- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 June 2016 17:14
- Hits: 774
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1460 แนวรับสำคัญ 1425
SET Index : 1436.33 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1430-1432 จุด ซึ่งเคยเป็นแนวต้านสำคัญเดิมในอดีต แต่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น และการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญกลับขึ้นมาได้ จึงทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1460 จุด และมีแนวรับที่ 1430-1432 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1425 จุดลงไป ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1400 จุด
แนวต้าน : 1440 และ 1444
แนวรับ : 1436 และ 1434
CPALL = 48.00 / 49.00, BANPU = 12.20 / 12.40, IVL = 32.50 / 33.00, SCB = 137 / 138, PTT = 318 / 320
Total Access Communication (DTAC TB; THB 37.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 40.00 และ 42.00 / แนวต้านสำคัญ 45.00
แนวรับ : 37.75 และ 37.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเพื่อสร้างฐานเข้าใกล้แนวต้านของเส้แนวโน้มขาลง ทำให้มีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ DTAC โดยมีแนวรับที่ 37.75 และ 37.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 40.00 และ 42.00 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 36.00 ลงไป รอซื้อเพิ่มที่ 34.00 และ 32.00
Pace Development Corporation (PACE TB; THB 3.28) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.50 และ 3.60
แนวรับ : 3.28 และ 3.24
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากถูกขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ PACE โดยมีแนวรับที่ 3.28 และ 3.24 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.50 และ 3.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.16 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 915-916 แต่ยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคเมื่อวาน แต่เมื่อพิจารณาการฟื้นตัวของ SET Index ที่แนวรับสำคัญ 1430 จุด จึงทำให้แนวโน้มของ S50M16 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 920 อีกครั้ง
แนวต้าน : 918 และ 925
แนวรับ : 914 และ 912
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน S50M16 หลังจากหลุดระดับ 916 ลงไป แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 918 ควรเปลี่ยนเป็นสถานะ Long
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือ 918 ขึ้นไป
QHU16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังระยสั้นหลังจากถูกขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 2.80 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายทำกำไรสถานะ Long พร้อมกับ Open Short เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 2.60-2.64
แนวต้าน : 2.74 และ 2.78
แนวรับ : 2.64 และ 2.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน QHU16 ที่แนวต้าน 2.74-2.78 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 2.60-2.64
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า QHU16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 2.84 ขึ้นไป
SIRIM16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.70 หลังจากถูกขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1.73 ซึ่งเราคาดว่า ราคาหุ้นยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1.65 และ 1.62 แต่เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long หลังจากทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันกลับขึ้นมาได้
แนวต้าน : 1.72 และ 1.74
แนวรับ : 1.68 และ 1.65
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน SIRIU16 ที่แนวรับ 1.65 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.72
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า SIRIU16 ปรับตัวลดลงหลุด 1.62
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ซึมลง
