- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 May 2016 18:07
- Hits: 2264
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รอฟังคำแถลง FED
Stock of the town : ANAN INET
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : BCP PACE
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงกรีซได้รับเงินกู้รอบใหม่จากยูโรโซนและIMF มูลค่า 1.03 หมื่นล้านยูโร ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,401.64 จุด (+4.01 จุด) Vol. 3.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +538 ลบ. , Net TFEX +8,442 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ -23.22 จุด ตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง แม้ว่าตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย. +3.4 และจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 268,000 ราย
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 49.2 USD/Barrel จากแรงขายทำกำไรหลังดีดตัวขึ้นทดสอบ 50 USD/Barrel
+/- วันนี้ 27 พ.ค. ADVANC ประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ ราคาเริ่มต้น 75,654 ล้านบาท
- กรมทางหลวงยกเลิกประมูลมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 3 ตอน หลัง NWR ไม่ลดต่ำกว่าราคากลาง เตรียมเปิดประมูลใหม่ต้นเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมปรับราคากลางขึ้นอีก 2-3% เหตุราคาเหล็กพุ่ง
- แบงก์ชาติเผยสมาคมธนาคารไทยอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบงก์ทั้งระบบใหม่ หลังที่ผ่านมาพบโครงสร้างบิดเบือน
- ความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการะประชุม 14-15 มิ.ย.
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้า ประกอบกับนลท.รอฟังคำแถลงของประธาน FED เกี่ยวกับสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,390 - 1,410 จุด
** 26-27 พ.ค. ประชุมสุดยอด G7 หารือแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจโลก
** 27 พ.ค. ติดตามการแถลงของประธาน FED
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้ 50 USD/Barrel
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อนทำ High ล่าสุด 590 USD/Ton (+61% YTD)
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 17.6 USD/Ton
- IVL ราคาฝ้าย +8% YTD ล่าสุด 64.2 USD/Tons
- หุ้นเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Standard Index รอบใหม่: ROBINS EGCO และ MSCI Global Small Cap index : DNA GL S มีผล 31 พ.ค.
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 12.20 บาท ราคาพื้นฐาน 13.30 บาท
คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย
ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59 ซึ่งจะช่วยชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี
หุ้นมีข่าว
TPCH-ECF-FPI ลั่นพร้อมร่วมประมูลชิงเค้กโรงไฟฟ้าชีวมวล 36 MW หลังกกพ.ประกาศรับซื้อ FiT Bidding ไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในสงขลาแล้ว เริ่มยื่นคำขอ 15-30 มิ.ย.นี้ แจ้งผ่านคุณสมบัติ 22 ก.ค. 59 (ข่าวหุ้น)
ตลท. จี้ MAX ชี้แจงการเพิ่มทุนกว่า 20,000 ล้านบาท โดยไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ชัดเจน ขณะที่ยังมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือกว่า 800 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พ.ค.นี้
12 บริษัทที่ไปร่วมโรดโชว์กับตลท.ที่ญี่ปุ่น-ฮ่องกงระหว่าง 24-27 พ.ค. ได้แก่ BEAUTY CENTEL CHG CPF DELTA DIF EA MINT SAWAD SCC TASCO TCAP
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - หลังสนข.เคาะผลสรุปการศึกษารถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างได้ปี 2560 (ที่มาทันหุ้น)
BCP ตั้งบริษัทร่วมทุนถือหุ้น 30% เพื่อจัดหาและบริหารจัดการเรือ Floating Storage Unit
PACE (ปิด 3.16 ทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว) จากการเข้าร่วม Analyst Meeting ผู้บริหารเปิดเผยว่า 1Q59 มีกำไรสุทธิ 67.5 ลบ.พลิกจากที่ขาดทุน 392 ลบ.ใน 1Q58 เนื่องจากมีรายการพิเศษที่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายทางการค้าและสัญญาร่วมทุนกับบริษัทดีนแอนด์เดลูก้า-ญี่ปุ่น 724 ลบ. คาด Q2 ยังมีแนวโน้มขาดทุนจนกว่าจะเริ่มโอนโครงการมหานครราวเดือนก.ค. จึงมีแนวโน้มพลิกมีกำไรใน Q3-Q4 คาดทั้งปีจะพลิกมีกำไรจากที่ขาดทุน 1.9 พันลบ.ในปี 58 โครงการมหานครมี backlog เกือบ 7 พันลบ. บริษัทตั้งเป้าว่าจะโอนได้อย่างต่ำ 5 พันลบ.ในปีนี้ โครงการมหาสมุทรขายได้แล้ว 40% คาดจะสร้างเสร็จและเริ่มโอนสิ้นปีนี้ราวครึ่งหนึ่งของส่วนที่ขายได้ โครงการนิมิตหลังสวนได้รับ EIA แล้ว Q4 จะเปิดตัวโครงการคอนโดฯที่ถ.นราธิวาส มูลค่ารวม 2.8 พันลบ. รับรู้รายได้ปี 62 ล่าสุดบริษัทประกาศเพิ่มทุนจัดสรรแบบ PP จำนวน 176.35 ล้านหุ้นราคาหุ้นละ 3 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินบ้านตากอากาศที่เกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น (ไม่มี silent period) และจะเพิ่มทุนแบบ General Mandate จัดสรรแบบ PP หรือ RO จำนวนไม่เกิน 640 ล้านหุ้นซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 5 ก.ค. XM 31 พ.ค. ปัจจุบันราคาหุ้นต่ำกว่าราคา IPO ที่ 3.50 บาท แนะนำทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัวรอรับเงินปันผลหลังการดำเนินการพลิกมีกำไรและมีโอกาสจ่ายเงินปันผล
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -23.22 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,828.29 จุด ลดลง 23.22 จุด หรือ -0.13% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,901.77 จุด เพิ่มขึ้น 6.88 จุด หรือ +0.14% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,090.10 จุด ลดลง 0.44 จุด หรือ -0.02% เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นติดต่อกัน 2 วันทำการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อ่อนแรงลง และเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงออกมาส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.08 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 49.48 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 2 วันทำการก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงหลุดจากระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรลในระหว่างวัน
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
