- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 May 2016 17:43
- Hits: 470
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ซื้อกลับหุ้นแบงค์ สื่อสารบางส่วน
SET Index: 1408.87 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นที่ 1404 จุดขึ้นไปได้ ทำให้โครงสร้างการเคลื่อนไหวในระยะกลางประมาณ 2 สัปดาห์มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1450 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1400 จุดเป็นจุดถอยสำหรับการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคาร และสื่อสาร
แนวต้าน : 1410 และ 1414
แนวรับ : 1404 และ 1400
ADVANC = 158 / 162, PTTEP = 80.00 / 82.00, lVL = 33.00 / 34.00, PTT = 307 / 310, INTUCH = 54.00 / 55.00
Kasikornbank (KBANK TB; THB 166.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 170 และ 173 / แนวต้านสำคัญ 178
แนวรับ : 166 และ 165
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปสร้างฐานที่ระดับ 160 แต่โครงสร้างในระยะยาวสามารถทำจุดต่ำยกตัวสูงขึ้นมาได้แล้ว จึงทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ KBANK โดยมีแนวรับที่ 166 และ 165 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 170 และ 173 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 162 ลงไป รอซื้อเพิ่มที่ 159-160
Seafco (SEAFCO TB; THB 10.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 10.50 และ 10.80 / แนวต้านสำคัญ 12.00
แนวรับ : 10.10 และ 10.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากชะลอตัวที่บริเวณแนวต้านสำคัญของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ซึ่งเราคาดว่า น่าจะสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ SEAFCO โดยมีแนวรับที่ 10.10 และ 10.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.50 และ 10.80 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.90 ลงไป อาจลงต่อไปทดสอบ 9.35
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่บริเวณ 900 หลังจากสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 888-890 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 910 และมีแนวรับสำคัญที่ 890 ถ้าหลุดจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Short
แนวต้าน : 900 และ 904
แนวรับ : 897 และ 895
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน S50M16 ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 900 ขึ้นไปได้ เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 910
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50M16 ปรับตัวลดลงหลุด 898 ลงไป
THAIM16
ถูกขายที่บริเวณแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยมที่ระดับ 17.80-18.00 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่องค่อนข้างแรงไป แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคยังคงให้สัญญาณในเชิงลบ น่าจะเป็นจังหวะในการขายสถานะ Long เพื่อรอเปิดสถานะ Short โดยมีแนวรับสำคัญที่ 15.60
แนวต้าน : 17.80 และ 18.00
แนวรับ : 16.40 และ 16.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน THAIM16 ที่แนวต้าน 17.80 อีกรอบ เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 16.00
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า THAIM16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 18.00 ขึ้นไป
ITDM16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือแนวรับที่ 6.40 ซึ่งเป็นแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง และจุดต่ำสุดเดิมที่ 6.30 หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน จึงทำให้การปรับตัวลดลงสามารถคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ โดยมีแนวต้านที่ 7.00 และ 7.50
แนวต้าน : 6.70 และ 6.80
แนวรับ : 6.50 และ 6.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDM16 ที่แนวรับ 6.50 และ 6.40 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.80 และ 7.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDM16 ปรับตัวลดลงหลุด 6.28 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แกว่งตัวลง
ทิศทางดัชนี SET เปิดขึ้นมาในอาทิตย์นี้ อยู่ภาวะซึมตัวช่วงต้นสัปดาห์แต่คึกคักขึ้นในปลายสัปดาห์ จากแรงหนุนของตลาดหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมัน โดยหลังจากนี้คาดทิศทางดัชนี SET จะกลับมาผันผวนขึ้นอีก คือแกว่งตัวขึ้นลงแรง จากผลของตลาดหุ้นสหรัฐ ที่มีการจับตามองการแถลงของประธาน FED ในคืนนี้ ว่าทางธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ ส่วนราคาน้ำมันยังคงแกว่งตัวขึ้นลงตามตัวเลขสต๊อกน้ำมันของสหรัฐ โดยยังไม่สามารถขึ้นทะลุยืนเหนือ 50 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ได้
มุมมองการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐ หลังตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวออกมาดี โดยล่าสุดประธานธนาคารกลาง Jerome powell ออกมาบอกว่า ทางธนาคารกลางพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ย หากตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาหลังจากนี้ดีขึ้นตามลำดับ แต่ความไม่แน่นอนเรื่องการลงประชามติของอังกฤษที่จะออกมากลุ่มอียู ในวันที่ 23 มิ.ย.อาจทำให้ FED เลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยเป็นในการประชุมวันที่ 26-27 มิ.ย.
