บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily1-6-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 01 June 2016 17:37; Hits: 1081

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดทรงตัวในแดนบวกเล็กน้อย พร้อมกับแกว่งตัวผันผวนสลับขึ้นลงอยู่ทั้งในแดนบวกและลบตลอดวัน โดยมีแรงซื้อขายที่ค้านกันอยู่ในหุ้นกลุ่มหลัก ๆ ซึ่งมีแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน พาณิชย์ และแรงซื้อจากหุ้นในการสื่อสาร ขนส่ง และแบงก์ มีจุดสูงสุดของวันที่ 1428.29 จุด เพิ่มขึ้น 4.17 จุด ขณะที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1420.19 จุด ลดลง 3.93 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 8.10 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1424.28 จุด เพิ่มขึ้น 0.16 จุด (+0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 67,210 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้เริ่มแสดงอาการอ่อนตัวหลังจากที่เข้าใกล้ 1430 จุด ถึงแม้จะทำ High – Low สูงกว่าวันก่อนหน้า แต่ด้วยภาพของการแกว่งตัวผันผวนในทิศทางที่ชะลอตัว ทำให้มีมุมมองคงเดิม ที่ดัชนีมีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลง เนื่องจากปัจจุบันอยู่บริเวณ Peak Zone และกราฟแท่งเทียนอยู่ในเชิงลบ อีกทั้งสัญญาณ Overbought ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงโดยมองแนวรับ 1410-1415 จุด ขณะที่แนวต้าน 1430-1438 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน-เสี่ยงในการพักตัว
Support 1400 // 1380 // 1370 จุด Resistance 1430 // 1440 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (31 พ.ค.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,424.28 จุด เพิ่มขึ้น 0.16 จุด หรือ +0.01% มูลค่าการซื้อขาย 67,210.28 ล้านบาท ตลาดฯเคลิ่อนไหวในกรอบแคบหลังนักลงทุนกำลังรอดูปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระทยตลาดฯ อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,787.20 จุด ลดลง 86.02 จุด หรือ -0.48% ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯอาจจะเป็นปัจจัยชี้ให้เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย. นี้ เช่นเช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.77% ปิดที่ 347.45 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 23 เซนต์ หรือ -0.5% ปิดที่ 49.10 ดอลลาร์/บาร์เรล นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนมีการประชุมโอเปกในวันที่ 2 มิ.ย. นี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้น 1.0% ในเดือนเม.ย. หลังจากทรงตัวในเดือนมี.ค. ………. แต่ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐลดลงเป็นเดือนที่ 2 ในเดือนพ.ค. โดยอยู่ที่ระดับ 92.6 หลังแตะระดับ 94.2 ในเดือนเม.ย.
เศรษฐกิจไทย - มติครม.ทีสำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) ครม.ขยายเวลาโครงการบูรณาการตามมาตการช่วยเหลือเกษตรจากภัยแล้งปี 58/59 2) ครม.อนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูการผลิตปี 59/60 รวม 3 โครงการ 3) ครม.ไฟเขียวผ่อนผันมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
เศรษฐกิจไทย - มติครม.วานนี้มีมติผ่อนผันให้เอกชนที่ลงทุนสังนำเข้าเครื่องจักรหรือก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ทันสิ้นปี 59 ตามที่ได้กำหนดไว้ ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อยู่
เศรษฐกิจไทย - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าภาวะเศรษฐกิจเดือน เม.ย.59 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยส่งออกหดตัว -7.6% และนำเข้าหดตัว -13.4%
ทิศทางตลาดหุ้นไทย นักลงทุนในตลาดหุ้นหลายแห่งเริ่มชะลอการซื้อหุ้นลง หลังรับข่าวบวกที่ Fed มีแนวโน้มที่จะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย.มาระยะหนึ่ง อีกทั้ง เป็นช่วงของการรายงานตัวเลข PMI-ISM ซึ่งเป็นตัวชี้นำภาวะเศรษฐกิจของทั้ง จีน-สหรัฐฯ-ยุโรป กอรปกับ วันพรุ่งนี้ (2 มิ.ย.) จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปและประชุม OPEC ซึ่งผลการประชุม จะมีผลต่อทิศทางตลาด ทำให้ประเมินได้ว่า ทั้งวันนี้และวันพรุง่นี้ การซื้อขายในตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะเบาบางลงเพื่อรอดูผลประชุมที่จะออกมา ........... ด้านตลาดหุ้นไทย นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อหุ้น แต่เป็นแบบ selective buy แรงซื้อจึงกระจุกตัว นอกจากนี้ แรงขายที่มีเข้ามาสองวันติดต่อกัน จะทำให้นักลงทุนไม่กล้าผลีผลามเข้าซื้อหุ้น จะส่งผลให้ดัชนีฯมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในกรอบแคบ และลดลงจากวันก่อน ................

