- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 20 April 2016 18:23
- Hits: 662
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: อิงทางบวก แต่ P/E ตลาดไม่ถูก เน้นเลือกหุ้นรายตัว
- การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยหนุนการดีดตัวของตลาดหุ้น จากความผันผวนทางบวกของราคาน้ำมัน และการกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อีกทั้งแรงซื้อสถาบันเข้ามามากกว่าคาด ระยะสั้นรอบนี้อาจปรับขึ้นต่อไปที่ 1450 จุด แต่หากจะปรับขึ้นต่อได้ยาวๆ ต้องลุ้นผลประกอบการ 1Q59 ออกมาดีกว่าคาด มองกรอบ 1400-1425,1430 จุด
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่องท่ามกลางมุมมองการชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด เป็นหนึ่งในปัจจัยหนุนราคาน้ำมันระยะสั้นนอกเหนือจากประเด็นผลผลิตน้ำมันของคูเวตที่ลดลงเกือบครึ่งจากเหตุผละงานประท้วงของแรงงาน
- วานนี้เห็นแรงซื้อของสถาบันเข้ามาผิดจากที่คาด ซึ่งผิดจากพฤติกรรมในช่วงก่อนหน้าที่มักจะชะลอการซื้อลงหาก Fwd P/E ปรับสูงกว่า 15 เท่า อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา ดัชนีเคยปรับขึ้นไปซื้อขายสูงสุดแถว Fwd P/E 15.5 เท่าก่อนปรับพักฐานแรงในเวลาต่อมา
- กรณีที่ตลาดจะปรับขึ้นต่อไปได้นั้น ต้องรอลุ้นให้ผลประกอบการ 1Q59 ดีกว่าคาด และส่งผลให้มีการปรับประมาณการกำไรตลาดปีนี้ขึ้น ซึ่งมองแนวต้านของรอบไว้ที่ 1450
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เน้นการเก็งกำไรแบบเลือกหุ้นรายตัว ขณะยังคงถือพอร์ตระหว่าง 40- 60%
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: แนะนำถือ AOT, CPALL และ SPA
2) Selective trading: ซื้อเก็งกำไร WHA และ MAJOR ส่วน CK ขายทำกำไรตามราคาเป้าหมายระยะสั้นไปในช่วงเช้าวานนี้
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ระวังชนแนวต้านเดิม
ดัชนี 1,416.00 เปลี่ยนแปลง +17.23 จุด มูลค่าการซื้อขาย57,371 ลบ.
ยกตัวขึ้นเป็นวันที่ 4 แต่ยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยง เพราะนอกจาก Overbought แล้ว ยังใกล้กับ High ก่อนหน้าแถวๆ 1420 จุด ระยะสั้นต้องพร้อมรับแรงขาย ไม่แนะนำให้ตามน้ำ ควรทยอยทำกำไรและรอซื้อเมื่ออ่อนตัว แนวรับ 1405-1400 จุด แนวต้าน 1420-1425 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Long ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 902 จุดหรือต่ำกว่า เป้าหมายทำกำไร 910 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด 4 จุด / 896 - 904 จุด
AAVM16 Long ที่เปิดไว้ 6 บาท รอทำกำไร 6.25 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 5.98 บาท / 6.08 - 6.22 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN MAJOR Buy @ 30 ST target @ 31.75
IN WHA Buy @ 3.08 ST target @ 3.24
OUT CK Take @ 25.75 P/L @ 3.3%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CPALL (48), SPA (8.80)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: SCI, SCN, CRANE, CNT, JUTHA
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SAMART Trading 16.50 17.20, 17.70 16.30
SEAFCO Trading 9.10 9.40, 9.60 9.00
EFORL Trading 0.64 0.68, 0.72 0.62
ปัจจัยน่าติดตาม
20 เม.ย. สหรัฐ: ยอดขายบ้านสหรัฐ (มี.ค.), รายงานสต็อกน้ำมันดิบ
21 เม.ย. สหรัฐ: ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานฯ
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
