- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 11 March 2016 18:01
- Hits: 1327
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน:
SET 'ผันผวน' ใกล้แนวต้าน 1,400 จุด ปรับลดลง -0.83% ที่ 1,379.06 จุด นักลงทุนต่างชาติค่อยๆ ซื้อสุทธิลดลงเหลือ 210 ล้านบาท
เรามองอย่างไร:
SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,375-1,390 จุด และต้อง“ระวัง” ต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีที่ SET ไม่สามารถยืนได้เหนือ 1,375 จุด จะเป็นสัญญาณ “พักฐาน”...แม้การประชุม ECB เมื่อคืนนี้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอย่าง 1) เพิ่มวงเงิน QE เป็น EUR8 หมื่นล้าน/เดือน รวมถึงเพิ่มกรอบการเข้าซื้อหลักทรัพย์ 2) ลดดอกเบี้ยอีก 0.10% เป็น -0.40% สำหรับสภาพคล่องส่วนเกินที่ธนาคารฝากกับ ECB และ RP เหลือ 0% 3) เพิ่ม TLTRO เพื่อเป็นสภาพคล่องส่วนเพิ่มสำหรับ ธพ. อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นยุโรป และสหรัฐฯ ตอบรับไม่ดีนักหลังถ้อยแถลงประธาน ECB บ่งชี้ว่าอาจไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยต่อจากนี้อีก
ทำอะไรดี: กำหนด “Trailing Stop” ที่ 1,375 จุด เพื่อลดพอร์ต รอซื้อคืนที่แนวรับ 1,340-1,347 จุด โดยหุ้นใหญ่ในกลุ่มพลังงาน สื่อสาร ธนาคาร มีความเสี่ยงพักฐาน ขณะที่หุ้นขนาดกลาง-เล็กมีจังหวะ Sector Rotation
รับเหมาฯ CK UNIQ และหุ้นต่ำกว่า NAV อย่าง QH
Turnaround Plays อย่าง HANA SGP IRPC และ ROBINS
Tactical Portfolio (1-3 months): (หน้า 2)
แนะนำ ADVANC AOT CK INTUCH GL KCE KTB PTT SCB และ SGP ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)… SGP มีโอกาส Outperform ตลาดจากแนวโน้ม Turnaround กำไร ทางเทคนิคทดสอบแนวต้านที่ 11.20 บาท ผ่านได้ไปต่อที่ 12.0 บาท
Fundamental: (หน้า 5)
SAPPE: “ขาย” เป้าหมาย 14 บาท (เดิม 31 บาท)...ธุรกิจในต่างประเทศอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ปรับประมาณการกำไรลง 27-45% คาดการณ์กำไรหดตัวในช่วงปี 2016-17
ICHI: “ขาย” เป้าหมาย 11.5 บาท (เดิม 17 บาท)...การบริโภคในประเทศอ่อนแอ การแข่งขันรุนแรง ธุรกิจต่างประเทศขาดทุน มองหุ้นขาดประเด็นบวกปรับกำไรลง 29-44% ปี 2016-18
ADVANC: “ซื้อ” เป้าหมาย 200 บาท...การโอนลูกค้า 2G ทั้ง 12 ล้านรายยังเป็นไปตามแผน โดยโอนไปแล้ว 4 ล้านราย และที่เหลือจะใช้การ Roaming คลื่นกับ DTAC ขณะที่ความเสี่ยงจากปัญหาซิมดับจำกัดเพียง 4 แสนจากทั้งหมด 12 ล้านราย
Today’s News:
JAS: กสทช.แจง แม้ JAS ไม่จ่ายค่าคลื่น 4G ก็ไม่กระทบธุรกิจปัจจุบัน มีจังหวะ “เก็งกำไร” JAS และ JASIF (ปันผล 11%)
ECB: เพิ่มวงเงิน QE เป็น EUR8 หมื่นล้าน/เดือน ลดดอกเบี้ย
Technical Story:
ลุ้นเขตรีบาวน์ เสี่ยงทนแกว่ง : (ดูรายงาน The Technical Story)
SET แกว่งถอยกลับมาที่แนวรับ รอลุ้นรีบาวด์อีกครั้ง มีด่านที่ 1,386 และ 1,390-92 จุด ที่ต้องผ่านไปเพื่อทดสอบ 1,400 จุด ส่วนแนวรับกรณีแกว่งลงมีที่ 1,375 และถัดไปที่ 1,364 และ/หรือ 1,358 จุด
หุ้นแนะนำ:
GLOBAL เข้าซื้อส่วนหนึ่ง เป้าหมาย 10.20 บาท
TOG เข้าซื้อเมื่อทะลุ 6.90 บาท เป้าหมาย 7.50 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“ถือ” สถานะ Long S50H16 เป้าหมาย 910 จุด...StopLoss 880 จุด
“ซื้อ” Block Trade IRPC เป้าหมาย 5.10 บาท...StopLoss 4.78 บาท
“เปิด” สถานะ Long GFJ16 เป้าหมาย 21,700...StopLoss 21,000
TradeCode: Buy > SGP, BCH, AKR
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
