- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 29 April 2016 16:48
- Hits: 1891
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: แกว่งตัวอิงทางลงระวังแรงขายท้ายตลาด
- ตลาดสหรัฐปรับตัวลดลง: หลัง GDP สหรัฐประกาศออกมาแย่กว่าคาดมาที่ 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี และต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 0.7% รวมถึง ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาไม่ดีนัก ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดดิ่งลงกว่า 210 จุด (-1.17%) จึงน่าจะเป็นลบต่อ Sentiment ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ไปด้วย
- จับตาแรงขายต่อเนื่องจากบัญชี บล.: ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไรของกลุ่มบัญชี บล. ตามที่ทางฝ่ายคาดไว้ เพราะโดยปกติกลุ่มนี้จะไม่ถือยาวนัก แต่ปัจจุบันถือสะสมหุ้นกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท นับตั้งแต่ต้นปี ดังนั้น น่าระวังจะมีแรงขายออกมาเป็นระยะ
- ระวังแรงขายช่วงท้ายตลาด: ตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยบวกใหม่ รวมถึงสัปดาห์หน้าที่เป็นช่วงวันหยุดคาบเกี่ยว (ทำการเพียง 2 วัน) ขณะที่ตลาดรวมตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ถูกนัก (เทรดแถว Fwd P/E 15 เท่า) ดังนั้น มองว่าไม่ใช่จุดที่กลุ่มสถาบันและต่างชาติจะเข้ามาซื้อหนุนหุ้น คาดวันนี้ตลาดแกว่งตัวอิงทางลงในกรอบ 1380, 1390-1410 จุด และให้ระวังแรงขายท้ายตลาดเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวันหยุดยาวของไทย
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เน้นการเก็งกำไรแบบเลือกหุ้นรายตัว ถือพอร์ต 60%
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: แนะนำถือ AOT, CPALL และตั้งรับ SPA เพิ่ม หลังราคาอ่อนตัวขณะคาดผลประกอบการยังดีต่อเนื่อง
2) Selective trading: ขายทำกำไร MAJOR
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยืนไม่อยู่
ดัชนี 1,399.91 เปลี่ยนแปลง -11.93 จุด มูลค่าการซื้อขาย 39,946 ลบ.
ดัชนีไหลลงแรง จนหลุดแนวรับเส้น EMA-75 ในกราฟ 60 นาที เครื่องมือ MACD ให้สัญญาณขาย และปรับค่าลงต่ำกว่า Zero Line ระยะสั้นอยู่ในช่วงของการปรับฐานในกรอบ Sideways Down ขยับแนวรับลงมาอยู่ที่ 1393, 1380 แนวต้าน 1405, 1415 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Short ยังไม่ได้ วันนี้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 875 - 890 จุด เป้าหมายทำกำไร 7 จุด ตัดขาดทุนจากจุดเปิด 3 จุด / 875 - 890 จุด
PTTGCM16 รอ Short ที่ 61.25 บาท เป้าหมายทำกำไร 59.75 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 61.85 บาท / 60.30 - 61.35 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN SPA Buy @ 8.1 ST target @ 8.8
OUT MAJOR Take @ 32.75 P/L @ 9.0%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CPALL (48), SPA (8.80)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: EE, EVER, PSTC, PSTC-W1
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: --
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BEM Trading 5.90 6.25, 6.40 5.80
QTC Trading 8.60 9.20, 9.60 8.25
BCH Short sell 10.00 Short@ 10.70 11.00
ปัจจัยน่าติดตาม
29 เม.ย. ไทย: ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน มี.ค.
2 พ.ค. สหรัฐ: ตัวเลข PMI
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
