บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily23-5-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 23 May 2016 17:29; Hits: 1202

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ตลาดเปิดตัวอยู่ในแดนลบ พร้อมกับแกว่งตัวลงอย่างต่อเนื่องจนปิดตลาด เนื่องจากยังคงเผชิญแรงขายหนักนำโดย PTT, IVL, PTTEP, CPALL, KBANK, TOP, BH ด้วยการทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1384.12 จุด ลดลง 16.38 จุด ขณะที่มีจุดสูงสุดที่ 1400.97 จุด เพิ่มขึ้น 0.47 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งที่ 16.85 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1385.86 จุด ลดลง 14.64 จุด (-1.05%) มูลค่าการซื้อขาย 40,088 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาปรับลงค่อนแรงกว่าที่คาด ด้วยการทำ High-Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้า พร้อมกับทำปิดที่ใกล้จุดต่ำสุดของวันที่ 1385 จุด และหลุดจุดตัดระหว่างเส้นแนวโน้มระยะกลางขาขึ้นและแนวโน้มย่อยที่เป็นขาลง จากภาพปัจจุบันทำให้มี 2 มุมมอง คือ 1. การปรับตัวลงต่อโดยมีเป้าหมายแนวรับที่ 1380-1372 // 1360 จุด 2.ระยะสั้นมีโอกาสดีดกลับได้ ในภาพของรายชม.ที่ลงมาลึกเข้าสู่แนวรับแรก 1384 จุด บวกกับสัญญาณที่ Oversold มาก ๆ แนวต้าน 1392-1400 จุด โดยเราให้น้ำหนักต่อมุมมองที่ 2 มากกว่า

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1390 // 1370 // 1350 จุด Resistance 1430 // 1440 // 1450 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (19 พ.ค.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,385.86 จุด ลดลง 14.64 จุด หรือ -1.05% มูลค่าการซื้อขาย 40,087.61 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศหลังเกิดความกังวลว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ในวันที่ 20 พ.ค. ปิดตัวลงที่ 17,500.94 จุด เพิ่มขึ้น 65.54 จุดหรือ +0.38% ตลาดฯได้รับ sentiment ในเชิงบวกหลังนักลงทุนคลายความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย โดย ดัชนีภาคการผลิตบ่งชี้ว่า สหรัฐยังคงมีเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าในปีที่ผ่านมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +1.2% ปิดที่ 338.01 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.ลดลง 41 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 47.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังข้อมูล EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - นายวิลเลียม ดัดลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฤดูร้อนนี้ ถ้าหากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเป็นไปตามที่เฟดคาดการณ์ไว้
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กล่าวว่า BOJ จะไม่ลังเลที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป หากหากมีปัจจัยสร้างความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2%
ตลาดหุ้นไทย - ตลาดหลักทรัพย์ เผย ไตรมาส 1/59 บริษัทจดทะเบียนทำกำไรรวม 2.33 แสนลบ.โต 0.96% จากงวดเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 28.43% จากไตรมาส 4/58
ตลาดหุ้นไทย- โบรกฯนอกส่องตลาดหุ้นไทยเสียงแตก "2 ค่าย" ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าเกินคาดเครดิตสวิส "ลด" น้ำหนักลงทุน เหตุราคาหุ้นแพงเทียบตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน ดัชนีสิ้นปีเต็มที่ 1,400 จุด ฟากดีบีเอสฯ หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ย ป่วนเงินทุนเคลื่อนย้าย ดัชนีเหลือโอกาสปรับขึ้น 6% ด้านซีแอลเอสเอ มองตลาดหุ้นไทยเป็นบวก เชื่อแรงส่งรัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หนุนดัชนีหุ้นได้ไปต่อ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การซื้อขายของตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ ออกอาการทรงๆตัวเนื่องจากมีทั้งความไม่แน่นอนในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และตัวแปรเศรษฐกิจที่มีทั้งบวกและลบ ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน ค่าดอลล่าร์ ทรงตัวช่วงเช้าของวันนี้ รวมทั้ง ราคาน้ำมันที่อ่อนค่า สะท้อนข่าวที่อิหร่านย้ำว่าจะไม่เข้าร่วมในการประชุมเพื่อคงกำลังการผลิตน้ำมัน ทำให้ยังไม่มีสัญญาณบวกกลับเข้ามาในตลาดหุ้นรอบบ้าน ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดเอเซีย ส่วนใหญ่ยังเป็น net sell ....... ปัจจัยในประเทศ การคาดการณ์ของกระทรวงการคลังว่า GDP ของไทยอาจสูงกว่าที่เคยคาดกัน และผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นที่ออกมาดีกว่าคาด อีกทั้งตลาดกลับมาซื้อขายตามปกติหลังหยุดยาว จะเป็นตัวพยุงดัชนีฯไม่ให้ปรับตัวลงไปมาก หรืออาจมี rebound ได้เล็กน้อย ........ ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศหลังตัวเลขส่งออกของญี่ปุ่นออกมาต่ำกวาคาด (-10.1% YoY ; คาด -9.9%)
กลยุทธ์การลงทุน เราประเมินว่าทิศทางตลาดยังไม่มีเสถียรภาพและยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน ปัจจัยบวกที่มีอยู่ ยังไม่มีน้ำหนักที่จะทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้น ภาพรวมๆเราจึงยังคงแนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เพื่อรอดูว่าการปรับฐานจะจบลงเมื่อใด .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ TU , BCH

