- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 28 March 2016 16:51
- Hits: 1025
บล.ธนชาต : Daily Trading Strategy
"พักฐาน" ต่อไปในกรอบ 1,380-1,400 จุด... "ซื้อ" รับเหมาฯ
ดัชนี SET อยู่ที่ 1,390.5 จุด -4.73 จุด -0.34% ปริมาณซื้อขาย 14,957 ลบ.
แนวรับ : 1,385 / 1,380 แนวต้าน : 1,400 / 1,412
สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารกดดัน SET "พักฐาน" ต่อ: SET "พักฐาน" ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาด โดยแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารอย่าง KBANK SCB BBL กดดัน SET ขณะที่มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ต่อเนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ก่อน ก่อนการประชุม ครม.วันพรุ่งนี้ ที่คาดว่าจะมีการพิจารณาโครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง โครงการรถไฟฟ้า 3 เส้นทาง และรถไฟรางคู่ โดยเรายังแนะนำ "ซื้อ" กลุ่มหุ้นที่มี ประเด็นบวกในสัปดาห์นี้อย่างกลุ่มรับเหมาฯ และโรงแรม ในช่วงการพักฐานของ SET ต่อไป
1. กลุ่มรับเหมาฯ: แนะนำ "ซื้อ" CK UNIQ และ SEAFCO รวมไปถึง "เก็งกำไร" ITD STEC และ TPIPL (วัสดุก่อสร้าง และมีประเด็นบวกจากการให้สิทธิผู้ถือหุ้น TPIPL ในการจองหุ้นเพิ่มทุน TPIPP ด้วย)
2. กลุ่มโรงแรม: แนะนำ "ซื้อ" CENTEL และ MINT คาดการพิจารณาลดหย่อนภาษี 15000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และรับประทานอาหารจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงแรม
"เก็งกำไร" COM7…แนวต้าน 7.25/7.50 บาท: แนะนำ "เก็งกำไร" COM7 ด้วยเป้าหมายทางเทคนิคที่ 7.25 และถัดไปที่ 7.50 บาท (TNS ไม่ได้ทำการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน) ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การเข้ามาของ iPhone SE ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตกำไรของ COM7 ทั้งจากการขายสินค้าเดิมอย่าง iPhone5 และตัวใหม่อย่าง iPhone SE 2) บริษัททำการสั่งสินค้าโดยตรงจาก Apple ตั้งแต่ เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นการเพิ่ม Profit Margin 2% สำหรับยอดขายสินค้า Apple หรือมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก 70-80 ล้านบาท/ปี 3) การขายเครื่องพ่วงซิมการ์ด เพิ่มขึ้นหนุนรายได้ค่าธรรมเนียม 4) เพิ่มธุรกิจขายสินค้าคอมฯ มือสอง อย่าง Banana Sure และ 5) Consensus คาดการณ์กำไรปี 2016 ที่ 404 ล้านบาท หรือ +50% y-y จาก 268 ล้านบาทในปี 2015
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
BEAUTY "ซื้อ" ราคาหุ้นทะลุ Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายเริ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับเครื่องมือ DI+ และ MACD ชี้ขึ้นต่อเนื่อง เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่บริเวณ 5.75 บาท และถัดไปที่จุดสูงสุดเดิม 5.95 บาท
COM7 "ซื้อ" ราคาหุ้นแกว่งตัวยกฐานสูงขึ้น พร้อมปริมาณการซื้อขายเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังพักตัว สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวทำ Golden Cross สนับสนุนแนวโน้ม เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่จุดสูงสุดเดิม 7.25 บาท และถัดไปที่ 7.50 บาท
KCM "ซื้อ" ราคาหุ้นฟื้นตัวทะลุแนว Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงสนับสนุน สอดคล้องกับเครื่องมือ MACD ยกฐานขึ้นมีแนวโน้มใกล้เป็นบวก มีแนวต้านแรกที่ 0.98 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 1.05 บาท
นักวิเคราะห์ :
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA [email protected], 02-617 4900
