- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 May 2016 17:38
- Hits: 678
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET lndex: แนวรับสำคัญ 1385
SET lndex: 1399.55 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1400 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1382-1384 จุด แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้นเหนือระดับ 1400 จุด ยังคงถูกกดดันจากแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน และธนาคาร จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1400 จุด อาจจะไม่สามารถทะลุผ่านระดับ 1410 จุดขึ้นไปได้ และมีแนวรับสำคัญที่ 1385 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสลงต่อทดสอบ 1360 และ 1340 จุด
แนวต้าน : 1400 และ 1404
แนวรับ : 1397 และ 1395
IVL = 31.00 / 32.00, JAS = 4.44 / 4.50, CPF = 27.00 / 28.00, CPALL = 48.50 / 49.00, QTC = 10.50 / 11.00
Asia Aviation (AAV TB; THB 6.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 6.40 และ 6.60
แนวรับ : 6.10 และ 6.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AAV โดยมีแนวรับที่ 6.10 และ 6.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.40 และ 6.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 5.90 ลงไป
Scan Inter (SCN TB; THB 7.55) - ซื้อ
แนวต้าน : 8.00 และ 8.25
แนวรับ : 7.55 และ 7.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น ยืนยันการฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิม ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SCN โดยมีแนวรับที่ 7.55 และ 7.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.00 และ 8.25 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.25 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 890 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 884 ขึ้นมาได้ แต่ในระยะสั้น เราแนะนำให้จับตาการสร้างฐานเหนือระดับ 885 ถ้าหลุดต่ำกว่า 884 ลงไปอีกครั้ง จะเป็นจังหวะกลับเข้าไป Open Short โดยมีแนวรับถัดไป 870 และ 860
แนวต้าน : 888 และ 890
แนวรับ : 886 และ 884**
คำแนะนำ : เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Short ใน S50M16 ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 884 ลงไป เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 875 และ 870
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 890 ขึ้นไป
AAVM16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านระดับ 6.00 ขึ้นมาได้ หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคไปทดสอบ 5.50-5.60 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.50 และ 6.70 แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 6.00 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 5.60-5.70
แนวต้าน : 6.25 และ 6.40
แนวรับ : 6.10 และ 6.00
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน AAVM16 ที่แนวรับ 6.10 และ 6.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 6.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า AAVM16 ปรับตัวลดลงหลุด 5.95 ลงไป
TPIPLM16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 2.60 ขึ้นมาได้ หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 2.44-2.47 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 2.80 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับสำคัญที่ 2.48-2.50 แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2.40 ให้เน้นการ Open Short
แนวต้าน : 2.68 และ 2.74
แนวรับ : 2.58 และ 2.54
คำแนะนำ : เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน TPIPLM16 ที่แนวรับ 2.58 และ 2.54 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 2.70 และ 2.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TPIPLM16 ปรับตัวลดลงหลุด 2.47 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET....MSCI
วันนี้จะเป็นวันที่ทาง MSCI ประกาศน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่ได้รับการปรับเพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นรายตัวรวมทั้งการถอดและเพิ่มหุ้นใน global standard และ Small cap ในแต่ละตลาด จะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นๆ โดยภาพรวมตลาดหุ้นเกิดใหม่ในเอเชีย หุ้นที่ถูกถอดออก น้อยกว่าหุ้นที่นำเข้าไปใหม่ สำหรับโพลส์สำรวจการลงทุนประจำเดือน เม.ย.ของบรรดากองทุนทั่วโลก 58 กองทุน พบว่าน้ำหนักการลงทุนหุ้นทั่วโลก (Global equity allocation) เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2016 คืออยู่ที่ 46.6%
