- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 18 March 2016 16:58
- Hits: 4667
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ปัจจัยบวกหนุน
Stock of the town : SYNEX NUSA
Analyst Meeting : AIT
หุ้นมีข่าว : VGI MACO ATP30 GUNKUL
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนของผลการประชุม FOMC ที่คงอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,380.20 จุด (+2.40 จุด) Volume 4.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,085 ลบ. , Net TFEX +12,529 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรสหรัฐที่เปิดรับสมัครโดยสถานประกอบการในสหรัฐพุ่งขึ้น 4.9% สู่ระดับ 5.5 ล้านตำแหน่งในเดือนม.ค. และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
+ ธนาคารกลางอังกฤษประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% พร้อมคง QE ที่ระดับ 3.75 แสนล้านปอนด์
+ ยูโรสแตท เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอยู่ที่ระดับ -0.2% ในเดือนก.พ. ทำให้ ECB มีโอกาสอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบได้
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นสุด 40.20 USD/Barrel จากประเด็นกลุ่มประเทศโอเปกและผู้ผลิตนอกกลุ่ม จะจัดการประชุมที่กาตาร์ในวันที่ 17 เม.ย.
+ รฟท.วางแผนลงทุนโครงการรถไฟทางคู่เพิ่ม 2 เส้นทางวงเงินรวมประมาณ 1.43 แสนล้านบาท
+ / -ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 123.2 / ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐลดลง 3.6% ในไตรมาส 4 / ยอดผู้ขอรับสวัสดิการสหรัฐเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 265,000 ราย
- Foreign พลิกเป็น Net Sell 3 วัน ราว 6 พันลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น การชะลอขึ้นดอกเบี้ยของ FED รวมถึงแรงซื้อดัก Window Dressing ในช่วงปลายเดือนมี.ค. อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Sell 3 วันราว 6 พันลบ.เป็นแรงกดดัน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,375 - 1,390 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกรอบ 1,375 - 1,390 จุด ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่มพลังงานอานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเหนือ 40 USD/Barrel
- KSL BRR ราคาน้ำตาล + 20%WoW ล่าสุด 15.99 USD. จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ และภาวะภัยแล้ง
- PDI ราคาสังกะสีปรับตัวขึ้น ล่าสุด 1,836 USD/Ton
- PS LPN SENA ได้ประโยชน์โครงการบ้านประชารัฐที่เตรียมเข้าครม.อังคารหน้า
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโตขึ้น ได้แก่ BEM TOP IRPC KCE BIG XO PTG
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP BJCHI RPประเด็นข่าวอื่น
***วันนี้ติดตามการปรับดัชนี FTSE index ในรอบครึ่งปีซึ่งจะมีผลตอนตลาดปิด หุ้นปรับเข้ากลุ่ม small cap : GL UNIQ หุ้นปรับออก: ไม่มี หุ้นปรับเพิ่มจาก mid cap สู่ large cap: MINT BH หุ้นปรับลดจาก large cap สู่ mid cap : DTAC
- SMT จะแตกพาร์เป็นหุ้นละ 1 บาทจากเดิมหุ้นละ 2 บาท พร้อมทั้งจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ไม่เกิน 167.3 ล้านหน่วย จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่สัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์
- TSI ยกเลิกการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 130 ล้านหุ้น เปลี่ยนเป็นออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.46 บาท
Analyst Meeting
AIT ราคาปิด 30.50 บาท แนะนำซื้อราคา 32 บาท
- ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ราว 5,700 ล้านบาทเติบโต 10%YoY ปีนี้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิจะดีขึ้นกว่าปีก่อนหลังจากมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีแผนทำดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากบอร์ดในอีกสองเดือนข้างหน้า และใช้เวลาอีกราว 8 เดือนในการก่อสร้าง อีกทั้งมีโครงการsub marine cable ไปยังพม่าราว 1,000 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการได้ช่วงกลางปีหน้า
- ผู้บริหารคาดว่าโครงการอินเทอร์เน็ตไฮสปีดหมู่บ้านจะเป็นแรงหนุนให้รายได้ปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
หุ้นมีข่าว
- VGI (ราคาปิด 4.62) เข้าซื้อหุ้น MACO (ราคาปิด 1.07) จากผู้ถือหุ้นเดิม 12.46% เมื่อรวมกับของเดิมที่ VGI ถืออยู่ 24.96% รวมเป็น 37.42% และจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (tender offer)หุ้น MACO ราวต้นเดือน มิ.ย.-ก.ค.59 ราคาหุ้นละ 1.10 บาท ทั้งนี้ต้องขออนุมัติทำรายการจากผู้ถือหุ้น VGI ในวันที่ 30 พ.ค.59
- แนะนำซื้อ/ถือ MACO เนื่องจากราคาปิดต่ำกว่าราคา tender offer ส่วน VGI ระยะสั้นราคาถูกกดดันจากความกังวลเรื่องแหล่งเงินทุนที่จะใช้เสนอซื้อหุ้น MACO ว่าจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ระยะยาวผลประกอบการมีโอกาสเติบโตสูงจากการควบรวมงบการเงิน แนะนำถือ
- ATP30 (ราคาปิด 1.36 ซื้อเก็งกำไร เป้าปี 59 = 1.50 บาท) ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 59 ประมาณ 310 ล้านบาทหรือเติบโตไม่น้อยกว่า 15% กำไรมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 58 อย่างมาก จากการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น และต้นทุนหลักลดลงจากราคาน้ำมันที่ลดลง รวมถึงการทยอยปลอดภาระค่าเสื่อมราคาของรถชุดแรก รวมทั้งการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าในภาคตะวันออก ไตรมาสแรกเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ 3 ราย อยู่ระหว่างการเจราจาอีก 4 ราย คาดจะได้ข้อสรุปในช่วง Q2/59
