- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 31 May 2016 18:06
- Hits: 1098
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
Sideway? คาดมีโอกาสถูกขายทำกำไร หลังดัชนีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับจากต้นสัปดาที่ผ่านมาเกือบ 40 จุด โดยที่ยังไม่มีปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ที่เป็นบวกเข้ามา ขณะที่คาดตลาดยังคงมีความกังวลต่อประเด็นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุดประธานเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป หากเศรษฐกิจเติบโตตามเป้าหมาย
และการส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ซึ่งส่งผล (-) ต่อราคาทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม (+) ต่อกลุ่มส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาท เช่น กลุ่มอาหารและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ขณะที่คาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันซึ่งยังอยู่ในระดับใกล้ 50USD ซึ่งคาดยังส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน เช่น PTT และ PTTEP เป็นต้น
ส่วนทางด้านประเด็นในประเทศ คาดได้รับปัจจัยบวกจาก Fund Flow ภายใต้แรงซื้อสุทธิของต่างชาติต่อเนื่อง ส่งผลให้ YTD เพิ่มขึ้นเป็นซื้อสุทธิสะสมกว่า 16,500 ล้านบาท
ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย คาดดีขึ้นตามลำดับ ล่าสุดกระทรวงการคลังคาด GDP – 2Q/59 เติบโตมากกว่า 3.2% และคาดสูงสุดใน 3Q/59 ที่ 4.0% จากการลงทุนภาครัฐ และคาดทั้งปี’59 เติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.3% ซึ่งคาดยังเป็นปัจจัยหนุนภาพรวมตลาดบ้าง แนะติดตามหุ้นกลุ่ม Domestic Play เช่น ค้าปลีก และรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มอาหาร การส่งออกได้รับประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อน เช่น CPF, TKN และ TWPC
(2) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น IVL
(3) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น EPG
(4) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานในมือที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น SEAFCO และ SYNTEC
(5) กลุ่มพลังงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของค่าการกลั่น เช่น IRPC และ TOP
SET
SET50
SET100
1,424.12 +11.45
911.91 +8.78
2,033.18 +19.42
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+) ตลาดหุ้นต่างประเทศ CAC +14.66 และ DAX +46.92
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องในวัน Memorial Day และตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการในวันหยุดธนาคารของอังกฤษ -
ภายใต้ปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง (1) ค่าแรงในเยอรมนี – 1Q/59 เพิ่มขึ้น 2.1%yoy คาดมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และ (2) GDP – 1Q/59 ของฝรั่งเศส ขยายตัว 0.6% สูงกว่าประมาณการครั้งก่อนที่ระดับ 0.5% ผลจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคสูงขึ้น
ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day โดยราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.ค. ล่าสุดเมื่อ 27/5/59 -US$0.15 อยู่ที่ US$49.33 ต่อบาร์เรล
ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. เนื่องในวัน Memorial Day โดยราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. ล่าสุดเมื่อ 27/5/59
-US$6.0 อยู่ที่ US$ 1,216.7ต่อออนซ์
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +438 ล้านบาท สะสม YTD
+16,507 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ)
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
21.56 1.82 3.34
ที่มา: www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย(ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 44,960.55
สถาบัน 1,192.85
บัญชีหลักทรัพย์ 2,206.48
ต่างประเทศ 438.03
ในประเทศ -3,837.36
ประเด็นที่ต้องติดตาม 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559
31/5/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนเม.ย.
ราคาบ้านเดือนมี.ค.
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนพ.ค.
1/6/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค.
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.
สต็อกน้ำมัน
2/6/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์คเดือนพ.ค.
3/6/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนเม.ย.
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.
ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนเม.ย.
ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.
(6) กลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, HMPRO และ ROBINS ที่คาดได้รับประโยชน์หลังรัฐบาลอัดฉีดกำลังซื้อรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง จากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท
(7) กลุ่มการแพทย์ ที่มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เช่น BDMS
(8) หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม (MINT, ERW) ที่คาดได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยล่าสุดสภาพัฒน์ฯ ปรับเพิ่มคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี’59 อยู่ที่ 33 ล้านคน จากเดิมที่ 32.5 ล้านคน และคาดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6%
(9) กลุ่มการบินและสนามบิน เช่น AAV, AOT, BA และ BEM
ล่าสุดเมื่อ 27/5/59 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.03 อยู่ที่ 1.85% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ล่าสุดเมื่อ 27/5/59 ดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.31 อยู่ที่ 13.12
หุ้นแนะนำ : BRR
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ โทร.02-684-8788