Stock in Focus
TTCL : (ราคาปิด 16.80 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 26.53 บาท) TTCL มีสัดส่วนรายได้หลักมาจากการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร แต่ปัจจุบันบริษัทฯหันมาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า คาดว่าสัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1280 MW ที่เมียนมาร์เริ่มเปิดดำเนินการ... เราคาดว่า TTCL น่าจะได้เซ็นสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1280 MW ในเมียนมาร์ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย (ที่ผ่านมาเซ็นสัญญาไปแล้ว 2 ครั้ง) ภายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 หลังจากที่เมียนมาร์ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว... ผลการดำเนินงานงวด Q1/59 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 140.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.36% YoY สาเหตุหลักๆมาจากการเริ่มก่อสร้างโครงการใหม่ 2 โครงการในระหว่างไตรมาสที่ 1/59 บวกกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารโรงงานไฟฟ้า (Ahlone Project) ในเมียนมาร์ โดยมีรายได้รวมงวด Q1/59 อยู่ที่ 6.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% YoY ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 47% และ 17% ตามลำดับ... TTCL ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2559 เติบโต 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง และยังได้อานิสงส์จากโครงการลงทุนของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้า Ahlone กำลังการผลิต 120 เมกะวัตต์เข้ามาเต็มปี ในปีนี้ด้วย

News Release :
TRUE-T1ชี้ชะตาทรู ระดมทุน 6 หมื่นล้าน จับตาวันนี้ลูกถูก-แม่แพง จูงใจแปลงสิทธิ TSR
+ TRUE-T1 วันนี้เทรดครั้งสุดท้าย ชี้ชะตาแผนระดมทุน 60,000 ล้านบาทของ TRUE มาตามแผนหรือไม่ ส่วนราคา ล่าสุดบวกอัตราใช้สิทธิ 7.15 บาท ต้นทุนต่ำกว่าราคาหุ้นแม่ 15 สตางค์(ข่าวหุ้น)

EPG ลุ้นกำไร 1.5 พันล้าน เป้าหมายใหม่ 15.50 บาท
+ EPG ประกาศงบปี 2559 สัปดาห์นี้ จับตากำไร 1,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% ผู้บริหารย้ำ "แอร์โรเฟลกซ์-แอร์โรคลาส-อีสเทิร์นโพลีแพค" ออเดอร์แน่นต่อเนื่อง โบรกเกอร์แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 15.50 บาท(ข่าวหุ้น)