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ตัวเลข PMI ของจีนที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และกระแสข่าวการสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ ที่อาจมีผลต่อหุ้น PTT และ PTTEP
กลยุทธ์การลงทุน เช่นเดียวกับวันก่อนที่เรามองตลาดยังเป็นบวก แต่การสูงขึ้นของดัชนีฯจะค่อยเป็นค่อยไป มีการขายทำกำไรให้เห็นเป็นระยะๆ ส่วนหนึ่งมาจากดัชนีฯขึ้นมาแรง และมีหลายปัจจัยที่กำลังมีผลต่อทิศทางตลาด ..... กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ เราปรับเป็นชะลอการลงทุนเพื่อรอดูทิศทางตลาด .......... โดยหุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ ASEFA , SNC , CHO

Stock in Focus
CPALL : (ราคาปิด 49.75 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 66.00 บาท) CPALL เป็นหุ้นที่ล้อตามตลาดในช่วงนี้ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มค้าปลีกที่รายได้แข็งแกร่ง บวกกับผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดี และส่งสัญญาณว่าจะมีฐานกำไรเพิ่มขึ้นเป็นอีกระดับในทุกๆไตรมาส ขณะที่ P/E ที่ระดับ 31 เท่า ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีผ่านมา คือ 31 เท่า .......... CPALL รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q59 อยู่ที่ 4,065 ล้านบาท (+5% QoQ ; +19% YoY) โดยได้ผลบวกจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่เพิ่มขึ้น 2.6% (+1.2% QoQ ; +0.3% YoY) และมีการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เพิ่มอีก 211 สาขา จากเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีที่ 700 สาขา (เดิมตั้งเป้าไว้ที่ 600 สาขา ซึ่งปกติ CPALL มีการขยายสาขาในแต่ละปีสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้เสมอ) .......... ในส่วนกำไรสุทธิปี 2559 เราประเมินไว้ที่ 15,016 ล้านบาท (+9.7% YoY) เติบโตต่อเนื่องตามยอดขาย... Bond yield ที่ต่ำในปัจจุบันจะส่งผลบวกต่อ CPALL ได้หากบริษัทฯทำการ Refinance โดยปัจจุบันบริษัทฯมีกำหนดการชำระคืนหุ้นกู้ราว 12,000 ล้านบาท (ประมาณ 6.7% ของหนี่สินทางการเงินของบริษัทฯ) ซึ่งหากใน 4Q59 Bond yield ยังทรงตัวในระดับต่ำต่อไป การออกหุ้นกู้ใหม่จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯลดลงจากปัจจุบันได้อย่างมีนัยสำคัญ ........... CPALL ยังมีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้น MAKRO ลงตามแผนอยู่ แต่จะยังคงถือหุ้นเกิน 51% (ปัจจุบันภือหุ้นราว 98%) โดยเรามองว่าการขายหุ้น MAKRO ออกมาบางส่วนจะเป็นประโยชน์กับทาง CPALL มากกว่า คาดว่าจะเห็นดีลดังกล่าวอย่างชัดเจนเมื่อภาวะตลาดอำนวย (ทุนซื้อ MAKRO ราว 40 บาท)

News Release :
BEM-GPSC-KCEจ่อSET50 เริ่มมีผลเข้าคำนวณดัชนี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม
+ เปิดโผ 3 หุ้นเด่น "BEM-GPSC-KCE" จ่อเข้าคำนวณดัชนี SET50 โบรกฯการันตีพื้นฐานแกร่ง-สภาพคล่องดี ฟาก "SUPER-IFEC-BIG" มีลุ้นถูกคัดเลือกติดดัชนี SET100 โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 59 (ข่าวหุ้น)

