- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 25 April 2016 17:18
- Hits: 851
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ขาดปัจจัยบวกใหม่ระวังแรงขายทำกำไร
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเล็กน้อย: หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนร่วม 18% (ราคาวันที่ 1 เม.ย. 36.79 เหรียญต่อบาเรล) คาดขึ้นต่อได้จำกัด ระวังการขายทำกำไรของกลุ่มพลังงาน
- ตลาดปรับตัวจากการเก็งกำไรผลประกอบการ: ตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อนจากการเก็งกำไรผลประกอบการ 1Q59 โดยเฉพาะกลุ่ม BANK ซึ่งออกมาไม่สดใสตามคาด และมีผลต่อกำไรของตลาดในสัดส่วนที่สูง ทั้งนี้ก่อนประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก ทางฝ่ายประเมิน EPS ตลาดไว้ที่ 93.5 ซึ่งถ้าใช้ค่า Fwd' PE ที่ตลาดเคยทำได้ 15 เท่า ดัชนีจะอยู่ที่ 1405 แต่ถ้านำประมาณการผลกำไรของกลุ่ม BANK มารวมในการคำนวณคาด EPS จะต่ำกว่าเดิมทำให้ดัชนีไม่ได้ถูกอีกต่อไป
- ถ้าผลประกอบการที่เหลือออกมาต่ำกว่าคาด: อาจเกิดการปรับฐานแรง และทางฝ่ายสังเกตยอดซื้อสะสมของกลุ่มบัญชี บล. ที่ปกติจะถือสั้น มีปริมาณค่อนข้างสูงตั้งแต่ต้นปี 1.5 หมื่นลบ. ถ้าผลประกอบการโดยรวมออกมาแย่อาจมีการขายทำกำไรออกมาจากกลุ่มนี้ได้
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เน้นการเก็งกำไรแบบเลือกหุ้นรายตัว ถือพอร์ต 60%
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: แนะนำถือ AOT, CPALL และ SPA
2) Selective trading: ถือเก็งกำไร MAJOR จากการเข้าฉายของหนังฟอร์มยักษ์ช่วงนี้ โดยสัปดาห์นี้จะมี Captain America 3 ในวันที่ 27 เม.ย. และปรับราคาเป้าหมายระยะสั้นขึ้นเป็น 32.50 บาท ตามโมเมนตัมการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น ส่วน WHA ให้ตัดขาดทุนออกไปก่อน
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยาวๆ ไปได้ แต่สั้นๆ ไม่ไหวจะเคลียร์
ดัชนี 1,410.81 เปลี่ยนแปลง -13.09 จุด มูลค่าการซื้อขาย39,488 ลบ.
แม้พยายามเลี้ยงตัวบน EMA-25 ของกราฟ 60 นาทีอยู่ได้เกือบตลอดวัน แต่มาไหลลงในช่วงท้ายตามสัญญาณขายจากเครื่องมือ อย่างไรก็ตามมูลค่าการซื้อขายเบาบาง คาดวันนี้ลงแบบชะลอตัว รอตั้งรับใหม่ที่1405-1400 จุด ต่ำกว่านี้ถอยดูสถานการณ์
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Long เดิม ตัดขาดทุนไป สถานะใหม่ Long ที่ 891 จุด เป้าหมายทำกำไร 899 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด 3 จุด / 889 - 899 จุด
TMBM16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 2.36 บาท เป้าหมายทำกำไร 2.28 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 2.41 บาท / 2.32 - 2.36 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT WHA Cut @ 2.98 P/L @ -3.4%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CPALL (48), SPA (8.80), MAJOR (32.50)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: --
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกันหุ้น
เด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
MAJOR Trading 30.50 32.50 30.00
AAV Short Sell 5.80-5.70 [email protected] 6.10
SCC Short Sell 474 Short@ 486 490
ปัจจัยน่าติดตาม
26 เม.ย. สหรัฐ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
27 เม.ย. สหรัฐ: ยอดสั่งซื้อบ้านรอการโอน
26 - 27 เม.ย. ประชุม FOMC
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