SCIเป้าใหม่13บ. ขานรับ3งานใหม่ มูลค่า2.8หมื่นล้าน
+ SCI เป้าหมายใหม่ 13 บาท มีอัพไซด์จากแผนการเข้าเซ็นสัญญางาน EPC ใหม่ 3 ฉบับในสปป.ลาว มูลค่ารวม 28,000 ล้านบาท แนะซื้อลงทุนเชื่อปี 2559 กำไรสุทธิ 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% มองรายได้งาน EPC เติบโต 170% (ข่าวหุ้น)

Q1'บจ.' กำไร 2.33 แสนล. PTT กลับมาครองแชมป์
+ บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้น แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 2.33 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.96% ด้าน PTT แชมป์กำไรสูงสุด 2.36 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ SCC จำนวน 1.34 หมื่นล้านบาท และตามด้วย SCB 1.05 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PACE เล็งผุด 2 โครงการ 7 พันล้าน โอนโครงการมหานครหนุนผลงานปีนี้พลิกกำไร
+ PACE แย้มแผนเปิด 2 โครงการใหม่ปีนี้ มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปีนี้ยอดโอน 8,000-10,000 ล้านบาท มั่นใจพลิกมีกำไรสุทธิ เหตุโอนโครงการมหานคร เตรียมเพิ่มทุน 816.35 ล้านหุ้น หลังกองทุนต่างชาติสนใจ(ข่าวหุ้น)

กลุ่มโรงแรมฉายแววรุ่ง ERW-MINT แรงเกินพิกัด
+ ส่องหุ้นกลุ่มโรงแรม กูรูชู ERW-MINT เด่นนำกลุ่ม รับผลบวกจำนวนนักท่องเที่ยวไหลเข้าต่อเนื่อง คาดปีนี้ทะลักกว่า 33 ล้านคน หนุนรายได้จากการท่องเที่ยวพุ่ง 1.69 ล้านล้านบาท โฟกัส ERW แรงแซงคู่แข่ง พร้อมใจอัพราคาเป้าหมายเพิ่มเป็น 5.50 บาท ส่วน MINT อยู่ที่ 45 บาท(ทันหุ้น)

BSBM ของดีราคาต่ำบุ๊ก Q2 เด้งรับเหล็กขาขึ้น
+ BSBM หุ้นต่ำบุ๊ก 1.62 บาท พื้นฐานแกร่ง-กำไรสะสมสูง วงในส่งซิกงบ Q2/2559 แรงต่อเนื่องรับอานิสงส์เหล็กขาขึ้น แถมบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐหนุนออเดอร์เหล็กทะลัก ทุ่ม 50 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรอัพกำลังผลิต ชูกลยุทธ์เข็นผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูง มั่นใจทั้งปี 2559 พลิกงบโตเด่น ยอดขายเกิน 135,081 ตัน กางแผนธุรกิจ 3-5 ปี เร่งสร้างกำไร พร้อมแจกปันผลสม่ำเสมอ(ทันหุ้น)

PTTGC ส่งซิกโค้งหลังสุดพีค กำลังผลิตพุ่งซดรายได้โตยาว
+ PTTGC แย้มผลงานปีนี้ทะยานแรงแซงหน้าปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 2 หมื่นล้านบาท ชูครึ่งปีหลังเด่น หลังเริ่มใช้กำลังผลิต 4 โครงการส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7% ฟุ้งช่วยหนุนรายได้ปี 2560 โตเพิ่ม 17% ฟากโบรกส่อง PTT น่าสน แนะ "เก็งกำไรระยะยาว" รอรับปันผลแจ่ม 4.5% ต่อหุ้น(ทันหุ้น)

IHLโกยออเดอร์เบาะหนังล้นมือ หนุนมาร์จิ้นสวนทางโลว์ซีซัน
+ IHL คาดผลงาน Q2/2559 ขยายตัวดีแม้เป็นช่วงโลว์ซีซัน หลังค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ยังส่งออเดอร์เบาะหนังเข้ามาต่อเนื่อง ลุ้นผลงานครึ่งปีหลังร้อนแรงจากการรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจผลิตโปรตีน มั่นใจรายได้ทั้งปี 2559 เติบโตไม่น้อยกว่า 10% แตะระดับ 2.5 พันล้านบาท(ทันหุ้น)