วิชนันท์ ธรรมบำรุง, [email protected], 02-617 4979
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน:
SET พักฐานแรง -0.76% ปิด 1,394.78 จุด ด้วยแรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสาร แต่ปริมาณการซื้อขายบาง 3.5 หมื่นล้าน ต่างชาติขาย 1.8 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
แม้การ “พักฐาน” ของ SET ยังดำเนินต่อไปในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ดีเรายังมอง SET เคลื่อนไหว Sideways Up ไปที่ 1,430-1,460 จุดในระยะสัปดาห์ต่อไป ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) Bond Yield ต่ำทั่วโลกหนุนกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง 2) ตัวเลขส่งออกเดือน ก.พ.กลับมาขยายตัว +0.3% y-y (ไม่รวมการส่งออกทองคำ) และ 3) ครม.พิจารณาโครงการรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า สัปดาห์นี้ และจะทยอยเปิดประมูลตั้งแต่กลางปีนี้ หนุน Sentiment เศรษฐกิจ กลุ่มรับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง
ทำอะไรดี: แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มรับเหมาฯ และโรงแรม ที่คาดว่าจะ Outperform ตลาดสัปดาห์นี้ จาก 1) การพิจารณาโครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าของ ครม. และ 2) การพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษี กิน-เที่ยว 15,000 บาท แนะนำ “ซื้อ”:-
กลุ่มรับเหมาฯ: CK UNIQ SEAFCO และ “เก็งกำไร” ITD STEC
กลุ่มโรงแรม: CENTEL (80% ของรายได้มาจากในประเทศ) MINT
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ AOT CK HANA INTUCH IRPC KCE KTB KTC MINT และ SGP ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)
Fundamental:
การเมือง: ร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบให้แต่งตั้ง ส.ว.250 ตำแหน่ง มองการเมืองมีเสถียรภาพหนุน 1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2) การเปลี่ยนเป็น Service-based economy และการใช้นโยบายประชานิยมทำได้ยากขึ้น แนะนำ “ซื้อ” CK AOT BDMS CHG MINT และ ROBINS
AOT: “ซื้อ” เป้าหมาย 460 บาท...จำนวนผู้โดยสาร +16.4%y-y ในเดือน ก.พ. ส่งผล 5M16 +13.3% y-y ดีกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ทั้งปีที่ +10.1% y-y
SAWAD: “ซื้อ” เป้าหมาย 56 บาท... การเติบโตยังดำเนินต่อไปจากการเปิดสาขา, NIM สูง, Fee Income ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจติดตามหนี้ ด้วย PEG 0.6x แนะนำ “ซื้อ”
Today’s News:
ส่งออกเดือน ก.พ.: ขยายตัว +10.3% y-y ที่ US$18,994 ล้าน ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (ไม่รวมการส่งออกทองคำ +0.3%) ขณะที่ส่งออก -16.8% y-y ที่ US$14,008 ล้าน ส่งผลดุลการค้าเกินดุลถึง US$4,986 ล้าน
Technical Story:
ยังเสี่ยงทนแกว่งลุ้นต่อ: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET รอลุ้นการรีบาวด์ที่แนวรับ 1,390 และ/หรือ 1,385 จุด หากรับไม่อยู่มีอีกแนวที่ 1,378 จุด แต่จะดีขึ้นถ้าทะลุด่าน 1,402 และ 1,407 จุดกลับขึ้นมายืนได้ SET จะมีลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบ 1,412 จุด
หุ้นแนะนำ:
SCI เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 8.45 บาท เป้าหมาย 8.80 บาท
BEAUTY เข้าซื้อเพิ่มที่ 5.15 หรือเมื่อทะลุ 5.50 เป้าหมาย 6.30 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“ปิด” Long S50H16 และ “Trading” S50M16 กรอบ 875-895 จุด
“ซื้อ” Block Trade LPN เป้าหมาย 14.4 บาท...StopLoss 13.3 บาท
TradeCode: Buy > LPN, COM7, AJD
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