ผลการสำรวจพบว่าบรรดากองทุนทั่วโลก (Global asset allocation) ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเพิ่ม ลดน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรและทรงการถือเงินสด ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้น บรรดากองทุนลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐลง 1%เหลือ 37.2% เพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็น 20.8% และคงระดับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ไว้ที่เดิม 13% สะท้อนยังกังวลเกี่ยวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกำไรของตลาดหุ้นเกิดใหม่ อย่างไรก็ตามในจำนวนนี้คือ 47% ให้ความเห็นว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังสามารถ Rally ได้ต่อ จาก 1. ดอลลาร์อ่อนตัว 2. การฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ 3. ตัวเลขเศรษฐกิจจีนดีขึ้น ขณะที่ 32% บอกยังไม่มั่นคงและไม่แน่นอน
ในบรรดาตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลก จะพบว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ในลาตินอเมริกาปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี จากเหตุผลของการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนในเอเชีย ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมากที่สุด 14.6% การปรับตัวขึ้นของดัชนี MSCI Thailand สูงที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นเกิดใหม่เอชีย จะไปต่อได้หรือไม่ ก็อาจดูการปรับน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของ MSCI ในวันนี้
สำหรับตลาดหุ้นไทย หุ้นที่ถูกถอดออกใน MSCI Global standard ไม่มี ใน MSCI Small cap คือ EFORL SAMTEL SAT SRICHA TIPCO และ TTCL ส่วนที่ถูกนำเข้าไปใหม่ใน Global standard คือ ROBINS EGCO และใน Small cap คือ DNA GL และ S ส่วนที่ถือว่าสำคัญมากๆ กับทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงข้างหน้า คือ น้ำหนักการลงทุนหุ้นใน MSCI Thailand ว่าจะมีตัวไหนบ้างที่จะถูกลดน้ำหนักลง หรือที่ถูกปรับเพิ่มน้ำหนัก
หลังมีแรงไล่ซื้อหุ้นพลังงานเมื่อวานนี้ อาจมีสัญญาณว่าหุ้นพลังงานอาจจะได้รับการปรับเพิ่มน้ำหนักหรือไม่ถูกลดน้ำหนัก ซึ่งยังต้องรอดูข้อมูล เรามองดัชนีตลาดหุ้นไทย ที่ขึ้นมาในระดับ 1400+/- จุด ยังต้องเผชิญกับแรงขายทำกำไร นอกจากนั้นการที่ทาง MSCI ได้นำดัชนี A share ของจีนเข้าไปรวมในตลาด Emerging อาจจะไปลดน้ำหนักของตลาดหุ้น EM อื่นๆลง วันนี้มองดัชนีเปิดขึ้นมาจะปรับตัวขึ้นต่อแต่สุดท้ายจะเผชิญแรงขายทำกำไร จนดัชนีปรับตัวลงมาในแดนลบ วันนี้มองแนวต้านที่ 1408-1412 จุด ส่วนแนวรับที่ 1390-1385 จุด หุ้นเก็งกำไร คือ S CPN CPF
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,399.55 จุด เพิ่มขึ้น 0.24 จุด (+0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 22,876.28 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวก-ลบ โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มปิโตรเคมี อย่าง IVL ที่ฟื้นตัวตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น ขณะที่แรงกดดันยังอยู่ในกลุ่มธนาคาร จากความกังวลเรื่อง NpL ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวลง
INTUCH รายงานผลประกอบการ 1Q59 มีกำไรสุทธิ 3,457 ล้านบาท (EpS 1.08 บาท) ลดลง 16% YoY และ 22% QoQ (น้อยกว่าที่ตลาดคาด 2%) โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 67.83 บาท (Buy/Hold/Sell : 15/3/0)
Afternoon Perspective…...
แนวโน้มตลาดบ่าย ผันผวนในกรอบ ภาพรวม SET ยังถือว่าไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยที่ผ่านมายังแกว่งตัวในกรอบ 1380-1420 จุด ซึ่งตีความได้ว่า SET ยังไม่มีปัจจัยหนุนที่มีน้ำหนักมากพอที่จะผลักดันให้เกิดสัญญาณขาขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีปัจจัยลบที่จะทำให้ SET ปรับตัวหลุดต่ำกว่าระดับ 1380 จุด ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณขายการซื้อขายในช่วงนี้จะยังเน้นการเล่นรอบทำกำไร และลงไปในหุ้นกลาง-เล็ก รายตัว บ่ายมองแนวรับ 1395-1390 จุด แนวต้าน 1405 จุด
Technical Pick (PM)...
Asia Aviation (AAV TB; THB 6.10) - ซื้อ
Scan Inter (SCN TB; THB 7.55) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
