- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 06 June 2016 17:26
- Hits: 1423
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เล็งทดสอบแนวต้านถ้าไหวก็ไปต่อ
Stock of the town : SPA JUTHA
หุ้นแนะนำพิเศษ : KCE
หุ้นมีข่าว : LH QH GPSC JUTHA BWG
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นแรงตอบรับ ECB เพิ่มคาดการณ์ GDP ยูโรโซนเป็น +1.6% รวมถึงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% และใช้ QE ที่ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน หนุนให้ SET ปิดที่ 1,436.43 จุด (+12.37 จุด) Vol. 5.3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net 5,586 ลบ. (แต่มี Big lot CPALL 4.994 พันลบ.) ,Net TFEX +4,383 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาด DJ -31.50 จุด ผิดหวังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง (ต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี) อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.7% (จาก 5.0% ในเดือนเม.ย. ) ดัชนีภาคบริการของ ISMเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 52.9 (ลดลงจาก 55.7 ในเดือนเม.ย.) และยอดขายดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.3% ในเดือนเม.ย. สู่ระดับ 3.74 หมื่นล้านดอลลาร์
+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 14-15 มิ.ย. นักลงทุนลดความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.สู่ระดับ 4% จากเดิมที่ 21%, ส่วนเดือนก.ค.ปรับลดลงสู่ 38% จากระดับ 58%, เดือนก.ย. 49% จาก 66%, เดือนพ.ย. 52% จาก 68% และเดือนธ.ค. 68% จาก 79%
+ การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวม 2.4 แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
+ กกพ.จะเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากขยะอุตฯไม่เกิน 50 MW ปลาย ส.ค.,COD ภายใน 31 ธ.ค.62
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 48.9 USD/Barrel หลังความกังวลเรื่องอุปสงค์ และแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 9 แท่นเป็น 325 แท่น
** 6 มิ.ย. ติดตามนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด แสดงมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ และนโยบายอัตราดอกเบี้ย
กลยุทธ์การลงทุน
ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ FED ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย. หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ประกอบกับการประมูลโครงการรัฐขนาดใหญ่ของไทยราว 2.4 แสนลบ.เป็นแรงหนุนต่อดัชนี อย่างไรก็ตามอาจมีความผันผวนในกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,440 - 1,445 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงใกล้ 50 USD/Barrel
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวมเกือบ 2.43แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 18.7 USD/Ton
- IVL ราคาฝ้ายปรับตัวขึ้นล่าสุด 63.9 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
KCE ราคาปิด 86.25 บาท ราคาพื้นฐาน 91 บาท
ปี 59 คาดกำไรก้าวกระโดดเป็น 2,792 ล้านบาท +24%YoY จากการเปิดใช้โรงงานใหม่เฟส 2 ตั้งแต่ 1Q59 ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ประโยชน์จาก PCB ที่ใช้ในอุตฯยานยนต์มีการเติบโตและ Demand สูง เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ระบบ Electronic แทนระดับ Mechanic ทั้งนี้KCE มีลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ราว 70%
เตรียมลงทุน 35 ล้านUSD. เดินเครื่องโรงงานเฟส 3 ในช่วง 3Q59
คาดเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่กลางเดือนมิ.ย.
หุ้นมีข่าว
LH ควง QH รับสองเด้ง ผลงานปีนี้สดใสบุ๊กกำไรจากการลงทุนใน LHBANK ขณะที่มาตรการภาษีภาครัฐดันยอดโอน Q2/2559 พุ่งแรง แถมยังสะสมยอดขายรอโอนเพียบ ทยอยรู้รับยาวถึงปีหน้าพร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ อัพยอดขายต่อเนื่อง (ที่มา : ทันหุ้น)
ประเด็นบวก GPSC (ราคาปิด 32.50 ราคาเหมาะสม 30.70) “RATCH-NNCL-GPSC” จับมือขยายโรงไฟฟ้านวนคร เฟส 2 อีก 60 MW รองรับลูกค้าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร คาดแล้วเสร็จในปี 62 หลังเฟสแรกเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังผลิตไฟฟ้า 125 MW จ่อบุ๊ครายได้ในครึ่งปีหลัง (ที่มาข่าวหุ้น)
ถึงเวลาสอย "กลุ่มเดินเรือ" เข้าพอร์ต หลังดัชนี BDI ผ่านจุดต่ำสุด และค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนที่ระดับ 600 จุด เชื่อปี 2560 ดัชนี BDI เข้าจุดสมดุลหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเด่น ส่งทั้งกลุ่มโชว์กำไรแบบยกแผง เลือก JUTHA จับตาประเด็นฮุบดีลขนส่งรถไฟฟ้าล็อตใหญ่ 46 ขบวน เพราะมีดีกรีได้ขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการมาแล้ว (ที่มา : ทันหุ้น)
BWG (เป้า Consensus 2.62 บาท) ได้ประโยชน์จากกกพ จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมฯ (≤50MW) ภายในเดือน ก.ค.นี้
PJW ปฏิเสธข่าวกลุ่มทุนธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากจีนเตรียมเข้าถือหุ้นในบริษัท (ที่มา : อินโฟเควสท์)
TSF เผยศาลฎีกาพิพากษาให้กรมประชาสัมพันธ์ ชำระหนี้ค่าจ้างบริษัทราว 38 ลบ. (ที่มา : อินโฟเควสท์)
ส่องหุ้น
RP แนวรับ 9.00-8.90 บาท แนวต้าน 9.20-9.25 , 9.50 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้งหลังจากดีดกลับขึ้นมาเล่นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ในระหว่างวัน อีกทั้งยังปิดได้ในระดับสูงของวันด้วย โดยมีวอลุ่มพอสมควร หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 9.00-8.90 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ 9.20-9.25 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแน
วต้านถัดไปที่ 9.50 บาทต่อไป
PS แนวรับ 26.00-25.75 บาท แนวต้าน 26.50-26.75 บาท ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้งและสามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 75 และ 200 วันได้ในท้ายที่สุดของวัน ประกอบกับมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้น และ MACD กำลังดีดกลับขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 26.00-25.75 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ 26.50-26.75 บาทต่อไป
IVL แนวรับ 33.25-33.00 บาท แนวต้าน 34.50 , 35.50-36.25 บาท ระดับราคาปรับตัวลดลงติดต่อกันหลายวันแต่เริ่มดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้หลังจากที่ในระหว่างวันระดับราคาเริ่มหลุดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันด้วย ดังนั้นวันนี้หากดัชนีไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 33.25-33.00 บาทอีก ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์แถวๆ 34.50 บาทอีกครั้ง ก่อนผ่านขึ้นทำ New high แถวๆ 35.50-36.25 บาทต่อไป
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -31.50 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,807.06 จุด ลดลง 31.50 จุด หรือ -0.18% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,099.13 จุด ลดลง 6.13 จุด หรือ -0.29% และดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,942.52 จุด ลดลง 28.84 จุด หรือ -0.58% หลังจากที่งานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเดือนพ.ค.ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้มาก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดัชนีกระเตื้องขึ้นจากที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงแรก เนื่องจากนักลงทุนมองว่าตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแออาจทำให้เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปจากที่คาดการณ์กันไว้ในเดือนมิ.ย.
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.55 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ปรับตัวลง 55 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 48.62 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับตลอดสัปดาห์ ราคาร่วงลงไป 1.4% หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานอ่อนแอ ซึ่งจุดกระแสวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ รวมไปถึงอุปสงค์พลังงาน นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้คาดว่าผลผลิตน้ำมันดิบจะเพิ่มสูงขึ้น
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
