- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 June 2016 17:27
- Hits: 688
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ผันผวน แต่ระมัดระวังการย่อตัวมากขึ้น
- ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะผันผวน: มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทางฝ่ายคาดว่าจะยังไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนการลงประชามติเรื่อง BREXIT ก่อน และยังมีการประชุมของกลุ่มโอเปกที่จะส่งผลกดดันราคาน้ำมัน หากมี Negative Surprise อาจทำให้ราคาน้ำมันที่ขึ้นมาสูงเกิดการปรับฐาน จะทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานที่เป็นกลุ่มที่ดันดัชนีขึ้นมาพลิกกลับมากดดัชนีได้
- ปริมาณการซื้อขายต่างชาติหนาแน่น: วานนี้หุ้นไทยได้แรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติโดยมีปริมาณการซื้อขายของต่างชาติสูงกว่า 3 หมื่นลบ. ซึ่งค่าเฉลี่ยยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติทั้งเดือนอยู่ที่เพียง 1 หมื่นกว่าลบ. เท่านั้น คาดอาจเกิดจากการปรับพอร์ตของ MSCI อย่างไรก็ดี ยอดซื้อสุทธิวานนี้อยู่ที่ 1.6 พันลบ.
- ตลาดขึ้นมาโดยไม่มีปัจจัยบวก: ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นดี แต่ขาดปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุน จึงมองเป็นการซื้อเก็งกำไร ถ้าจะปรับขึ้นต่อต้องได้ปัจจัยบวกใหม่ โดยที่ FWD' P/E 15.7 เท่า ซึ่งเป็น Upper bound การเทรดในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จะเทียบเท่าดัชนีที่ประมาณ 1,439 จุด มองกรอบวันนี้ 1,410 - 1,430 จุด
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ตลาดขึ้นมาโดยไร้ปัจจัยบวกใหม่ แนะนำนักลงทุนไม่ไล่ราคา แต่ยังสามารถเก็งกำไรโดยเลือกซื้อหุ้นรายตัว ส่วนการเข้าซื้อลงทุนยังแนะนำให้รอทยอยเข้าซื้อตอนตลาดปรับตัวลงแรง
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2) Selective trading: ถือ CHG
วิเคราะห์เชิงเทคนิค:กลัวความสูง
ดัชนี 1,424.28 เปลี่ยนแปลง +0.16 จุด มูลค่าการซื้อขาย67 ,210 ลบ.
สัญญาณจากกราฟ 60 นาที เริ่มชี้ไปในทางลบทั้งจาก MACD และ Modified Stochatic แนะนำทยอยทำกำไรและรอซื้อมีมีสัญญาณฟื้นตัวเกิดขึ้นอีกครั้ง แนวรับ 1420 และ 1410 จุด แนวต้าน 1427-1432 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Long ที่เปิดไว้ 909 จุด ยังไม่หลุด 905 จุด ถือรอทำกำไร 914-917 จุด / 905 - 917 จุด
KTBM16 Long ที่เปิดไว้ 16.76 บาท รอทำกำไรที่ 17.50 บาท แต่ถ้ากลับมาหลุด 16.90 บาท ให้ปิดสถานะล็อกกำไร / 17.13 - 17.22 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
ตามเดิม
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CHG (3.04)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: SOLAR
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*:AJ
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BEM Trading 6.35 6.60-6.70 6.20
SAMART Trading 16.50 17.20-17.40 16.30
ASEFA Trading 5.75 6.00-6.10 6.65
ปัจจัยน่าติดตาม
2 มิ.ย. การประชุมกลุ่มโอเปก, ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
9 มิ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน
15 มิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
16 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
23 มิ.ย. ลงประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
