- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 30 May 2016 17:01
- Hits: 748
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (23-27 พฤษภาคม 59)
SET ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบบริเวณ 50 ดอลลาร์ ความชัดเจนของกรีซ และภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ตามเป้า ปิดที่ 1412.67 เพิ่มขึ้น +26.81 จุด +1.93%WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณบวกต่อเนื่อง หลังการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ครั้งที่ 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.8%QoQ ดีกว่าครั้งก่อน และใกล้เคียงที่คาด
(-) นางเจเน็ต เยลเลน ประธาน FED มีความเห็นว่า FED ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ถ้าหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ และการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้น
(-) ราคาน้ำมันมีแนวโนัมปรับตัวลดลง หลังแคนาดาเริ่มกลับมาผลิตน้ำมัน จากปัญหาไฟป่า และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์
(-) BOT ระบุว่าเตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทยให้มีการปรับปรุงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง สะท้อนต้นทุนที่ต่ำลง จากการเปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(+/-) ตลท.ให้ ACAP,MAX,SCI ใช้ Cash Balance ตั้งแต่ 30 พ.ค.-8 ก.ค.59
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันนี้
* สศช. แถลง รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 59
* การประชุม “World Economic Forum on ASEAN” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นเวลา 2 วันในวันพุธ
* การประชุม OPEC ในวันที่ 2 มิ.ย. ต่อแนวโน้มกำลังการผลิต
* การประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที่ 2 มิ.ย.
* ตัวเลขเศรษฐกิจไทย BOT รายงานตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือน
* ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ สหรัฐ การรายงาน FED Beige Book และ ตัวเลขจ้างงานเดือนเม.ย.จาก ADP ยุโรป อัตราว่างงาน และ อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้น
* แนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐ
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีผันผวนในสัปดาห์นี้ โดยให้น้ำหนักในด้านบวกมากกว่าเล็กน้อย แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากท่าทีของ FED ในการปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ความชัดเจนที่เกิดขึ้นก็ช่วยให้ภาพรวมการลงทุนมีความชัดเจนขึ้นเช่นกัน ติดตามประเด็นการประชุม OPEC ในช่วงกลางสัปดาห์เนื่องจากจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาน้ำมัน ด้านในประเทศ การส่งออกที่หดตัวไม่สร้างความกังวลมากนัก ส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
กลยุทธ์การลงทุน (16-20 เมษายน 59)
ประเมินหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมีโอกาส Rebound ขึ้นหลังในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐ ที่สร้างการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และหุ้น Defensive อย่างหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
ปรับขึ้น เป็นจังหวะขาย
SET Closed 1,412.67 จุด High: 1,412.67 จุด Low : 1,367.74 จุด
Resistant : 1,420 , 1,426 Support : 1,406 , 1,395
SET ปิดตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า หลังจากทิ้งตัวลงต่ำในระยะต้นสัปดาห์ การฟื้นตัวนี้จะเห็นโครงสร้างใหม่ที่เป็น W-shape มีแนวต้านระหว่าง 1,420-1,426 จุด และปลายของแนวต้านจะเข้าใกล้ Overbought ใน Stoch ซึ่งเรามองว่ายังไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายนัก และอาจมีการปรับฐานตามมา โดยย่อตัวลงมายังกรอบล่างบริเวณ 1,380 จุด เราประเมินความผันผวนตลอดสัปดาห์ เนื่องจากปริมาณโวล่าที่ไม่หนาแน่นทำให้ตลาดค่อนข้างอ่อนไหว
กลยุทธ์
1. เน้นเก็งกำไรระยะสั้นมาก ถือครองหุ้นปริมาณน้อยลง เลือกขายเมื่อเข้าใกล้แนวต้าน
2. SET เข้าใกล้ Overbought ตั้งแต่ 1,420 จุดเป็นต้นไป ให้แบ่งขายถือเงินสด
3. หากปลายสัปดาห์ปิดต่ำลง ถือหุ้นให้นัอย หากปิดสูงขึ้นก็ให้ถือหุ้นน้อย เพราะ SET ไปได้ไม่ไกล
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
ITD ราคาปิด 6.60 บาท
* ผลประกอบการเริ่มฟื้นตัวหลังรายงานกำไรสุทธิติดต่อกันในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา
* เตรียมรับข่าวดีกรณีเหมืองโปรแตสมีความคืบหน้ามากขึ้น
* Backlog ยังสูงกว่า 200,000 ล้านบาทหนุนการเติบโตได้อีก 1-2 ปี
* เป็นผู้ประกอบการที่จะได้รับผลดีจากการเร่งผลักดันโครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐ โดยเฉพาะสายสีส้มที่มีงานก่อสร้างใต้ดิน
แนวโน้มทางเทคนิค
ITD ราคาปิด 6.60 บาท
แนวต้าน 7.00 บาท แนวรับ 6.50 บาท
แนว Stop Loss เมื่อราคาหุ้นใกล้หลุดแนว 6.35 บาท
กราฟ ITD ดีดตัวขึ้นกลายเป็นสัญญาณเชิงบวกเป็นครั้งแรกในรอบเดือน หลังจากทิ้งตัวลงแรง โดยสร้างรูปแบบชายธง (Flag) อีกทั้ง Stoch โค้งตัวในแนว Oversold ที่ต่ำมากและส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างน่าสนใจในสปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะเด้งตัวไปยัง 7 บาทเป็นอย่างน้อย
กลยุทธ์
1. แนะนำซื้อเก็งกำไร ปริมาณมาก เพราะกราฟสวย
2. ไม่ควรจะอ่อนตัวต่ำกว่านี้แล้ว การเข้าซื้อได้เปรียบ
3. แต่หากหลุดแนว 6.35 บาท ต้องมีอะไรไม่ดี ให้หยุดเล่น
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
