- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 24 March 2016 16:01
- Hits: 591
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1395-1397
SET Index: 1411.95 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1410 จุดหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1400 จุดขึ้นไปได้ แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก จึงทำให้การปรับตัวลดลงในระยะสั้นมีแนวรับที่ 1402 จุดเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1425-130 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1395-1397 จุดสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้น ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1375 จุด
แนวต้าน : 1414 และ 1420
แนวรับ : 1408 และ 1402
TPBI = 13.60 / 14.40, ADVANC = 186 / 188, KTB = 18.50 / 18.80, PTTEP = 67.50 / 68.00, AOT = 394 / 400
Energy Absolute (EA TB; THB 22.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 24.00 และ 24.80
แนวรับ : 22.40 และ 22.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดเดิม และเริ่มทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ EA โดยมีแนวรับที่ 22.40 และ 22.20 และมีแนวต้านที่ 24.00 และ 24.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.70 ลงไป
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 1.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.28 และ 1.34
แนวรับ : 1.20 และ 1.18
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนเข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดเดิม แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ NWR โดยมีแนวรับที่ 1.20 และ 1.18 และมีแนวต้านที่ 1.28 และ 1.34 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.16 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 907 ขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 930 และมีแนวรับสำคัญที่ 906 เป็นจุดสังเกต ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายเทคนิค
แนวต้าน : 914 และ 917
แนวรับ : 910 และ 908
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long เอาไว้ที่บริเวณ 907 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 930
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 906 ลงไป
ITDH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือระดับ 7.00 ในขณะที่โครงสร้างการเคลื่อนไหวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.20 และ 7.40 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว และมีแนวรับสำคัญที่ 6.95
แนวต้าน : 7.20 และ 7.30
แนวรับ : 7.08 และ 7.05
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน ITDH16 หรือ ITDM16 ที่แนวรับ 7.05-7.08 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.40 และ 7.50
STOP LOSS สถานะ Long ใน ITDH16 ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 6.95 ลงไป
IRPCH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 5.20 ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาในระยะสั้น ซึ่งเราแนะนำให้ Open Short เอาไว้ที่แนวต้านสำคัญ เนื่องจากโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างจำกัด และมีแนวรับสำคัญที่ 5.00 ถ้าหลุดมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 4.70 และ 4.60
แนวต้าน : 5.15 และ 5.20
แนวรับ : 5.00** และ 4.90 คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCH16 หรือ IRPCM16 เอาไว้ที่แนวต้าน 5.05-5.10 และมีแนวรับถัดไปที่ 4.80 เป็นจังหวะขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.25 กลับขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...อ่อนตัวลง
ดัชนี SET ที่ขึ้นมาเล่นเหนือระดับ 1400 จุด จะไปต่อหรือไม่ ? หากขึ้นต่อได้ สิ่งที่ต้องเกิดคือ เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าแรงๆ หรือแนวโน้มกำไรของตลาดต้องดีขึ้น เนื่องจากว่าปัจจุบันตลาดหุ้นไทย MSCI Thailand ขึ้นมาเล่นในระดับเกือบสูงสุดในรอบ 10 ปี คือ เล่นที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าที่ 14 เท่าเทียบสูงสุดในปี 2015 ที่ 14.1 เท่า ดูจากรูปด้านซ้าย จะพบว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นไปเล่นติดขอบจุดสูงสุดของค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าในรอบ 10 ปี ขณะที่ตลาดเพื่อนบ้าน ยังเล่นกันห่างจากจุดสูงสุดรอบ 10 ปีทั้งสิ้น ส่วนเทรนการไหลเข้าของเม็ดเงินต่างชาติในตลาดหุ้นไทยหลังค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าขึ้นมาเล่นในระดับใกล้สูงสุด น่าจะมีจำกัด จนกว่าผลการดำเนินงาน Q1/16 จะออกมาดีกว่าคาด