ทิศทางราคาน้ำมันหลังแตะ 50 ดอลลาร์/บารเรล์ แต่ไม่สามารถยีนได้ เรายังมองว่าราคาน้ำมันที่ 50 ดอลลาร์ต่อบารเรล์น่าจะยังผ่านได้ยาก เนื่องจากราคาน้ำมันทั้ง Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นมาถึง 90% จากจุดต่ำสุดในรอบ 12 ปี นอกจากนั้นยังมองกันว่าหากราคาน้ำมันขึ้นเหนือ 50 ดอลลาร์/บารเรล์ จะไปกระตุ้นให้ผู้ผลิตในสหรัฐและผู้ผลิตอื่นๆ กลับมาผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยประเด็นที่ตลาดน้ำมันให้ความสนใจ คือการประชุมของกลุ่ม OPEC ในเดือนหน้า ว่าทาง ซาอุดิอาระเบีย จะเพิ่มกำลังการผลิตหริอไม่
คาดทิศทางดัชนีในอาทิตย์หน้า น่าจะเริ่มผันผวนจากการไร้ปัจจัยหนุน โดยปัจจัยใหม่ๆทั้งเชิงบวกและลบ ยังไม่ปรากฏ หากจะมีและเป็นตัวเลขสำคัญ คือ การประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ และการทำ MSCI Rebalancing โดยเรามองว่าดัชนี SET จะปรับตัวลงมาต่ำกว่า 1400 จุด สำหรับปัจจัยหนุนตลาดในตอนนี้ คือ ราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจภายในยังทรงตัว ส่วนปัจจัยกดดันตลาด คือ อัตราการทำกำไรของตลาด (EPS growth) ยังอ่อนแอ จนส่งผลให้ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นไทยเทียบกับภูมิภาค (MSCI Thailand) ขึ้นไปเล่นในระดับค่า +2SD หรือบ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยแพงมากๆเมื่อเทียบภูมิภาค
สภาพการลงทุนจะเริ่มมีหุ้นให้เล่นน้อยลง หากจะมีก็คงเป็นหุ้นรายตัวที่ผลการดำเนินงาน Q1/16 ออกมาดีกว่าคาดหรือหุ้นที่นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มแนวโน้มการทำกำไร ส่วนหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลักอย่างพลังงาน สื่อสาร ธนาคารพาณิชย์ ค้าปลีกและโยงท่องเที่ยว จะซึมตัวลงและมีแรงขายทากำไร วันนี้เรามองว่าดัชนี SET จะแกว่งตัวทั้งแดนบวกและลบหลังขึ้นมาติดต่อ 2 วันจากแรงขายทำกำไรหลังดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคและตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง (ตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์)
วันนี้มองแนวต้านที่ 1405-1410 ส่วนแนวรับที่ 1395-1390 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไรคือ AMATA เนื่องจากยังราคาหุ้นเล่นต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์ สะท้อนความเสี่ยงต่ำ (รูปด้านขวา)
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,408.87 จุด เพิ่มขึ้น 7.23 จุด (+0.52%) มูลค่าการซื้อขาย 18,488.92 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น ตามทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค โดยบ้านเรามีแรงซื้อนำในกลุ่มพลังงาน สื่อสาร ติดตามแถลงของประธานเฟดและตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ (คืนนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย SET ยังแกว่งเหนือ 1400 จุด และมีโอกาสทดสอบแนวต้านบริเวณ 1410-1415 จุด เรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเก็งกำไรกลุ่มธนาคาร โดยปัจจัยลบที่กดดันกลุ่มธนาคารเริ่มลดน้ำหนักลงไปในช่วงสั้นโดยแนวโน้มขาลงของอัตราดอกเบี้ยไทยน่าจะจบแล้ว หลังเงินเฟ้อเริ่มถีบตัวขึ้น ในขณะที่ Bond yield 10 ปีปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือน ประกอบกับ Valuation ของกลุ่มธนาคารก็ถือว่าค่อนข้างถูกแล้ว โดยซื้อขายกันที่ P/B เพียง 1 เท่า และ p/E ที่ 8.9 เท่า และยังให้ Dividend yield 4% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของกลุ่มที่ประมาณ 3.1 - 3.8% โดยเรามอง SCB น่าสนใจและคาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาตาม KBANK ที่ขึ้นนำตลาดมาก่อนหน้าพอสมควรแล้ว
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Kasikornbank (KBANK TB; THB 166.00) - ซื้อ
Seafco (SEAFCO TB; THB 10.10) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
