- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 31 March 2016 17:19
- Hits: 1458
บล.เคที ซีมิโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Daily Theme: ขึ้นสลับย่อ (วันสุดท้ายของ Window Dressing)
สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า
ตลาดหุ้นไทยวันพุธ ปรับขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด และทำสถิติสร้างจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้จากแรงซื้อหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ของต่างชาติ (วานนี้ซื้อสุทธิสูงถึง 8.55 พันลบ. สูงสุดรอบหลายปี) หลังได้ข่าวดีจากสุนทรพจน์ของประธานเฟด ที่จะยังคงไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย แต่แรงขายปิดสัญญาอนุพันธ์ (ปิดงวด 1Q59) ส่งผลให้ดัชนีฯ ย่อลงแรงช่วงปลายตลาด
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ ขึ้นสลับย่อ แนวรับ 1400/1396 จุด แนวต้าน 1419/1425 จุด เราคาดว่า Liquidity Driven จะหนุนเป้าหมายใหญ่รอบนี้ไปได้ถึง 1448 จุด (เดิม 1412 จุด) อิง Fund Flow ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะคาดว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือน เม.ย. (ตลาดคาดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือน มิ.ย. 28% Vs เดิม 38% แต่เดือน ธ.ค. เพิ่มเป็น 63.5%) ความเสี่ยง คือ ผลกำไรบจ. อาจแย่กว่าคาด
*ปัจจัยที่ต้องจับตาวันนี้ คือ ธปท.แถลงรายงานเศรษฐกิจประจำเดือน ก.พ. (เกินดุลต่อเนื่อง) รายงานUS Chicago PMI เดือนมีค (คาดดีขึ้น) รายงานยอดค้าปลีกเยอรมันเดือน ก.พ. (คาดเติบโตในอัตราที่ลดลง) และการทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชี (Window Dressing)
*สัญญาณเทคนิคระยะสั้น ต้องจับตา การแรลลี่ของ SET Index จากนี้ไป จะหนุนให้ RSI, MACD พุ่งขึ้นเหนือจุดสูงสุดเดิมได้หรือไม่ (หากปรับขึ้นได้จริง คาดว่าดัชนีฯรอบนี้จะปรับขึ้นไปได้ถึงเป้าหมายของเราที่ 1448 จุด) ทั้งนี้ การหลุดแนวรับ 1375 จุด ยังคงเป็นสัญญาณยืนยัน การสิ้นสุดขาขึ้นรอบนี้
ประเด็นสำคัญวันนี้
1) +สินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีโมเมนตัมบวก วานนี้ ตลาดหุ้นโลกต่างปรับสูงขึ้น นำโดย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ +0.44% ยุโรป +1.6% ค่าเงินดอลล์สหรัฐฯ อ่อนค่าเทียบสกุลหลัก (DXYO อยู่ที่ 94.829 Vs 95.181) น้ำมันดิบรีบาวด์เป็นวันแรกรอบ 4 วันทำการ (WTI +4 เซนต์ Brent +12 เซนต์) ส่วนทองคำ ลดลง 8.9 ดอลล์ หลังการจ้างงานเดือน มี.ค. ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง (ตามคาด)
2) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ มีมูลค่าการซื้อขาย 127,131 ลบ. โดย Yield Curve ของตราสารระยะยาวลดลง 3-5bps ต่างชาติซื้อสุทธิ 11,944 ลบ. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี -0.01% เป็น1.51% (1ปี อยู่ที่ 1.39%)
3) –China รายงานประจำปีจากบรรดาบริษัทน้ำมันจีน ระบุว่า ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทยักษ์ใหญ่จีน อาทิ CNOOC กำไร -66.4% เป็น 3.1 พันล้านดอลล์ ปิโตรไชน่า กำไร-66.9% เป็น 3.552 หมื่นล้านหยวน ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2542 และซิโนเปค กำไร-30% เป็น 3.24 หมื่นล้านหยวน สำหรับปีนี้ต่างมีแผนลดต้นทุน ยกระดับประสิทธิภาพ เพื่อหนุนกำไรปีนี้
กลยุทธ์
ระยะสัปดาห์-ถือรอขาย เป้าหมายใหญ่ 1448 จุด
หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)
หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ PTTGC IRPC SCC CPN CPALL หุ้นอิงนโยบายรัฐ BEM UNIQ STEC CENTEL กำไรเติบโตดี LPH COM7 AIT AAV (ดูรายงาน)
ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501 [email protected] 02-624-6244
ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564 [email protected] 02-624-6270
