- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 04 May 2016 19:15
- Hits: 2625
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
อ่อนตัวลง/ซึม ก่อนวันหยุดยาว
Stock Picks-Apr 2016 : Fundamental : BA, KBANK, MINT, PTTGC, TMT
Dark Horse : GLOBAL, TPIPL
Fundamental Pick -Today: TMT(ดู Theme ลงทุนด้านใน)
Top Picks-High Div Yield : ADVANC, INTUCH, DCC, AP, LPN, QH, SPALI, MODERN, SNC, TCAP, TMT, BTSGIF, DIF, CPNRF, SPF
Shot Sell-Prev : TICON 62% CBG 55% BJC 45% RATCH 28.5% KBANK 20.8% PTTEP 16% PTTGC 14.6% ADVANC 10% AOT 9.7% SCB 9.7% INTUCH 7.9% PTT 7.7%
หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : ไม่มี
ปัจจัย&กลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน : SET วันอังคารไม่สามารถยืนที่ยอดสูงสุดของวันที่ 1,409 จุดได้ หลังช่วงบ่ายมีตัวเลข PMI ของจีน เม.ย.59 ซึ่งระบุถึงตัวเลขภาคการผลิตยังต่ำกว่า 50 จุด แสดงว่าเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะหดตัว SET ปิดที่ 1,397.87 จุด -6.74 จุด การซื้อขายเบาบางที่ 33.9 พันล้านบาท วันนี้ซื้อขายอีก 1 วัน ก่อนเข้าสู่ภาวะหยุดยาวอีก สถาบันขายสุทธิเพียงรายเดียว ส่วนต่างประเทศ รายย่อยและพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ การเก็งกำไรจะเลือกเล่นเป็นรายตัวมากกว่า โดยเฉพาะการเก็งกำไรผลการดำเนินงาน 1Q59 ที่ออกมาดี
ปัจจัยและทิศทางตลาดเงิน-ตลาดทุนโลกวันนี้: ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวลงต่ออีก 2% เรื่องการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยังคงกดดันตลาดน้ำมันต่อ ตลาดน้ำมันจับตารายงานสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ในคืนวันนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังๆก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูลพื้นฐานน้ำมัน เช่น รายงานสต๊อกน้ำมัน ตลาดมักจะตอบสนองเชิงลบก่อน เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าส่วนใหญ่จะออกมาไม่ดีและหลังจากนั้นน้ำมันจะมีช่วงรีบาวด์หลังรายงานข้อมูลพื้นฐานออกไปแล้ว นอกจากนี้ค่าเงินดัชนีดอลลาร์ที่กลับมาปรับตัวขึ้น 0.5% เป็นปัจจัยที่กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงน้ำมันและตลาดหุ้น ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา เดนนิส ล๊อคฮาร์ต ออกมาประเมินว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ แต่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่มากกว่า 2 แสนตำแหน่งรวมถึงเงินเฟ้อ โดยรวมดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้ภาพรวมตลาดจะให้ความสนใจตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนวันศุกร์นี้มากขึ้นว่าจะออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 206,000 ตำแหน่งหรือไม่ ภาพรวมในระยะสั้นคาดว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่ายังซึมลง/มีช่วงอ่อนตัวลง ก่อนช่วงวันหยุดยาว (แต่การคาดการณ์น้ำมันที่อาจจะรีบาวด์สั้นหลังลงแรงอาจจะชะลอการลงของตลาดในท้ายตลาด) อย่างไรก็ตาม เรายังคงประเมินว่าปัจจัยที่ค้ำตลาดไว้ แม้ว่าการเติบโตกำไรของบริษัทจดทะเบียน(นอกเหนือกลุ่มพลังงาน)จะไม่ได้โดดเด่นนัก การปรับตัวขึ้นเป็นเรื่องของสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงและราคาน้ำมันที่รีบาวด์ หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนไปจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดโดยรวมที่ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักได้
ปัจจัยต่างประเทศ
- ตลาดหุ้นสหรัฐ : ดาวโจนส์ปิดร่วง 140.25 จุด เหตุราคาน้ำมันดิ่งฉุดหุ้นพลังงาน
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 17,750.91 จุด ร่วงลง 140.25 จุด หลังจากราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงกว่า 2% ซึ่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลงด้วย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันหลังจากมีรายงานว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนและอังกฤษอ่อนแรงลง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก
- ราคาน้ำมัน : น้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.13 วิตกภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย.ร่วงลง 1.13 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 43.65 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่าประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงอิหร่านและอิรัก ได้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้นอีก
- ราคาทองคำ : แรงขายทำกำไร ฉุดทองคำปิดลบ 4 ดอลลาร์
สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนมิ.ย.ลดลง 4 ดอลลาร์ หรือ 0.31% ปิดที่ระดับ 1,291.80 ดอลลาร์/ออนซ์เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาทองคำพุ่งขึ้นติดต่อกัน 6 วันทำการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ สัญญาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา แสดงความเห็นว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้
-ตัวเลข PMI ภาคการผลิตจีน เม.ย.ไม่สดใส
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซิน ปรับตัวลงแตะระดับ 49.4 ในเดือนเม.ย. จากเดือนมี.ค.ที่ระดับ 49.7 ซึ่งดัชนีที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนยังคงอยู่ในภาวะหดตัว
-EU หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน
สหภาพยุโรป (EU) ประกาศปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซน โดยระบุถึงผลกระทบจากการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และการแข็งค่าของยูโร ทั้งนี้ EU คาดว่ายูโรโซนจะขยายตัว 1.6% ในปีนี้ ลดลง 0.1% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อ 3 เดือนก่อน ขณะที่คาดว่าจะขยายตัว 1.8% ในปีหน้า ลดลง 0.1% จากคาดการณ์ครั้งก่อน
รมว.พลังงานสหรัฐชี้ภาวะอุปสงค์-อุปทานน้ำมันจะคลี่คลายภายใน 1 ปี
นายเออร์เนส โมนิซ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐ เปิดเผยว่า ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้ำมัน จะคลี่คลายลงภายใน 1 ปี เนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงเมื่อเร็วๆนี้ได้ชะลอการตัดสินใจลงทุนผลิตน้ำมันเพิ่มในอนาคต
ปัจจัยในประเทศ
-ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เม.ย.ลดลงอีก
ผลสำรวจม.หอการค้าไทยเรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เม.ย. ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน อยู่ที่ระดับ 72.7 เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าเศรษฐกิจและภาวะการจ้างงานยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับ การส่งออกหดตัว ปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลตกต่ำ ยังเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวมของประเทศส่งผลให้กำลังการซื้อในประเทศยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ศูนย์พยากรณ์ฯคาดว่าการฟื้นตัวของผู้บริโภคน่าจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 ถ้าสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลง
+ คมนาคม คาดเสนอรถไฟความเร็วสูงเข้าบอร์ด PPP มิ.ย.59
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน และ กรุงเทพ-ระยองว่า ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สรุปผลการศึกษาเบื้องต้นแล้วและเตรียมเสนอคณะกรรมการ รฟท.ก่อนจะนำส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตามขั้นตอน คาดว่าจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ได้ในเดือน มิ.ย.นี้
ครม.ให้รวมการเดินรถไฟฟ้าเตาปูน-บางซื่อในสัมปทานสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ให้รวมการเดินรถไฟฟ้าช่วงต่อเชื่อม สถานีเตาปูน-บางซื่อ จำนวน 1 สถานี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่เป็นส่วนต่อขยายออกมาจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ MRT ไปไว้กับสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค หลังจากการเจรจากับ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ซึ่งเป็นผู้เดินรถ MRT ไม่ประสบความสำเร็จ
ตลาดฯสั่ง'JAS'แจงกรณีเพิ่มวาระประมูลคลื่น ภายใน 10 พ.ค.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ JAS ชี้แจงการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรื่อง การพิจารณาและอนุมัติ การดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ผ่านมา ระบุเหมาะสมหรือไม่ที่บอร์ดเสนอเพิ่มวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แทนที่จะเป็นการชี้แจงข้อมูลแก่ ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