ขายกระหน่ำPTTEP ผิดหวังนโยบายกพช.
+ กระหน่ำขาย "PTTEP" ราคาร่วงหนัก 3% ผิดหวังนโยบายกพช.เปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมใหม่ โดยไม่เจรจากับเจ้าของสัมปทานเดิม ตามแรงกดดันของเอ็นจีโอ โบรกฯชี้ประมูลล่าช้า ส่งผล PTTEP แบกต้นทุนเพิ่มหากแข่งขันรุนแรง(ข่าวหุ้น)

แมกซ์โม้หนัก เพิ่มทุน2หมื่นล. ดันกำไรพรวด
+ แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น แจงตลาดฯเพิ่มทุน 2 หมื่นล้านบาท ใช้ลงทุนโรงไฟฟ้า SPP 1-3 โรง กำลังการผลิต 120-240 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 2.3-2.5 พันล้านบาท และโครงการอสังหาริมทรัพย์ งบลงทุน 650-950 ล้านบาท หวังสร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้น หลังขาดทุนต่อเนื่อง เหตุไม่มีการขยายลงทุน(ข่าวหุ้น)

TACCบินโรดโชว์ พบกองทุนสิงคโปร์
+ "TACC" เหินฟ้าไปโรดโชว์พบนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำกว่า 10 แห่งในประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย.นี้ ย้ำรายได้ปีนี้เติบโตตามนัด 15% เดินหน้าขยายตู้กดเครื่องดื่มร้อน-จำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์การ์ตูน Sanrio ใน 7-11 (ข่าวหุ้น)

NWRคว้างานกรมเจ้าท่า750ล้าน รอผลประมูลงาน 4 หมื่นล้าน-ปีนี้รายได้โต 15%
+ วานนี้ "NWR" เซ็นงานก่อสร้างอาคารของสำนักงานกรมเจ้าท่า มูลค่า 750 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10-15% หลังตุนงานแล้วกว่า 13,000 ล้านบาท รอลุ้นผลประมูลงานใหม่ มูลค่า 40,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 63 รายได้พุ่งแตะ 10,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

TGPROพลิกกำไรร้อนแรง ดีลใหญ่พลังงานซ่อนอยู่
+ TGPRO ส่งซิก Q2/2559 พลิกบวก จากไตรมาสก่อนขาดทุนยับ รับอานิสงส์ต้นทุนหด สวนทางความต้องการที่เพิ่มขึ้น เผยรายใหญ่ออสเตรเลีย สั่งออเดอร์ 2,400 ตันต่อปี แถมกลุ่มอาเซียนเร่งซื้อท่อสแตนเลสพัฒนาประเทศส่วนบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐดันยอดครึ่งปีหลังร้อนแรง สบจังหวะสั่งเครื่องจักรอัพฐานซุ่มเงียบดีลพลังงานรัฐ เล็งปรับโครงสร้างโฮลดิ้งส์ดันลูกเข้าตลาด(ทันหุ้น)

SPALIจัดทัพบุกใต้ ผุดโครงการใหม่ มูลค่า460ล้านบาท
+ ผู้บริหาร SPALI "อดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล" ประกาศความแข็งแกร่งรุกแนวราบภาคใต้เปิดเพิ่มโครงการ "ศุภาลัย เบลล่า สุราษฎร์ธานี" มูลค่า 460 ล้านบาท(ทันหุ้น)

TASCOยอดขายครึ่งหลังพุ่ง กินรวบยางมะตอยเอเชีย
+ TASCO จับตายอดขายครึ่งปีหลังพุ่งแรง จากคำสั่งซื้อตลาดต่างประเทศ อินเดีย, สิงคโปร์ ที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซันของการก่อสร้างขณะที่นักวิเคราะห์ เชื่อพื้นฐานยังแข็งแกร่งในฐานะผู้นำรายใหญ่ของเอเชีย เชียร์ "ซื้อ" เคาะเป้าหมาย 31.25 บาท(ทันหุ้น)

TPOLYแบ็กล็อกล้นมือ การันตีรายได้โต10% ลุยประมูลงานหมื่นล.
+ TPOLY จ่อบุ๊กงานในมือที่มีอยู่ 4,500 ล้านบาท ย้ำรายได้ปีนี้ตามนัดโตไม่ต่ำกว่า 10% พร้อมลุยประมูลงานเพิ่มกว่า 1 หมื่นล้านบาท เสริมทัพแข็งแกร่งให้กลับมาเทิร์นอะราวด์อีกครั้ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต(ทันหุ้น)