92% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตราคาพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงหลุดจากระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการลงประชามติของชาวอังกฤษที่จะตัดสินใจว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.49 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ร่วงลง 1.49 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 49.07 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยราคาน้ำมัน WTI ร่วงหลุดจากระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้นักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมัน
ส่องหุ้น
BR แนวรับ 6.30-6.25 บาท แนวต้าน 6.55-6.60 บาท
ระดับราคามีการปรับตัวลดลงพอสมควรแต่มีวอลุ่มซื้อขายออกมาค่อนข้างน้อยเทียบกับวันก่อนหน้า และยังปิดนอกกรอบ BollingerTop ได้ต่อเนื่อง ทำให้วันนี้มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับได้อีกครั้ง โดยมีแนวรับแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 5 วันที่ 6.30-6.25 บาท หากระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวซะก่อน น่าจะได้ลุ้นดีดกลับที่เดิมแถวๆ 655-6.60 บาทต่อไป
SOLAR แนวรับ 4.56 , 4.48 บาท แนวต้าน 4.78-4.84 บาท
ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นต่อเนื่องทำ New high ในรอบ 2 สัปดาห์ โดยสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันและมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงพอสมควร ประกอบกับ MACD ใกล้จะผ่านขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้เร็วๆ นี้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาปิดต่ำกว่า 4.56 บาทซะก่อน หรือเต็มที่ไม่หลุด 4.48 บาท จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 3 สัปดาห์แถวๆ 4.78-4.84 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
