- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 30 May 2016 17:04
- Hits: 730
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
คาดยังมีความผันผวน? หลังล่าสุดประธานเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป หากเศรษฐกิจเติบโตตามเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่คาดอาจเกิดขึ้น มิ.ย. / ก.ค. นี้ หลังมีการปรับขึ้น 0.25% เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้ตลาดฯ ตอบรับทั้ง + / - และส่งผลให้ตลาดภูมิภาคเช้านี้ที่เคลื่อนไหวไร้ทิศทาง
โดยการส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ (-) ต่อราคาทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ล่าสุดเช้านี้เคลื่อนไหว 35.76 – 35.78 อย่างไรก็ตาม (+) ต่อกลุ่มส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาท เช่น กลุ่มอาหารและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ขณะที่คาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันซึ่งยังอยู่ในระดับใกล้ 50USD ซึ่งคาดยังส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน เช่น PTT และ PTTEP เป็นต้น
ส่วนทางด้านประเด็นในประเทศ คาดได้รับปัจจัยบวกจาก Fund Flow ภายใต้แรงซื้อสุทธิของต่างชาติต่อเนื่อง และล่าสุดกว่า 2,600 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD เพิ่มขึ้นเป็นซื้อสุทธิสะสมกว่า 16,000 ล้านบาท
ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย คาดดีขึ้นตามลำดับ ล่าสุดกระทรวงการคลังคาด GDP – 2Q/59 เติบโตมากกว่า 3.2% และคาดสูงสุดใน 3Q/59 ที่ 4.0% จากการลงทุนภาครัฐ และคาดทั้งปี’59 เติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.3% ซึ่งคาดยังเป็นปัจจัยหนุนภาพรวมตลาดบ้าง แนะติดตามหุ้นกลุ่ม Domestic Play เช่น ค้าปลีก และรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มอาหาร การส่งออกได้รับประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อน เช่น CPF, TKN และ TWPC
(2) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น IVL
(3) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น EPG
(4) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานในมือที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น SEAFCO และ SYNTEC
(5) กลุ่มพลังงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของค่าการกลั่น เช่น IRPC และ TOP
SET
SET50
SET100
1,412.67 +11.03
903.13 +9.35
2,013.76 +19.00
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+) ตลาดหุ้นต่างประเทศ DJIA +44.93, NASDAQ +31.74, S&P +8.96, FTSE +5.14, CAC +2.10 และ DAX +13.60
หลังสุนทรพจน์ของประธานเฟด ระบุควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ถ้าหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ และการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้น โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป และอย่างระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับต้นทุนการกู้ยืมที่ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
และยังได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP – 1Q/59 ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 0.8% แม้ต่ำกว่าที่คาดว่าจะขยายตัว 0.9% แต่ยังสูงกว่าประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยู่ที่ 0.5%
ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.ค. -US$0.15 อยู่ที่ US$49.33 ต่อบาร์เรล หลังแหล่งผลิตน้ำมันในแคนาดาเริ่มกลับมาผลิตน้ำมัน จากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟป่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และยังได้รับปัจจัยกดดันจากเงินสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
ขณะที่อยู่ระหว่างติดตาม (1) อิหร่านวางแผน เพิ่มการส่งออกน้ำมันให้ได้ถึง 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภายในช่วงฤดูร้อนนี้ จากปัจจุบันที่ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ (2) การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในวันที่ 2/6/59 เพื่อหาสัญญาณการตรึงกำลังการผลิตน้ำมัน
ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. -US$6.0 อยู่ที่ US$ 1,216.7ต่อออนซ์ ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยกดดันจากเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังประธานเฟด สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
21.36 1.81 3.36
ที่มา: www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย(ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 39,434.18
สถาบัน 276.85
บัญชีหลักทรัพย์ 91.74
ต่างประเทศ 2,646.31
ในประเทศ -3,014.89
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +2,646 ล้านบาท สะสม YTD +16,069 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ)
ประเด็นที่ต้องติดตาม 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559
30/5/59 : - ไม่มีเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ -
31/5/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนเม.ย.
ราคาบ้านเดือนมี.ค.
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนพ.ค.
1/6/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค.
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.
สต็อกน้ำมัน
2/6/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์คเดือนพ.ค.
3/6/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนเม.ย.
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.
ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนเม.ย.
ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.
(6) กลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, HMPRO และ ROBINS ที่คาดได้รับประโยชน์หลังรัฐบาลอัดฉีดกำลังซื้อรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง จากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท
(7) กลุ่มการแพทย์ ที่มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เช่น BDMS
(8) หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม (MINT, ERW) ที่คาดได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยล่าสุดสภาพัฒน์ฯ ปรับเพิ่มคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี’59 อยู่ที่ 33 ล้านคน จากเดิมที่ 32.5 ล้านคน และคาดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6%
(9) กลุ่มการบินและสนามบิน เช่น AAV, AOT, BA และ BEM
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.03 อยู่ที่ 1.85% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.31 อยู่ที่ 13.12
หุ้นแนะนำ : หุ้นแนะนำ “งานสัมนาทันหุ้น 28/5/59”