- GUNKUL (ราคาปิด 27.25 ราคาเหมาะสม 26 บาท) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม 1 และโครงการโรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม 2 ในวันที่17 มีนาคม 2559 (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา "ร.ฟ.ท." ขานรับมาตรา 44 เตรียมชงก่อสร้างรถไฟ 7 โครงการ วงเงินรวม 2.45 แสนล้านบาท ขออนุมัติครม.หลังได้รับไฟเขียวจากคำสั่งคสช.ไม่ต้องรอผ่าน EIA คาดได้เซ็นสัญญาทางคู่เฟสแรกที่เหลือ 4 สายทางภายในปีนี้ (ที่มา:ข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +155.73 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,481.49 จุด พุ่งขึ้น 155.73 จุด หรือ +0.90% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,774.98 จุด เพิ่มขึ้น 11.02 จุด หรือ +0.23% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,040.59 จุด เพิ่มขึ้น 13.37 จุด หรือ +0.66%เพราะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้นมากกว่า 4% ซึ่งช่วยหนุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นด้วย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.74 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดพุ่งขึ้น 1.74 ดอลลาร์ หรือ 4.5% แตะที่ระดับ 40.20 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะจัดการประชุมในเดือนหน้าเพื่อจำกัดการผลิตน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้น
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐ เปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ประจำเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 123.2 หลังจากลดลง 0.2% ในเดือนม.ค.
(+) สหรัฐเปิดเผย ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง 3.6% ในไตรมาส 4 สู่ระดับ 1.253 แสนล้านดอลลาร์
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรในสถานประกอบการในสหรัฐพุ่งขึ้น 4.9% สู่ระดับ 5.5 ล้านตำแหน่งในเดือนม.ค. และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
(+) ยูโรสแตท เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอยู่ที่ระดับ -0.2% ในเดือนก.พ. ทำให้คาดว่า ECB จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องไปอีก
(+) ธนาคารกลางจีนปรับเพิ่มค่ากลางเงินหยวนขึ้น 0.32% สู่ระดับ 6.4961 หยวนต่อดอลลาร์ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ปรับลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
(+) อังกฤษ รายงานว่า อัตราว่างงานร่วงลงสู่ระดับ 5.1% ในช่วงเวลา 2 เดือน (พ.ย.2558 - ม.ค.2559) ซึ่งเป็นสถิติต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี
(+) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% พร้อมคงวงเงินการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3.75 แสนล้านปอนด์
(+) ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับปรับลดคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งคาดว่าเศรษฐกิจจะเผชิญภาวะเงินฝืดยาวนานกว่าคาด จากผลกระทบของราคาน้ำมันที่ดิ่งลง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
(+) รฟท.ได้เพิ่มการวางแผนลงทุนโครงการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง แยกเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงินลงทุน 7.7 หมื่นล้านบาท และเส้นทาง บางไผ่-นครพนม วงเงินลงทุน 6.6 หมื่นล้านบาท รวมวงเงินประมาณ 1.43 แสนล้านบาท หลังจากนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเร่งดำเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้มาตรา 44 เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการรวดเร็วขึ้น
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 265,000 ราย
(-) รัฐมนตรีคลังของอังกฤษปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษในปีนี้จะอยู่ที่ 2% โดยลดลงจากระดับ 2.4% ที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
กลางมี.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 10 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
21 มี.ค. ครบกำหนดจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz งวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
23 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2/2559
23-26 มีนาคมประชุมสรุปร่างรธน.นัดสุดท้ายนอกสถานที่ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ครม.นำไปทำประชามติ
24-27 มี.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนไปโรดโชว์เกาหลีใต้
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (คาดจะปรับลดประมาณการ GDP)
29 มี.ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย
30 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
31 มี.ค. ธปท.แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน รวมทั้งเตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยในเดือนม.ค. มีทิศทางแผ่วลง การส่งออกติดลบ 9.3%
7 ส.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศ
18 มี.ค.สหรัฐเปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนมี.ค.
เยอรมนีเปิดเผย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.
ญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น
จีนเปิดเผยราคาบ้านเดือนก.พ.
21 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.
อียูเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค.ของยูโรโซน/ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมี.ค.ของยูโรโซน
22 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค.โดยมาร์กิต/ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค.ของยูโรโซน/ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จาก ZEW
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค.
23 มี.ค.สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ./ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า "อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่"
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
