- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 April 2016 17:41
- Hits: 1212
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
รีบาวด์
รายวัน คาดดัชนีฯรีบาวด์ แนวรับ 1,386 จุด แนวต้าน 1,406/1,410 จุด
ระยะสัปดาห์ ยังอยู่ในโหมดรีบาวด์ กรอบ 1,370/1,380-1,420 จุด ปัจจัยหนุน รายงานงบ บจ. และคาดการณ์กำไรที่ดีกว่าคาด ล่าสุด TISCO รายงานกำไรดีตามคาด ส่วน KKP รายงานกำไรดีกว่าคาด 26% และ คาดการณ์งบ IRPC คาดดีขึ้นกว่าคาดการณ์เดิมที่ 1.9 พันล้านบาท เป็น 2.7-2.8 พันล้านบาท และ เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย+กำไร, +ค้าปลีก บริโภค รองนายกสมคิดฯ เซ็นอนุมัติ กม.ลดภาษีบุคคลฯ แล้ว รอลุ้น เข้า ครม.เร็วๆนี้,
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด เหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ทางตอนใต้ญี่ปุ่น (นักท่องเที่ยวจีนและภูมิภาคยกเลิกทัวร์ญี่ปุ่น คาดตลาดท่องเที่ยวไทยได้ประโยชน์ ในช่วง Low season (+IFEC รร.ดาราเทวีเชียงใหม่จองเต็มยาว, -BCP CHOW มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใกล้ที่เกิดเหตุฯ, -ยานยนต์ โตโยต้าญี่ปุ่นเริ่มมีข่าวหยุดการผลิต คาดการส่งชิ้นส่วนมาไทยสะดุดชั่วคราว), การเมืองบราซิลวุ่น บวกวิตกภัยแล้งในบราซิล หนุนการเก็งกำไรสินค้าเกษตร ราคาถั่วเหลือง, ข้าวโพด, น้ำตาล พุ่ง (+BRR TVO KSL)
รายเดือน เมย. ครึ่งแรกของเดือน ดัชนีฯลง ตามแรงขายหุ้นกลุ่มบูลชิพบิ๊กแคป แบงก์ พลังงาน มือถือ บ้าน ฯลฯ ตามคาด เรายังคงแนะ กระชับพอร์ตหุ้น(ใหญ่) ไปรอซื้อคืนครึ่งหลังของเดือน พค. หรือ รอบใหญ่ไปมองแนวรับแถว 1,300 +/-จุด ช่วงที่ดัชนีฯกำลังลง คาดหุ้นเล็ก-กลาง Outperform แนะนำเล่นหุ้นตาม investment theme: หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน (SMT TPBI) หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมันพักตัวลง (EPG TPBI) หุ้นมีข่าวบวก จับฉลากโซลาร์หน่วยงานฯ 21 เมย. (IFEC TSE) หุ้น defensive-low beta-earning resilient (BH, BTS) งานประมูลภาครัฐฯ (NWR ITD, TMC มอเตอร์เวย์ บางประอิน-โคราช เข้า ครม.หลังสงกรานต์, รฟท. เคาะทางคู่ บ้านไผ่-นครพนม, เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 1.43 แสนล้านบาท เข้า ครม.เดือนหน้า ประมูลปีนี้)
หุ้นแนะนำวันนี้ COM7 แนวรับ 6.75 บ. ต้าน 7/7.15 บ. เก็งกำไรกลุ่มค้าปลีกจากข่าวลดภาษีบุคคลเพิ่มกำลังซื้อ
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) IRPC เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5.50 บาท (เดิม 5.25) โดยปรับกำไรปี 2016 ขึ้นราว 20% จากการที่บริษัทเลื่อนการปิดซ่อมบำรุงฯ (Maintenance shutdown) ไปเป็นปีหน้าส่งผลให้กำไรปีนี้เพิ่มขึ้นราว 2 พันล้านบาท และกำไรใน 1Q16 คาดที่ 2.7 พันล้านบาท (ดีกว่าที่เราคาดเดิมราว 40%) ในขณะที่กำไรหลักคาดที่ 3.3 พันล้านบาท และแนวโน้มกำไรหลัก 2Q16 จะยังคงสูง จากมาร์จิ้นของโครงการ UHV ที่จะรับรู้เข้ามา
(+/0) KKP รายงานกำไร 1Q16 ที่ 1.1 พันล้านบาท, เพิ่ม 67% YoY และ 13% QoQ. มากกว่าเราคาด 26% และมากกว่า Bloomberg consensus คาด 17% หลักๆเป็นผลจากการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาด และคาดกำไรจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ ใน 2Q16 จากการตั้งสำรองและ asset impairment ที่แนวโน้มลดลง โดยกำไรใน 1Q16 คิดเป็น 29% ของประมาณการทั้งปีและเรามีโอกาสปรับกำไรขึ้น อย่างไรก็ดีเราคงคำแนะนำ ถือ เป็น dividend play ด้วยอัตราผลตอบแทนปันผลราว 7%