ยังมีความเป็นไปได้ที่ดัชนี SET จะยื้อกันเหนือ 1400 จุดหรือที่กรอบ 1410-1420 จุด เพราะช่วงหลังหุ้นในกลุ่มสื่อสารกลับมาโดดเด่นและน่าจะพยุงตลาดในช่วงสั้นๆได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่หุ้นในกลุ่มสื่อสาร 3 ตัวคือ ADVANC DTAC TRUE ดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในวันที่ 5 ม.ค. 2016 ถึง 45% ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดแรงขายหุ้นออกมาเร็วกว่าคาด เพราะเมื่อเทียบกับการขึ้นของกลุ่ม พลังงาน ธนาคารพาณิชย์และดัชนี SET พบว่าขึ้นได้เพียง 23% 15% และ 10% ตามลำดับ สะท้อนราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารขึ้นมาแรงมากๆ ที่อาจจะเผชิญแรงขายทำกำไร เล่นรอบ
หากกลุ่มสื่อสารยังยื้อ ดัชนี SET ก็น่าจะยังทรงๆ ตัวในระดับเหนือ 1400+/- จุดจนกว่าจะถึงอาทิตย์หน้าที่ตลาดคาดว่าจะมีการทำปิดงบรายไตรมาส (window dressing) รวมทั้งความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจ แต่หากผ่านไปถึง ต้น เม.ย. เรามองว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารน่าจะถูกขายแรงๆพร้อมกับตลาดรวม จากความผันผวนของ ราคาน้ำมัน และตลาดหุ้นสหรัฐ
ราคาน้ำมันเมื่อคืนดิ่งลง 4% หลัง EIA รายงานสต๊อกน้ำมันในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นถึง 9.4 ล้านบารเรล์ มากว่าที่นักวิเคราะห์ คาดไว้ถึง 4 เท่า นอกนั้นก็เป็นแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่ค่อยๆ แข็งขึ้นหลังประธานธนาคารกลางบางสาขาได้ออกมาบอกว่าทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐจะมากกว่า 2 ครั้งและยังมีสิทธิขึ้นในเดือน เม.ย.
ตลาดต่างประเทศอย่าง สหรัฐ แม้จะยืนได้ แต่ก็ไม่แรงหนุนให้ขึ้นต่อ ดังนั้นตลาดหุ้นสหรัฐ จะขึ้นต่อหรือลง ยังต้องติดตามการประกาศงบ Q1/16 หรือแม้แต่ราคาน้ำมัน ส่วนทิศทางดัชนี SET ในปลายสัปดาห์ คาดยังยืนเหนือ 1400+/- จุด แต่ไม่นาน โดยจะประคับประคองตัวเพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ สำหรับหุ้นสื่อสารที่น่าสนใจ โดยราคาหุ้นยังขึ้นได้ไม่ถึงเป้าเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ (74 บาท) และราคาหุ้นเพิ่งขึ้นเหนือเป้าต่ำสุด (60 บาท) คือ INTUCH ดูรูปด้านขวา หุ้นตัวนี้ราคาหุ้นส่วนใหญ่จะเลื้อยที่เป้าต่ำสุดของนักวิเคราะห์ นานๆจะขึ้นไปถึงเป้าเฉลี่ยกลาง
วันนี้คาดดัชนี SET มีแนวโนัมปรับตัวลง ตามดัชนีในภูมิภาคและแรงขายหุ้นน้ำมัน แต่อาจจะสลับมีแรงซื้อหุ้นสื่อสารและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลดลง วันนี้มองแนวรับที่ 1405-1400 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1416-1420 จุด ยังเน้นเก็งกำไร INTUCH และ BDMS
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,411.95 จุด ลดลง 0.21 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 25,555.27 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดปรับลง แต่ยังแกว่งเหนือระดับ 1405 จุด โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรในกลุ่มรับเหมา ครม.จะพิจารณารถไฟฟ้าสายสีส้ม-ชมพู-เหลือง (29 มี.ค.) ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นลบ เนื่องจากถูกกดดันจากราคาน้ำมันร่วง 4% หลุด 40 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่า จากเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดแกว่งแคบ มองช่วงสั้นดัชนียังขึ้นจำกัด หลังมูลค่าซื้อขายเบาบางในช่วงเช้า ตลาดคงเลือกเล่นเก็งกำไรในกลุ่มที่มีข่าวสนับสนุนช่วงนี้ (กลุ่มรับเหมา ค้าปลีก ท่องเที่ยว โรงแรม) รวมถึงการทำปิดงวดไตรมาส Q1/16 บ่ายมองแนวรับ 1408-1400 แนวต้าน 1413-1420 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Energy Absolute (EA TB; THB 22.40) - ซื้อ
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 1.20) - ซื้อ
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : CHO*, TACC*, JAS-W3* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
