- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 25 April 2016 17:35
- Hits: 1601
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (18-22 เมษายน 59)
SET ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากแรงซื้อในหุ้น Commodity ก่อนอ่อนตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์ จากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC SET ปิดที่ 1410.81 เพิ่มขึ้น 25.39 จุด + 1.8%WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) ความกังวลต่อปัญหา Supply น้ำมันลดลง หลังรายงานจำนวน แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลงแตะระดับต่ำสุด เป็นประวัติการณ์
(+) ภาพรวมการบริโภคในประเทศฟื้นตัวจากนโยบายรัฐ
(-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนเม.ย.ของสหรัฐ อยู่ที่ระดับ 50.8 จุด ลดลงจากระดับ 51.5 จุดในเดือนมี.ค.
(-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.0 ในเดือนเม.ย. ต่ำสุดในรอบสองเดือน
(-) แนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่ากลับมาเหนือ 35 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง
(-) ความกังวลต่อแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นธนาคารในช่วง 1H59 หลังสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น และการปรับลดดอกเบี้ย
(+/-) กนง. ประเมิน GDP ปี 59 ขยายตัวได้ 3.1% จากแรงขับเคลื่อนของภาครัฐ การบริโภคเอกชนและการส่งออกบริการเป็นสำคัญ ขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ก่อนการประชุมกนง. ไม่เป็นเรื่องผิดปกติ
(+/-) กกต. กำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* ปัญหาการเมืองในบราซิล
* ผลการประชุมธนาคารสหรัฐ FOMC วันที่ 27 เม.ย. ต่อแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปีหรือไม่
* ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ วันที่ 28 เม.ย.
* ตัวเลขเศรษฐกิจไทยสัปดาห์นี้ ตัวเลขการส่งออกเดือนมี.ค. จาก MOC ยอดขายรถ และ อัตราการใช้กำลังการผลิต จาก สศอ.
* ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ สหรัฐ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน GDP ไตรมาส 1 และ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ด้านยุโรป อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้น GDP ไตรมาส 1 และ อัตราว่างงานยูโร
* Earning Season ของสหรัฐ และไทย
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มผันผวนในทิศทางเดียวกับราคาสินค้า Commodity และการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ โดยเราคาดว่าตลาดจะมีแรงขายลดความเสียงเข้ามามากขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์เนืองจากนักลงทุนมีความไม่มั่นใจต่อทิศทางดอกเบี้ย ด้านในประเทศ ติดตามการรายงานตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น พร้อมการบริโภคในประเทศ
กลยุทธ์การลงทุน (25-29 เมษายน 59)
ประเมินหุ้นที่เกี่ยวข้องการบริโภคในประเทศ ยังคงน่าสนใจจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และสามารถเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางที่มีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1 โดดเด่น เริ่มทยอยขายทำกำไรใน Port ระยะกลางมากขึ้น
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 25-29 เม.ย. 59
สัปดาห์ของการย่อตัว
SET Closed 1,410.81 จุด High: 1,432.25 จุด Low : 1,384.39 จุด
Resistant : 1,414 , 1,420 Support : 1,400 , 1,396
SET เดินหน้าสร้างระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และขึ้นสู่ระดับ Overbought ในหลายเครื่องมือทางเทคนิค ทำให้ปลายสัปดาห์ต้องปรับฐานทิ้งตัวลงลดความร้อนแรงตามธรรมชาติของกราฟ โดยการอ่อนตัวนี้ทำให้แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Negative Engulfing ขณะที่ F-Stoch โค้งตัดเส้นสัญญาณลง บ่งบอก selling signal ระยะสั้นตามมา นอกจากนี้การที่ SET ขึ้น new hign กลับไม่ทำให้ MACD ขึ้นสูงตาม และมียอดที่ต่ำลงกว่าเดิมคล้ายลักษณะ divergence เชิงลบ ดังนั้นจึงกดดันให้ SET ในสัปดาห์นี้มีโอกาสต่ำกว่า 1,400 จุด
กลยุทธ์
1. ลดปริมาณการถือครองหุ้นขนาดใหญ่ สลับเข้าเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง หรือเล็ก
2. เข้าสะสมหุ้นเมื่อ SET เข้าใกล้ 1,396 จุดหรือต่ำกว่า
3. ต้นสัปดาห์เล่นสั้นหุ้นเล็ก ปลายสัปดาห์สะสมหุ้นขนาดกลาง
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
MAJOR ราคาปิด 31.25 บาท
* ได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย
* ภาพยนตร์เรื่อง หลวงพี่แจ๊ส 4G ทำรายได้ในระดับดี มองเป็นบวกต่อแนวโน้มการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์
* ตั้งเป้าขยายโรงภาพยนตร์ครบ 1,000 โรงใน 5 ปี ในไทย 900 โรง และ CLMV 100 โรง
แนวโน้มทางเทคนิค
MAJOR ราคาปิด 31.25 บาท
แนวต้าน 33.00, 35.00 บาท แนวรับ 30.50 29.75 บาท
แนว Stop Loss เมื่อราคาหุ้นใกล้หลุดแนว 29 บาท
กราฟ MAJOR ฟอร์มตัวเป็น V-shape ในกราฟราย week อย่างชัดเจน และสัญญาณซื้อใน Stoch ค่อนข้างแข็งแกร่ง จึงคาดว่าราคาจะค่อยๆ ไต่ระดับต่อไปยังแนวต้านสำคัญ 35 บาท แนะนำเข้าซื้อลงทุนระยะสั้น และขายออกให้หมดตามรอบ ที่แนวต้าน 35 บาท
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