(0/-) TISCO รายงานกำไร 1Q16 ที่ 1.26 พันล้านบาท, เพิ่ม 5% YoY และ 1% QoQ. เป็นไปตามที่เรา และ Bloomberg consensus คาด โดยใน 1Q16 สินเชื่อหดตัว 8.3% (เราคาดทั้งปีจะหดตัว 4% ซึ่ง เรามีแนวโน้มปรับลงตาม) อย่างไรก็แม้เรายังคาดสอนเชื่อจะหดตัวต่อใน 2Q16 แต่คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากการตั้งสำรองที่ลดลง และ NIM ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดีเราแนะนำ ขาย (ชอบ KKP มากกว่าเพราะปันผลสูงกว่า) เพราะมีโอกาสปรับกำไรลงจากสินเชื่อมีโอกาสหดตัวมากกว่าคาดจากยอดขายรถยนต์ที่ไม่ดีนัก
หุ้นมีข่าว
(-) ADVANC DTAC กสทช. คาดประมูล 900 ใหม่ มีเพียง AWN ของ ADVANC รายเดียว คาดเคาะไม่กี่นาทีจบ (ที่มา คมชัดลึก)
(0) กกพ. ประกาศรายชื่อโครงการ โซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯ ระยะแรก ที่มีสิทธิเข้าร่วมจับสลากเป็นผู้เสนอขายไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวมีจำนวน 167 ราย กำลังการผลิตสูงสุดรวม 835MW และ จับสลากจะมีขึ้นในวันที่ 21 เม.ย.นี้ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 300 MW ซึ่งเป็นโควตาเฉพาะส่วนของกลุ่มสหกรณ์ฯ จากที่เดิมโครงการดังกล่าวจะรับซื้อไฟฟ้าระยะแรกรวมจำนวน 600 MW จะมาจากกลุ่มสหกรณ์ฯและกลุ่มราชการอย่างละ 300 MW ขณะที่โควตาของกลุ่มราชการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบนี้จะถูกนำไปรวมในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในระยะที่ 2 ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ที่คาดว่าจะเปิดรับซื้อทั้งสิ้นรวม 500 MW จากเดิมที่จะเปิดเพียง 200 MW เท่านั้น / รายชื่อ บจ.ที่มีสิทธิเข้าจับสลากได้แก่ EPCO 10 โครงการรวม 50MW PSTC, IFEC 2 โครงการ AKR 1 โครงการ TSE 3 โครงการ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(*/-) MTLS SAWAD KTC ฯลฯ รองนายกสมคิด เตรียมเสนอ ครม.ควบคุมการปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยจะมีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสำหรับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ / คาดไม่ได้กระทบต่อ บจ.ที่เชื่อมโยงโดยตรงแต่อาจกระทบในเชิงจิตวิทยา เพราะยังไม่รู้ว่าจะคุมดอกเบี้ยหรือ ค่าธรรมเนียมในส่วนไหน จนกว่าจะประกาศใช้จริง
(-) TPIPL กรมอุตฯพื้นฐาน และการเหมืองแร่ค่าภาคหลวง ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) NWR เตรียมเซ็นงาน มอเตอร์เวย์ บางปะอิน โคราช วงเงิน 2.5 พันล้านบาท และ เตรียมประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท
(+) ค้าปลีก บริโภค ลุ้น ครม.ผ่าน กม.ภาษีบุคคลธรมมดา วันนี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) อังคาร US Housing starts มีค. คาด -1.1% จาก +5.2 m-m เยอรมนี ZEW expectations เมย. 8 จาก 4.3, ประชุมธนาคารกลางเกาหลีใต้ คาดคงดอกเบี้ย 1.5%
(0) พุธ US ยอดขายบ้านเก่า มีค. คาด +3.4% จาก -7.1% m-m, ญี่ปุ่น ส่งออกเดือน มีค. คาด -6.9% จาก -4%, มาเลเซีย CPI มีค. คาด +2.7% จาก 4.2% y-y
(0/+) พฤหัส ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดยังไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝาก (-0.40%) และไม่มี QE เพิ่ม, ประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดคงดอกเบี้ย 6.75%
(+) ศุกร์ ประชุม รมว.คลังยุโรป และ ธนาคารกลางที่ Amsterdam, EU area PMI mfg เมย.คาด 51.8 จาก 51.6, EU PMI composite 53.4 จาก 53.1, ไต้หวัน Industrial production มีค. คาด -6.1% จาก -3.7%
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
