- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 31 May 2016 18:55
- Hits: 1393
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ดัชนีฯลุ้นทำนิวไฮท์เร็วๆนี้-ย่อมาซื้ออีก (เลือกรายตัว)
วันนี้คาดดัชนีฯ เด้งต่อ แนวรับ 1,415 จุด แนวต้าน 1,430 จุด ข่าวบวก ประชุม ครม.วันนี้ ปรับเกณฑ์สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน เป็นลงทุนปีนี้ลดภาษี 2 เท่า ไม่จำเป็นว่าต้องเสร็จปีนี้ เป็นบวกกลุ่มแบงก์โดยตรง และธุรกิจที่กำลังสร้าง นำเข้าเครื่องจักร์-อุปกรณ์ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, นิคมฯ ฯลฯ / MSCI ปรับหุ้นเข้าออก และ น้ำหนักลงทุน มีผลวันนี้เป็นต้นไป
สัปดาห์นี้ คาด Range bound ต่อ แนวรับ 1,400/1,395 จุด แนวต้าน 1,420/1,430 จุด สัปดาห์นี้ มีลุ้นดัชนีฯทำนิวไฮท์ทะลุ 1,430 จุด ปัจจัยหนุน ตลาดหุ้นต่างประเทศยังคงเดินหน้าบวก สวนเฟดส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นดอกเบี้ยแน่เดือน กค.นี้ สะท้อน Risk appetites ในตลาดมีมากกว่าความกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ย, พฤหัสนี้ นายกอังกฤษ ให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ รณรงค์ให้ประชาชนโหวตอยู่ต่อ EU
รายเดือน การปรับฐานในเดือน พค. คาดแนวรับ 1,380/1,370 จุด (หลุด 1,365 จุด เลิก) แนะนำ เลือกเก็งกำไรรายตัว หุ้นกลาง-เล็ก ที่มีประเด็นบวกหนุน
หุ้นแนะนำวันนี้ TMB (Laggard play) แนวรับ 2.28 บ. ต้านสั้น 2.40 บ. (คาดตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อกระแสข่าว อดีตผู้บริหาร SCB คุณ ญนน์ โภคทรัพย์ มีแนวโน้มย้ายมาบริหาร TMB แทน MD คนเดิมที่กำลังจะหมดวาร), WHA แนวรับ 3.08 บ. ต้าน 3.20/3.26 บ.
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(0) กลุ่มยานยนต์ คงน้ำหนัก "เท่ากับตลาด" และคงคาดการณ์ปริมาณการผลิตรถยนต์ปีนี้เท่ากับปีที่แล้วที่ 1.96 ล้านคัน คาดผลประกอบการของกลุ่มฯ ใน 2Q16 จะเติบโตได้ YoY (เพราะปีที่แล้วมีการหยุดการผลิตปิ๊กอัพรุ่นเก่า) แต่คาดกำไรอ่อนตัวลง QoQ จากผลของการปล่อยสินเชื่อที่ยากขึ้นของธนาคาร ในกลุ่มเราชอบ SAT และ STANLY เพราะการออกรถรุ่นใหม่คาดจะช่วยหนุนยอดสั่งซื้อและยอดส่งออกในครึ่งปีหลัง
(0) STANLY ประเด็จจากการประชุมกับผู้บริหาร 1) ผู้บริหารมีมุมมองเชิงลบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 2) คาดการออกรถรุ่นใหม่ Toyota (new Fortuner), Nissan (new Navara), Honda (new Accord and new CIVIC) and Mitsubishi (new Pajero Sport and new Triton) จะช่วยหนุนให้ภาพรวมอุตสาหกรรมดีขึ้นได้ 3) เราคงประมาณการกำไรที่ 1.35 พันล้านบาท (+4%YoY) และคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 208 บาท
