- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 04 May 2016 18:44
- Hits: 858
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับ 1386 และ 1380
SET Index: 1389.19 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1400 จุด แต่ยังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1386 และ 1380 จุด แต่ถ้าพิจารณาโครงสร้างของการปรับฐานในระยะยาว การปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1375-1380 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1365 จุดเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
แนวต้าน : 1390 และ 1394
แนวรับ : 1386 และ 1380
PTT = 290 / 294, SUPER = 1.60 / 1.70, PTTEP = 71.00 / 72.00, IVL = 26.50 / 27.00, SCC = 474 / 484
Buildersmart (BSM TB; THB 0.56) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.62 และ 0.65
แนวรับ : 0.56 และ 0.55
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้เป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ BSM โดยมีแนวรับที่ 0.56 และ 0.55 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 0.62 และ 0.65 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.51 ลงไป
Rayong Wire Industries (RWI TB; THB 2.38) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.60 และ 2.80
แนวรับ : 2.38 และ 2.34
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มค่อนข้างแข็งแกร่ง ล่าสุด ราคาหุ้นกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ซึ่งเราคาคว่า น่าจะมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ RWI โดยมีแนวรับที่ 2.38 และ 2.34 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.60 และ 2.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.20 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 895-897 ซึ่งเรากำหนดให้เป็นจุด STOp LOSS สถานะ Short ก่อนที่ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 890 ลงไปอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไป 870 และ 863
แนวต้าน : 878 และ 880
แนวรับ : 875 และ 870
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Short ใน S50M16 โดยมีแนวต้านที่ 880 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลดลงไปทดสอบ 875 และ 870
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 886 ขึ้นไป
JASM16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบจากแรงขายทำกำไรหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านที่ 4.40 ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 4.65-4.70 และมีแนวรับสำคัญที่ 3.80 การปรับตัวลดลงในระยะสั้นไปทดสอบ 4.20 และ 4.14 ยังคงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะ Open Long
แนวต้าน : 4.36 และ 4.44
แนวรับ : 4.20 และ 4.14
คำแนะนำ: เรายังคงแนะนำให้ Open Long ใน JASM16 ที่แนวรับ 4.20 และ 4.14 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.44 และ 4.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASM16 ปรับลดลงหลุดระดับ 4.00 ลงไป
ITDM16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 7.00 ตามที่คาดหวังเอาไว้ หลังจากปรับตัวลดลงหลุดทดสอบแนวรับสำคัญที่ 7.30 ลงไป ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.30 และ 7.40 แต่ถ้าปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 6.90 เป็นจังหวะ Open Long
แนวต้าน : 7.14 และ 7.24
แนวรับ : 7.00 และ 6.95
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Short ใน ITDM16 ที่บริเวณแนวรับ 7.10 เพื่อรอกลับเข้าไป Open Short อีกครั้งที่แนวต้าน 7.30 และ 7.40
STOP LOSS สถานะ Short หลังจาก ITDM16 ทะลุผ่าน 7.44 กลับขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
ราคาน้ำมัน มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ
สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ยังคงได้รับแรงหนุนจากสต๊อกน้ำมันที่ลดลง การลดลงของจำนวนหัวขุดเจาะในสหรัฐ การเข้าเก็งกำไรของ Hedge fund ซึ่งดูได้จากรูปด้านซ้าย ที่จำนวน Net และ Gross Long position สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยบวกกับราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามหากมาดูค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันในปีนี้ถึงปีหน้า จะพบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำมันเบรนท์ปีนี้อยู่ที่ 42.3 ดอลลาร์/บาร์เรลและ WTI ที่ 40.5 ดอลลาร์/บาร์เรล (รูปด้านขวา) ส่วนปีหน้าอยู่ที่ 56.1 และ 54.1 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ดังนั้นยังสุ่มเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะถูกขายทำกำไรในช่วงสั้นๆ นี้ โดยตลาดมองว่า จำนวน Net Long น้ำมันสูงสุด (663 ล้านบารเรล์) (สิ้นสุดวันที่ 26 เม.ย.) มีความเสี่ยงที่ทาง Hedge fund จะขายออกมา
หากราคาน้ำมันยังแกว่งในกรอบแคบๆ อย่างที่เป็นอยู่ หุ้นพลังงานของไทย คงจะไม่ลงมาก เว้นแต่จะปรับตัวขึ้นและลง แรงๆ จึงจะส่งผล เพราะดูเหมือนราคาหุ้นพลังงาน จะรับข่าวว่าน้ำมันไปต่อ หลังจากนี้ประเด็นที่ตลาดน้ำมันเป็นห่วงกันคือ การเร่งเพิ่มกำลังการผลิตของประเทศสมาชิกในกลุ่ม OPEC และนอก OPEC อย่าง รัสเชีย นอกนั้นจะเป็นการกลับมาของการผลิตน้ำมัน Shale oil ในสหรัฐ หากราคาน้ำมันทรงในระดับเหนือ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล
ราคาน้ำมันดิบทั้ง Brent และ WTI เมื่อคืนนี้ปรับตัวลงต่อ 2-3% โดย Brent ลงมาอยู่ที่ 44.97 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน WTI ที่ 43.65 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ จากรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันของสหรัฐของ API ที่เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบารเรล์ เทียบตลาดคาดที่ 1.7 ล้านบารเรล์ โดยวันนี้ต้องรอดูการรายงานของ EIA คาดราคาน้ำมันจะยังอ่อนตัวลงต่อ จากแนวโน้มปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
เปิดขึ้นมาในเดือน พ.ค. สภาพตลาดหุ้นในเอเชีย ยังเผชิญแรงขายเกือบทุกตลาด ไม่เว้นญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง แล้วเข้าไปใน สินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังค่าเงินเยนญี่ปุ่นแข็งตัว ตัวเลขเศรษฐกิจจีน (ภาคโรงงานหดตัวเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน) ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษ หดตัวต่ำสุดในรอบ 3 ปี และการขึ้นดอกเบี้ยของออสเตรเลีย(เหนือความคาดหมายของตลาด) สะท้อนเศรษฐกิจยังชะลอตัว
สำหรับ ทิศทางตลาดหุ้นไทยที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวอีกครั้ง เรามองว่าดัชนีจะยังเผชิญกับความผันผวนของตลาดหุ้นในต่างประเทศ ราคาน้ำมันและผลการดำเนินงาน โดยแนวโน้มวันนี้ เปิดขึ้นมาจะอ่อนตัวลง ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศและแรงขายหุ้นพลังงาน โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1402-1406 จุด ส่วนแนวรับที่ 1390-1385 จุด หุ้นแนะนำ เล่นเก็งกำไร คือ SPALI และ TVO
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,389.19 จุด ลดลง 8.68 จุด (-0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 14,735.44 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามตลาดต่างประเทศ หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแรงกดดันในกลุ่มพลังงาน นักลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดผันผวนในแดนลบ หลังช่วงเช้าถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลก และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขณะที่วอลุ่มซื้อขายเบาบางก่อนวันหยุดยาวในสัปดาห์นี้ ติดตามการเคลื่อนไหวของ Fund Flow หลังเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่า เรามองแนวรับ 1385-1380 จุด แนวต้าน 1395-1400 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Buildersmart (BSM TB; THB 0.56) - ซื้อ
Rayong Wire Industries (RWI TB; THB 2.38) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