ทิศทางดัชนี SET ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงปัจจุบัน สามารถปรับตัวขึ้นมาแตะ 1450 จุดแต่ยังไม่ผ่าน จากแรงหนุนของดัชนีในภูมิภาคและราคาน้ำมัน โดยกลุ่มที่หนุนตลาดขึ้นมาจะเป็นกลุ่มที่ดัชนีขึ้นได้น้อยก่อนหน้านี้ คือกลุ่มธนาคารพาณิย์และอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่กลุ่มสื่อสาร ยังเผชิญแรงขาย ส่วนกลุ่มพลังงาน ยังประคับประคองตัว หลังราคาน้ำมันขึ้นไปยืนเหนือ 50 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ภาพในสัปดาห์หน้ายังคงต้องติดตามการประชุม FOMC ในวันที่ 14-15 มิ.ย. ราคาน้ำมันและทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ
คาดในสัปดาห์หน้าทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐและภูมิภาค น่าจะอยู่ในช่วงของการซึมตัวลง จากความกังวลเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลัง ธนาคารโลกปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงจาก 2.9% เหลือ 2.4% โดยสัญญาณที่เริ่มสะท้อนถึงความกังวล คือ การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรของสหรัฐที่ลงไปต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. มีแรงซื้อหุ้นสาธารณูปโภคและหุ้นจ่ายปันผลสูงๆ และขายหุ้นใหญ่ในกลุ่มสถาบันการเงินในตลาดหุ้นสหรัฐ ส่วนทิศทางราคาน้ำมันหลังขึ้นมาเหนือ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไร
หากทิศทางตลาดในต่างประเทศในอาทิตย์หน้า ซึมตัวลง ทิศทางตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาแกว่งตัวแรงขึ้น หลังดัชนีไม่ผ่าน 1450 จุด นอกจากนั้นปัจจัยที่จะหนุนตลาดใหม่ๆ ยังไม่มีเข้ามา ทำให้เรามองว่าในสัปดาห์หน้าดัชนี SET จะลงมาเล่นในกรอบ 1400+/- จุด ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะเผชิญแรงขาย คือ ธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร อสังหาริมรัพย์ ค้าปลีก โยงท่องเที่ยวและพลังงาน อย่างไรก็ตามกลุ่มที่คาดว่าน่าจะกระเตื้องขึ้นมา คือ รับเหมาและวัสดุก่อสร้างเล็ก เนื่องจากราคาหุ้นยังติดลบหรือยัง Underperform กว่าดัชนี SET (รูปด้านซ้าย) รวมทั้งแรงคาดหวังว่าใน 2H/16 จะมีเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการขึ้นลงของกลุ่มหลักๆตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน พบว่ากลุ่มพลังงาน (5 บริษัท) ขึ้นสูงสุดประมาณ 30% ส่วน ค้าปลีก สื่อสาร ธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวขึ้นในกรอบ 10-15%
สำหรับทิศทางดัชนีในวันนี้ คาดจะเปิดในแดนลบและซึมตัวลง จากแรงกดของดัชนีในภูมิภาคและแรงขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มหลักๆ หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E เกือบสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยดัชนีจะเริ่มแกว่งตัวแรงขึ้น โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1440-1445 จุด ส่วนแนวรับที่ 1428-1424 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร UNIQ และ STEC
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,436.33 จุด เพิ่มขึ้น 0.68 จุด (+0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 17,972.47 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงแต่มีรีบาวด์บริเวณ 1430 จุด โดยมีแรงซื้อนาในกลุ่มธนาคาร และสื่อสาร ด้านตลาดภูมิภาคปรับลงเป็นส่วนใหญ่ หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ขณะที่นักลงทุนรอดูการประชุมของเฟดและบีโอเจในสัปดาห์หน้า
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ลุ้นรีบาวน์กลับ ช่วงเช้า SET ปรับฐานแต่ไม่หลุด 1430 จุด ซึ่งเป็นระดับเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน และปริมาณการซื้อขายก็ชะลอตัวลงตาม ซึ่งโดยหลักการจะคาดหมายได้ว่า SET มีโอกาสจะเกิดการรีบาวน์กลับในช่วงหลังจากนี้ และโดยรวมตลาดยังไม่มีปัจจัยลบเข้ามากระทย โดยเรามองการปรับฐานเป็นการขายทำกำไรเล่นรอบตามปกติ ซึ่งไม่น่ากังวล เรามองการรีบาวน์กลับในรอบนี้ จะมีแนวต้านที่ระดับ 1455 จุด และ 1467 จุด เป็นกรอบขายทำกำไรในรอบนี้ โดยมองกลุ่มหุ้น พลังงาน ค้าปลีก และ อสังหาริมทรัพย์ โดยเชื่อว่าปัจจัยด้าน fund flow ยังหุนตลาดต่อเนื่อง เรามองหุ้นน่าสนใจรอบนี้ CPALL ADVANC BANPU TASCO LH QH SIRI
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Total Access Communication (DTAC TB; THB 37.75) - ซื้อ
Pace Development Corporation (PACE TB; THB 3.28) - ซื้อ
Analysts : Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