(0) กลุ่มพลังงาน กพช ประกาศเปิดประมูลแหล่ง บงกช-เอราวัณ แทนการให้ต่ออายุสัมปทาน คาดการประมูลจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกประมาณ 1 ปี ซึ่งจะก่อให้เกิด overhang ต่อราคาหุ้นเพราะความไม่แน่นอนของกฎเกณฑ์ใหม่ และกรณีเลวร้ายที่สุด หาก PTTEP ไม่เข้าประมูล คาดกระทบคาดการกำไร 5%
(+) THCOM คงคำแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้น 2% เป็น 46 บาท จากความสำเร็จในการยิงดาวเทียม ไทยคม 8 เมื่อวันที่ 27/5/16 แม้บริษัทยังคงเผชิญความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ แต่มองว่าราคาหุ้น undervalued อย่างมาก คาด ไทยคม 8 จะพร้อมรับรู้รายได้ภายใน 1 เดือน และคาด utilization rate จะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจดีกว่าประมาณการณ์เชิงอนุรักษ์นิมยของเรา
หุ้นมีข่าว
(+) IFEC คาดรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาทใน 3ปี ข้างหน้า สัดส่วนรายได้ 60% จะมาจากพลังงานทดแทน (I-Wind จะเป็นรายได้หลักโดยได้ GOLD Wind เป็น Strategic partner), 20% จากระบบ สมาร์ทกริด (มี LG เป็น Strategic partner) และ 15% รายได้จาก ธุรกิจ โรงแรมดาราเทวี ที่วางแผนจะ M&A เพิ่มโดยใช้แบรนด์ ดาราเทวี เข้ามาบริหาร (ที่มา ASPEN)
(*) จับตาการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ผู้บริหาร 3 แบงก์พาณิชย์ หลัง "ญนน์ โภคทรัพย์" ลาออกจากไทยพาณิชย์ ชี้มีคั่ว เก้าอี้เอ็มดี "กรุงไทย-ทหารไทย" ที่มี "ธเนศ ภู่ตระกูล" ลูกหม้อไอเอ็นจีเป็นคู่แข่งเบอร์ 1 งานนี้ตัวเต็งกรุงไทยอย่าง "ปริญญา-ระเฑียร" อาจถูกเบียด เผย "ต่อ-วรภัค" อยากสลับเก้าอี้ไปแทน "ญนน์"!! (ที่มา ASTV)
(+) RATCH ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ กำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ ในออสเตรเลีย มูลค่าโครงการ 9,500 ล้านบาท คาดเดินหน้าสร้างปีนี้
(0) PTTEP รมว.พลังงาน เผยรัฐบาลมีมติ ให้ดำเนินการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่เป็นการทั่วไป
(+) DRT อนุมัติซื้อหุ้นคืน 100 ล้านหุ้น วงเงิน 520 ล้านบาท (ซื้อคืนระหว่าง 20-29 มิย.59)
(+/-) MSCI Standard index add ROBINS, EGCO MSCI Global Small Cap เพิ่ม DNA ,GL , S ออก EFORL, SAMTEL, SAT, SRICHA, TIPCO, TTCL
น้ำหนักเพิ่ม CPALL MINT SUPER WHA PS
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) อังคาร US Core PCE เดือน เมย. คาด +0.2% จาก +0.1% m-m, เงินเฟ้อ ยุโรป HICP inflation พค. คาด -0.1% จาก -0.2% y-y, ไทย ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน (เมย.) คาด การผลิต +0.7% จาก +1.8% y-y, อินเดีย GDP 1Q16 คาด +7.5% จาก 7.3% y-y
(+/-) พุธ US ISM ภาคการผลิต พค. คาด +50.6 จาก 50.8, เฟด รายงาน Beige Book, Euro area PMI mfg พค. คาด 51.5, จีนรายงาน PMI พค. คาด 50 จาก 50.1, เกาหลีใต้ ส่งออกเดือน พค. คาด -1.4% จาก -11.2% y-y, เงินเฟ้อไทย เดือน พค. คาด +0.2% จาก +0.1% y-y.
