- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 26 May 2016 17:51
- Hits: 450
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Upside จำกัด น่าระวัง Downside มากกว่า
- ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นต่อ: หลังข้อมูลเศรษฐกิจและการส่งสัญญาณของเฟด น่าจะทำให้ตลาดเริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ น่าติดตามตัวเลข GDP สหรัฐ และความเห็นปธ.เฟดในงานเสวนาที่มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดในวันศุกร์
- การซื้อขายของนักลงทุนสะท้อนความสับสนต่อปัจจัยที่เข้ามากระทบ: วานนี้SET ปรับขึ้นตามตลาดทั่วโลก แต่พบแรงซื้อต่างชาติเพียงเล็กน้อย วอลุ่มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ดี ปัจจัยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดถือว่าเป็นลบต่อ Fundflow ของภูมิภาค จึงยังคงเป็นปัจจัยกดดันการปรับฐานของตลาดได้ ล่าสุดตลาดให้โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วงเดือนมิ.ย. - ก.ค. อยู่ราว 30-50% ตามลำดับ
- ระดับดัชนีปัจจุบันมี Downside Risk มากกว่า Upside: จากประมาณการกำไรตลาดล่าสุดที่มีการปรับลง และข้อมูลส่งออก-นำเข้าที่แย่กว่าคาด ไม่ค่อยสนับสนุนให้ตลาดปรับขึ้นได้ มองการปรับขึ้นเป็นการรีบาวด์ทางเทคนิค แต่ด้วยวอลุ่มที่เบาบางคาดไปไหนได้ไม่ไกล มองกรอบ 1385-1409 จุด
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ยืน 1380 ได้ เก็งกำไรในกรอบแบบขึ้นขาย-ลงซื้อต่อไป แต่สำหรับการลงทุนระยะยาวเน้นรอซื้อเมื่ออ่อนตัวดีกว่า
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2) Selective trading: วานนี้ขายทำกำไร LOXLEY ตามราคาเป้าหมายระยะสั้น ได้กำไรราว 5.6%, ตั้งซื้อ BBL ต่อ รวมถึงซื้อเก็งกำไร CHG มองแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่มีการขยายพื้นที่รองรับลูกค้าเงินสดมากขึ้นกว่า 40% และได้ผู้ป่วยประกันสังคมมากขึ้นจากการเปิดรพ.จุฬารัตน์ระยอง
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ฟื้นไข้
ดัชนี 1,397.63 เปลี่ยนแปลง +13.37 จุด มูลค่าการซื้อขาย 37 ,021 ลบ.
เริ่มมีสัญญาณซื้อในกราฟรายวัน ทำให้ภาพรวมดีขึ้น แต่ระยะสั้นอาจปรับฐานเป็นระยะจากภาวะ Overbought ของกราฟ 60 นาที ซื้อเมื่ออ่อนตัวระหว่างวันได้ แนวรับยกขึ้นมาที่ 1390-1385 จุด แนวต้าน 1405-1410 และ 1420 จุด ตามลำดับ
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 เมื่อวานยังเปิดไม่ได้ รอจังหวะขึ้นขายลงซื้อใหม่ในกรอบ 885-896 จุด เป้าหมายทำกำไร 6-8 จุด ตัดขาดทุนห่างจากจุดเข้า 3 จุด / 887 - 893 จุด
KTBM16 Long ที่ 16.70 บาท เป้าหมายทำกำไรที่ 17.20 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 16.45 บาท / 16.70 - 16.95 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN CHG Buy @ 2.8 ST target @ 2.94
IN BBL Buy @ 156.5 ST target @ 164
OUT LOXLEY Take @ 2.56 P/L @ 5.6%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: SOLAR , SCI, MAX
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: TKN, KTP, TNP, ACAP
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SPRC Trading 10.40 10.90-11.10 10.20
LPH Trading 8.40 8.70, 8.90 8.30
PTTGC Trading 60.50 63.00-64.00 60.00
ปัจจัยน่าติดตาม
26 พ.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านรอการโอน (+0.6% m-m), ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (+0.25% m-m)
27 พ.ค. สหรัฐ: จีดีพีไตรมาสแรก (รอบที่ 2) (+0.8% q-q)
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