(*) พฤหัส ประชุม ธนาคารกลางยุโรป คาดคงดอกเบี้ยเงินฝาก -0.40%, ญี่ปุ่น Consumer confidence index (พค.), เกาหลีใต้ GDP 1Q16 คาด +2.7% y-y คงที่, นายกอังกฤษ ให้สัมภาษณ์ EU Referendum program
(*/0) ศุกร์ US การจ้างงานนอกภาคเกษตร พค.คาด +1.7 แสนราย, อัตราว่างงาน 5%, Euro area PMI composite พค. คาด 52.9, PMI เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สเปน, Justice Secretary Michael Gove answers questions on Sky News EU Referendum Program, มาเลเซีย ส่งออก เมย. คาด +2% จาก 0.2%
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
รายงานวันนี้
กลุ่ม: ปิโตรเคมี คำแนะนำ: NEUTRAL ราคาเป้าหมาย (บาท): -
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาและส่วนต่างราคาปิโตรเคมีปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในภูมิภาค
ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์อ่อนตัวลง WoW
ส่วนต่างราคา HDPE และ MEG ปรับตัวลดลง WoW
ส่วนต่างราคาพีวีซีอ่อนตัวลง WoW
นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
กลุ่ม: ยานยนต์ คำแนะนำ: NEUTRAL ราคาเป้าหมาย (บาท): -
เรามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะปรับตัวดีขึ้น YoY ในช่วงไตรมาส 2/59
สภาอุตสาหกรรมไทยรายงานตัวเลขยอดขายรถยนต์ในเดือนเมษายน 2559 เท่ากับ 138.2 พันคัน
เราประมาณการยอดขายรถยนต์ตลอดทั้งปี 2559 แบบอนุรักษ์นิยมเท่ากับ 1.95 ล้านคัน
เราคาดว่าหุ้นในกลุ่มยานยนต์ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น YoY ในช่วงไตรมาส 2/59
เรายังคงคำแนะนำ "เท่ากับตลาด" เราแนะนำซื้อ SAT และ STANLY
นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: KTB
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 18
Stop loss: < 16.8
Reason: ราคาหุ้นกำลังดีดตัวขึ้น เรากำลังหาจุดกลับตัวและปัจจุบันพบว่าหุ้นเริ่มมีสัญญาณบวกจากการทะลุต้านสำคัญ 16.8 สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณฟื้นตัวจาก MACD
Security: UNIQ
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 18.5-19
Stop loss: < 16.7
Reason: เรายังคงมองว่าหุ้นมีโอกาสขยับขึ้นต่อเนื่อง โครงสร้างของราคาทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 สัปดาห์ พร้อมกับวอลุ่มและค่า RSI ปรับขึ้นได้ตามกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
Security: SAMART
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 17.2
Stop loss: < 16.1
Reason: เราแนะนำเพิ่มหุ้น SAMARTเข้าพอร์ต เนื่องจากปรับตัวขึ้นโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่ม Leading stock สัญญาณทะลุแนวต้านสำคัญที่ราคา 16 บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นรอบใหม่
Security: KAMART
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 8.6
Stop loss: < 7.6
Reason: โครงสร้างแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมขาข้น กรณีทะลุกรอบด้านบน 7.8 บ. จะส่งสัญญาณบวกต่อแนวโน้มระยะกลางหรือการเปลี่ยน เป็นขาขึ้นรอบใหม่
Security: TOP
Position: ขาย
Reason: ราคาหุ้นปรับตัวลงมาถึงจุดที่มีความเสี่ยงของการโครงสร้างเป็นลง หากหลุดแนวรับ 62 บ. แนะนำขายหรือหลีกเลี่ยง เนืองจากหุ้นส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด
Security: EPG
Position: ขาย
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นแรง แต่การขึ้นต่อจากนี้คาดว่ามีความเสี่ยง เนื่องจากทดสอบอยู่ที่จุดยอดเดิมในอดีต 13.5 ปัจจุบันพบว่าหุ้นถูกขายทำกำไร ปิดต่ำและ Stochastic เริ่มปรับลง
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค
